売上予測の管理

売上予測の管理

売上予測は、ビジネスの財務計画において重要な役割を果たします。売上予測では、組織における短期と長期の営業パフォーマンスを予測します。

売上予測は、組織の成長と成功を測定する重要な指標です。以前の売上予測や収益、競合、経済状況、営業チームとその実績、業種動向などの要因を考慮して、月または四半期の売上目標を予測します。組織が継続的に売上予測を達成していれば、組織は確実に成長していると判断できます。

Zoho CRMの売上予測が提供する、営業活動を追跡するためのリアルタイム情報は、営業プロセスの細かな調整と進行中の商談のモニタリングに役立ちます。この情報により、組織の進行中の商談の全体像と、営業チームの個別パフォーマンスを把握できます。




利用条件

必要な権限
[売上予測]タブへのアクセス権限。
テリトリーマネージャー、役職の代表ユーザーと管理者が、売上予測を作成できます。


Zoho CRMの売上予測について

  • 売上予測を作成する前に、組織の会計年度の開始月と終了月を定義する必要があります。
  • 新しい売上予測機能は、役職階層またはテリトリー階層のいずれかに基づいています。より多くの売上予測オプションを使用できるよう、強化された新しい売上予測機能に切り替えることをお勧めします(関連項目:新しい売上予測機能への切り替え)。
  • 役職階層 - 組織のCRMアカウントの役職階層に基づき、売上予測を作成できます。
  • テリトリー階層 - 組織のCRMアカウントでテリトリー管理が有効な場合に限り、売上予測を作成して、テリトリーとそのユーザーに目標を設定できます。ご利用中のプランで、この機能が使用可能かどうかをご確認ください(関連項目:テリトリー管理)。
  • 初めて売上予測を作成する場合に必要な詳細情報:
    • 売上予測の期間(毎月/毎四半期)。
    • 会計年度の開始月。
    • 売上予測の目標の設定で基準とする項目値。
  • 四半期/月ごとに1つの売上予測を作成できます。
  • 各四半期/月間の売上予測では、次の目標を設定できます。
    • 役職/テリトリー
    • 役職/テリトリーのマネージャー
    • 役職/テリトリーのユーザー

Zoho CRMの売上予測

Zoho CRMでは、役職とテリトリーに基づく売上予測オプションを提供しています。


関連情報

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