まず、管理者権限を持つユーザーが、Zoho CRMアカウントで組織の売上予測を設定する必要があります。設定に含まれる項目は、次のとおりです:
売上予測を設定するには
初めて売上予測を作成する場合、まず会計年度を設定します。組織の財務サイクルに応じて、会計年度の開始月を指定できます。
会計年度を設定するには
商談が割り当てられた営業チームのメンバーやマネージャーなどの、各チームメンバーを支援するために売上予測を作成できます。
売上予測を作成するには
「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。
日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。