Zoho CRMの[売上予測]タブでは、一定期間における売上目標を設定し、その達成状況を個人別や部署別に確認できます。売上の予算と実績(予実)を管理することで、短期および長期の業績を見通すことができ、財務計画や人員計画、商品の製造や在庫の管理などの最適化につなげることができます。
売上目標を設定する際には、過去の売上実績、営業の生産性、競合他社や業界の動向、市場経済の状況などのさまざまな要因を考慮する必要があります。組織や事業を継続的かつ健全に成長させるためには、これらの要因を踏まえたうえで、売上目標を適切に設定することが重要です。そこで、Zoho CRMの売上予測機能が役立ちます。
Zoho CRMの売上予測データには、商談の進捗や受注状況に関する情報がリアルタイムに反映されます。これにより、目標に対して売上や商談(案件)がどのくらい不足しているのかを確認し、営業担当者や部署ごとの目標達成状況を把握したうえで体制や業務プロセスの調整を行うことが可能です。
「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。
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