売上予測の設定

特定の期間の売上予測を作成する前に、管理者権限を持つユーザーが、組織アカウント全体の売上予測の設定を行う必要があります。売上予測の設定では、次の項目を設定します。

• 売上予測の期間（四半期／月）
  
• 会計年度の開始月
  
• 売上予測の基準（目標設定の基準とする項目値）
  
  （商談の売上／件数の指標とする項目に、標準項目以外を指定する場合は、、あらかじめ必要なカスタム項目を作成しておく必要があります。）
  

組織の売上予測を設定するには

1. ［売上予測］タブで、［設定する］ボタンをクリックします。
   
2. ［売上予測の設定］画面が表示されます。
   
3. ［売上予測の設定］画面で、［階層］（役職／テリトリー）、［売上予測の種類］（商談の売上／件数、対象の項目値）、［会計年度の開始月］、［会計年度の基準］（売上予測の開始年／終了年）を設定します。
   
   売上予測の［階層］設定は、あとからご変更できませんので、ご注意ください。
   
4. ［保存する］をクリックし、設定内容を反映します。
    

会計年度の設定

売上予測の設定を行うと、組織情報の設定の［会計年度の開始月］と［会計年度の基準］（売上予測の開始年／終了年）にも自動的に反映されます。［会計年度の開始月］と［会計年度の基準］の設定は、［組織情報］設定からは編集できません。［売上予測］タブで、設定を編集する必要があります。

会計年度の設定を確認するには

1. ［設定］→［一般］→［組織情報］→［会計年度］タブの順に移動します。
   
2. ［会計年度］の設定画面に、［売上予測］タブで指定した内容が表示されます。
   
3. ［会計年度の開始月］と［会計年度の基準］を確認できます。
   
   
4. 設定を変更する場合は、［売上予測］タブに移動します。
   

売上予測データの作成

売上予測データを作成することで、それぞれの役職／テリトリー、また役職／テリトリーが割り当てられているそれぞれのユーザーに対して、目標を設定できます。

売上予測データを作成するには

1. ［売上予測］タブで、画面の右上にある［売上予測を作成する］をクリックします。
   
2. 売上予測の作成画面で、［作成設定］（新規／既存）、［売上予測の種類］（対象の項目値）、［売上予測の期間］（対象の四半期／月）、［売上予測名］をそれぞれ設定し、［次へ］をクリックします。なお、既存の売上予測データの設定をもとに、別の期間の売上予測データを作成することも可能です。
   
3. 表示された売上予測の詳細画面で、次の手順を実行します。
   
   • 組織の［目標］に数値を入力します。
     
     また、下位の階層、下位の各階層の管理者、各階層と下位の階層の各ユーザーに対しても、目標を設定できます。
     
     階層は、組織の売上予測の設定に基づいて、役職に基づく階層、テリトリーに基づく階層のいずれかとなります。
     
4. ［保存する］をクリックします。
   

売上予測データに対する商談データの反映

売上予測データの作成が完了すると、商談データの内容が売上予測データに反映されるようになります。受注した商談データは、該当の期間の各担当者の売上予測データの実績（達成値）に反映されます。また、売上予測データにおける集計値から、対応する商談の一覧を確認することも可能です。
売上予測データの詳細ページでは、次の詳細を確認できます。

• 達成状況の一覧：対象期間ごとの目標値、目標達成率（%）、差異（%）が一覧に表示されます。また、一覧の上部では、売上予測データ全体の合計値も確認できます。一覧で、対象期間の［すべての階層を表示する］リンクをクリックすると、達成状況レポートが階層形式で表示されます。
  
• 達成状況レポート：対象期間における役職／テリトリー／ユーザーごとの目標値、達成値と達成率（％）、未完了の商談の合計値が階層形式で表示されます。
  達成値、未完了の商談の数値をクリックすると、対象の商談データの一覧を確認できます。
  

売上予測機能の新バージョンへの切り替え

売上予測機能の新バージョンの機能

• 役職による階層、テリトリーの階層のどちらにもとづいて売上予測データを作成するかを選択できます。
  
• 階層内の役職／テリトリー別に、売上目標の達成状況を確認できます。
  
• 階層内の役職／テリトリーが割り当てられているユーザー別に、売上目標の達成状況を確認できます。
  
• 四半期、月のいずれかの期間ごとに売上予測データを作成できます。
  
• 階層における下位の役職とそのユーザーに目標を設定できます。
  
• 売上予測の基準として、［商談］タブ内のいずれかの数値／通貨項目、または商談データの件数を選択できます（売上予測機能の旧バージョンでは、売上予測の基準に選択できるのは［総額］項目のみ）。
  
• 役職の管理者が、該当の役職が割り当てられているユーザーの売上目標を設定できます。
  
• 役職全体の目標だけでなく、役職の管理者および該当の役職が割り当てられているユーザーのそれぞれに対して、個別に目標を設定できます。
  
• 画面構造が分かりやすくなり、必要なデータに簡単にアクセスできます。
  
• 目標達成状況のレポートの右上にある［再計算する］ボタンをクリックすることで、特定の四半期／月の売上予測ステータスを更新できます。これにより、達成した目標、目標達成数、未完了の商談数、未完了の商談の詳細、差異（%）などの最新の値を確認できます。
  
• 目標値の合計が一致しない場合は、通知が表示されます。たとえば、ある役職の目標金額は100万円で、下位の役職の目標金額が50万円と40万円であるとします。この場合、目標に10万円の不一致が存在することが表示されます。
  
  
• チーム内の成績優秀者が、星のマークで分かりやすく表示されます。
  
• 未完了の商談の差異（%）を確認できます。対象期間（四半期／月）において、目標金額に対して不足している商談金額の割合（不足率）を把握できます。
  
• 特定の役職の売上目標は、ユーザーの役職が変更された場合でも、参照できるように保持されます。
  

売上予測の新バージョンへの切り替え時の留意事項

• 売上予測のカテゴリーのうち、［最大見込み］と［コミット］の金額は、［未完了の商談］金額の内訳として表示されます。代わりに、目標金額、達成金額、未完了の商談数、目標達成率（％）など、他の指標を使用して、売上予測データが表示されます（関連項目：役職に基づく新しい売上予測）。
  
• 切り替えに伴い、既存の売上予測データは削除されます。過去の期間の売上予測データの詳細は確認できなくなります。
  
• 売上予測データの変更履歴は保存されません。