売上予測の設定

まず、管理者権限を持つユーザーが、Zoho CRMアカウントで組織の売上予測を設定する必要があります。設定に含まれる項目は、次のとおりです：

• 売上予測の対象期間（毎月または毎四半期）
  
• 会計年度の開始月
  
• 売上予測の目標の設定で基準とする項目値
  
  ビジネス要件に応じて、 項目を作成 しておいてください。
  

売上予測を設定するには

1. ［売上予測］ タブで、 ［ビューの設定］ をクリックします。
   
2. ［売上予測の設定］ ポップアップで、 ［編集］ をクリックします。
   
3. ［売上予測の設定］ ページで、必要に応じて ［目標の期間］、［会計年度の開始月］、［会計年度の表示］ 、 ［目標の項目］ を変更します。
   
   ［売上予測の階層］ は変更できませんので、ご注意ください。
   
4. ［保存］ をクリックして、変更を確定します。
   
   
   
   
   

会計年度の設定

初めて売上予測を作成する場合、まず会計年度を設定します。組織の財務サイクルに応じて、会計年度の開始月を指定できます。

会計年度を設定するには

1. （ ［設定］ アイコン）をクリックし、 ［設定］ > ［一般］ > ［組織情報］ > ［会計年度］ をクリックします。
   
2. ［会計年度］ ページで、ドロップダウンリストから ［会計年度の開始月］ を選択します。
   
3. ［開始月］ または ［終了月］ を選択します。
   
   
   
   
   
4. ［保存］ をクリックします。
   

メモ

• 初期設定の会計年度は、1月～12月に設定されています。
  
• たとえば、会計年度が2013年4月に開始し、2014年3月に終了するとします。開始月に基づく名前を会計年度に付ける場合、その年度の名前は（レポートなどで）2013と表示されます。終了月に基づく名前を会計年度に付ける場合、その年度の名前は2014と表示されます。
  

売上予測の作成

商談が割り当てられた営業チームのメンバーやマネージャーなどの、各チームメンバーを支援するために売上予測を作成できます。

メモ

• 初期設定では、売上予測を作成したユーザーがその売上予測を所有します。
  
• 売上予測は、会計年度の四半期ごとに作成できます。
  
• 特定の四半期の売上予測は、一度のみ作成できます。ただし、既存の売上予測詳細を変更することは可能です。
  
• ［売上予測］タブの項目はカスタマイズできません。
  

売上予測を作成するには

1. ［売上予測］ タブで、 ［売上予測の作成］ をクリックします。
   
2. ［売上予測の作成］ ページで、該当するドロップダウンリストから「 年 」と「 四半期 」（または「 月 」）をそれぞれ選択します。
   
3. ［売上予測の詳細］ ページで、次の詳細を入力します：
   
1. ［目標］ を入力します。
   
   下位の階層 、各下位の階層の マネージャー 、階層と下位の階層の 個別ユーザー にも、目標を設定できます。
   
   階層は、 役職に基づく階層 と テリトリーに基づく階層 のいずれかになります。
   
4. ［保存］ をクリックします。
   

他のデータへの売上予測の関連付け

• 各月の商談リスト： その月の商談リスト、関連付けられた取引先、該当する売上予測の詳細が表示されます。その月に新しい商談も追加できます。
  
• 売上予測の履歴： 売上予測の詳細すべてと、 割り当て の総計、 受注総額 の詳細が表示されます。
  

新しい売上予測への切り替え

新しい売上予測の「新機能」

• 役職階層 または テリトリー階層 に基づき、売上予測を作成できます。
  
• 階層内の各役職/テリトリーで、パフォーマンスを追跡できます。
  
• 役職/テリトリーにおける、各ユーザーのパフォーマンスを追跡できます。
  
• 月または四半期ごとの売上予測のいずれかを選択できます。
  
• 売上予測が作成されたら、階層内の下位の役職とそのユーザーに目標を設定できます。
  
• 商談タブの任意の数値項目から、売上予測対象を選択できます。旧売上予測機能では、これが［総額］項目に基づいています。
  
• 役職の代表ユーザーは、その役職に属するユーザーすべてに売上目標を設定できます。
  
• 役職全体の販売目標のみでなく、役職の代表ユーザーとその役職に属する他のユーザーに対して個別の目標を設定できます。
  
• 必要なデータに簡単にアクセスできます。
  
• 特定の月/四半期の売上予測ステータスを計算するには、 ［計算］ オプションを使用します。達成した目標、目標達成数、進行中の商談数、進行中の商談、進行中の商談の不足などを計算できます。
  
• 目標とする売上予測に不一致がある場合は、通知が送信されます。たとえば、ある役職の目標金額は100万円で、下位の役職の目標金額が50万円と40万円だとします。この場合、目標に10万円の不一致が存在することが通知されます。
  
  
  
  
  

  
  
• チーム内の成績優秀者が、星のマークで識別されます。
  
• 進行中の商談の不足を常に把握できます。目標金額のうち、指定した月/四半期の進行中の商談に含まれない金額の割合を把握できます。
  
• 特定の役職の販売目標は、ユーザーの役職が変更された場合でも、参照できるように保持されます。
  

新しい売上予測の有効化

• 最大見込みと確定金額は使用できません。代わりに、目標金額、達成額、進行中の商談、達成率など、他のパラメーターを計算に使用できます（ 関連項目： 役職に基づく新しい売上予測 ）。
  
• 既存の売上予測は削除されます。過去の月の売上予測にはアクセスできません。
  
• 売上予測の履歴（売上予測の変更履歴）は保持されません。