連絡先に関するよくある質問(FAQ)

連絡先に関するよくある質問(FAQ)

1.連絡先をZoho CRMにインポートする際、該当の連絡先に関するメモもインポートできますか?

可能です。インポートするファイル内でメモが入力されている列を、Zoho CRMの[詳細情報]項目に関連付けることで対応できます。これにより、連絡先と一緒にメモをインポートできます。




2.メールアドレスが登録されていない連絡先データの一覧(リストビュー)を作成するには?

リストビューのフィルターの条件において、メールアドレスが空であるデータを抽出するように設定します。
メモ:標準のメールアドレス項目以外にメールアドレスの種類のカスタム項目を作成した場合は、条件において該当の項目を設定する必要があります。例:[代表メールアドレス]というカスタム項目を作成した場合[代表メールアドレス][が空である]




3.Webフォームが送信されたときに自動返信メールを送信するには?

Webフォームの設定においてメール通知を設定することで、送信されたフォームのデータをもとに自動メールを送信することができます。 
また、入力内容に応じて送信する内容を振り分けるように、自動返信ルールを設定することもできます。Webフォームから見込み客の情報が送信されたとき、見込み客の属性や入力項目に応じてメールを送る場合があります。このような場合、自動返信のルールを設定できます。条件が満たされると、入力内容に応じたメールが送信されます。自動返信ルールは複数設定できますが、一度に有効にできるルールは1件のみです。 



4.複数の連絡先を商談に関連付けるには?

通常、商談は取引先に関連付けられていますが、各取引先には複数の連絡先を関連付けることができます。取引先に関連付けられている連絡先は、商談に関連付けることもできます。複数の連絡先を商談に関連付けるには、次の手順に従ってください: 
  1. [商談]タブをクリックします。
  2. [商談]ページで、連絡先を関連付けるデータを選択します。
  3. 商談の詳細ページの[連絡先の役割]の関連リストで、[連絡先の役割を追加]をクリックします。



  4. [連絡先の役割の関連付け]ページで、取引先に関連付けられているすべての連絡先が表示されます。
  5. 関連付ける連絡先に対応するチェックボックスにチェックを入れます。
  6. 一覧から、該当する[連絡先の役割]を選択します。
  7. [保存]をクリックします。
メモ:商談の取引先に連絡先が関連付けられていない場合、その取引先は[連絡先の役割の関連付け]ページに表示されません。



5.1社の取引先/会社に複数の連絡先が関連付けられているデータをCSVファイルでインポートするには?

CSVファイルにおいて、取引先名の列と関連する連絡先データを別の列に追加することで、1社の取引先に複数の連絡先が関連付けられているデータをCSVファイルをインポートできます。

取引先名のみを使用して連絡先をインポートする場合で、既存の取引先データが登録されていない場合、取引先データは取引先名のみで作成されます。
ファイル内に取引先のデータがあらかじめ保存されている場合は、まず該当の取引先に関連する項目を関連付けて取引先をインポートし、次に取引先名を関連付けて連絡先をインポートすることで、データを関連付けることができます。
これは、同じ取引先に関する連絡先を作成するのに役立ちます。





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