まず、管理者権限を持つユーザーが、Zoho CRMアカウントで組織の売上予測を設定する必要があります。設定に含まれる項目は、次のとおりです:
特定の四半期/月の売上予測は、一度のみ作成できます。ただし、既存の売上予測の詳細を変更することは可能です。
Zoho CRMで、階層の最上位となる役職の売上予測、つまり組織の売上予測を作成します。次に、階層内の他の役職や、その役職に属するユーザーの売上予測の目標を設定します。
四半期/月の予測を作成するには
役職
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ユーザー
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マネージャー
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Rachel(役職の代表ユーザー)
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Tabitha
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James
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営業マネージャー
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Ross(役職の代表ユーザー)
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Mike
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下位の役職の目標を設定するには
月/四半期の予測を表示する場合、目標金額、達成額、進行中の商談、達成率、商談不足率、目標の不一致を計算するためのオプションが2つあります。
役職に基づき、売上予測の詳細を表示して、役職階層内の他のレベルの売上予測の目標までドリルダウンすることができます。CEO(階層の最上位の役職)は、他の下位の役職とそのユーザーに設定されたすべての売上予測の目標にアクセスできます。一方で営業マネージャーは、個別の目標と、各自の役職に設定された目標にのみアクセスできます。
「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。
日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。