Zoho DataPrep用Exact Onlineコネクタ [BETA]

Zoho DataPrep用Exact Onlineコネクタ [BETA]

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Zoho DataPrepは、Exact オンラインから会計および法人データをシームレスに取り込むことができます。このコネクターを利用することで、ETLワークフローの効率化やデータ移動の円滑化、Exact オンラインとZoho DataPrep間のデータ統合の簡素化を実現します。

Exact オンラインからデータをインポートする方法

1.既存のパイプラインを開くか、パイプラインを作成し、ホームページ、Pipelinesタブ、またはWorkspacesタブからデータを追加オプションをクリックします。

Info情報: パイプラインビルダー上部のデータをインポートアイコンをクリックして、複数のソースからパイプラインにデータを取り込むこともできます。


2. 左側のペインでERP または Financeカテゴリーを選択し、Exact オンラインをクリックします。検索ボックスで Exact オンラインを検索することも可能です。



Notesメモ: 以前に接続を追加済みの場合は、該当する接続をクリックしてインポートを続行してください。保存済みの外部連携は、左側のペイン内のSaved 外部連携カテゴリーからも確認できます。Saved 外部連携の詳細については、こちらをご参照ください。

3. 保存済み外部連携から口座を選択するか、新しく追加するオプションを使って新しい勘定を接続してください。



Exact オンライン アカウントを認証するには

4. 必要な項目に、Exact オンラインアカウントのConnection 名前クライアントIDClient シークレットWebhook シークレットData Centerを入力してください。



クライアントID、Client シークレット、Webhook シークレットを取得するには

a. Exact オンライン App Storeにログインします。

b. Register an Appオプションをクリックします。



c. アプリの名前を入力し、認証時にZoho DataPrepインポートウィザードからコピーした Callback URL を貼り付けてください。



d. Develop your app タブでは、クライアントID、クライアントシークレット、およびWebhookシークレットを表示できます。



e.取引先: Exact オンライン アカウントがホストされているデータセンターを選択します。

5. Exact オンライン アカウントの認証後、必須のアカウントを選択します。必要なタブと該当する項目が表示されます。インポートしたいタブ項目を選択してください。




サポートされているタブの一覧はこちらです:

銀行エントリー 販売価格リスト詳細 開始済みタイムトランザクション
取引先 配送方法 サブ注文領収書
銀行口座 営業エントリー サブ注文取消
連絡先 営業請求書 タイムトランザクション
見積書 商品納品 ワークセンター
アカウント区分 計画済み売上返品 アカウント関係取引先
アカウント分類名 受注書 アカウント担当者
アカウント分類 プロジェクト 関係ユーザー役割
住所 費用取引 関係ユーザー
ドキュメント 雇用内部レート ソリューションリンク
ドキュメント添付ファイル 時間費用タイプ タスクタイプ
ホスティング機会 請求書条件 コミュニケーションメモ
案件 プロジェクト予算タイプ クレーム
案件連絡先 プロジェクト工数予算 処理
支払い プロジェクト計画 サービスリクエスト
売掛金 プロジェクト計画繰り返し タスク
理由コード プロジェクト制限従業員 資産グループ
GL取引先 プロジェクト制限商品 資産
GL分類 プロジェクト制限再請求 減価償却方法
Aging 概要 直近のコスト 予算
Aging 買掛金リスト 直近の時間 銀行
Aging 売掛金リスト 時間および請求アカウント詳細 自動引き落とし許可
為替レート 時間および請求活動・経費 支払条件
会計期間 時間および請求エントリー取引先 現金エントリー
GLスキーム 時間および請求エントリープロジェクト 通貨
GL取引元 時間および請求商品の詳細 一般仕訳データ
GL取引タイプ 時間・請求プロジェクト詳細 欠勤登録
仕訳帳 時間修正 欠勤登録取引
仕訳帳ステータス一覧 時間取引 コストセンター
公式返品 従業員 コストユニット
未払い請求書概要 有効雇用関係 部署
買掛金一覧 雇用契約フレックスフェーズ 部門クラス
損益概要 雇用契約 部門クラス名
売掛金一覧 雇用終了理由 Divisionクラス値
報告残高 雇用組織 部門
売上一覧 雇用情報 職種グループ
商品 雇用給与 職位
営業商品価格 税金雇用終了フレックスコード 移動作成登録
商品アソートメント ユーザー 移動登録
商品アソートメントプロパティ ユーザーロール スケジュール
商品グループ 資材受取請求書 現年度または次回登録後
商品バージョン 資材バージョン受取請求書 現年度または処理済み
仕入先商品 商品別領収書 前年度または次回登録後
単位 商品別リバーサル 前年度または処理済み
アセンブリ注文 製造設定 サブスクリプション折れ線グラフ種別
バッチ番号 資材出庫 サブスクリプション理由コード
商品倉庫計画詳細 資材リバーサル サブスクリプション制限従業員
商品 倉庫 運用リソース サブスクリプション制限商品
商品 倉庫 保管場所 操作 サブスクリプション
シリアル番号 製造エリア サブスクリプションタイプ
在庫バッチ番号 直近の時間取引 VAT(付加価値税)コード
在庫数 Shop順番資材計画の詳細 VAT(付加価値税)率
在庫シリアル番号 Shop順番資材計画 取引明細
保管場所 Shop順番優先度 返品
倉庫 Shop 順番 領収書 Purchase 返品
倉庫 移動 Shop 順番 取消処理 営業 価格表
Purchase 請求書 Shop 順番 ルーティング手順プラン 販売価格リスト ボリューム割引
Purchase 登録 Shop 順番 ルーティング手順プラン 作業利用可能 販売価格リスト 期間
物品 領収書 Shop 注文 販売価格リスト 関連取引先
発注書 納品準備 領収書 -
価格表 納品準備 取消処理 -

6. 設定のいずれかを選択し、Exact オンライン アカウントからデータをインポートします。

すべて Data - このオプションは、アカウント内のすべてのデータをインポートします。
開始日 - このオプションは、指定した日付から現在の日付までのデータをインポートします。
メモ: 開始日オプションは、以下のタブで利用可能です。サポートされていないタブでは、すべてのデータがインポートされます。

銀行エントリー 販売価格リスト詳細 Started Timed 時間取引
取引先 配送方法 Timed 時間取引
銀行口座 営業エントリー ワークセンター
連絡先 営業請求書 アカウント関与取引先
見積書 物品出荷 アカウントオーナー
アカウントクラス 予定売上返品 関与ユーザーロール
アカウント分類名 受注書 関与ユーザー
アカウント分類 プロジェクト ソリューションリンク
住所 費用取引 タスク種別
ドキュメント 雇用内部レート コミュニケーションメモ
ホスティング案件 請求書条件 クレーム
案件 プロジェクト計画 処理
案件連絡先 プロジェクト計画繰り返し サービスリクエスト
支払い プロジェクト制限 従業員 タスク
売掛金 プロジェクト制限 商品 資産グループ
理由コード プロジェクト制限 再請求 資産
GL 取引先 時間修正 減価償却方法
GL 分類 時間取引 予算
会計期間 従業員 銀行
GL スキーム 有効な雇用 自動引き落としの許可
仕訳帳 雇用契約 支払い条件
公式返品 雇用組織 現金仕訳
商品 雇用情報 一般仕訳データ
営業商品価格 雇用給与 欠勤登録
商品グループ 税金雇用終了フレックスコード 欠勤登録取引
商品バージョン ユーザー コストセンター
仕入先商品 ユーザー権限 コストユニット
バッチ番号 資材バージョンの受領請求書 部署
商品倉庫 運用リソース 部門クラス
シリアル番号 業務 部門クラス名
在庫バッチ番号 生産エリア 部門クラス値
在庫数 最新の時間取引 ジョブグループ
在庫シリアル番号 Shop順番資材計画の詳細 職位名
保管場所 Shop順番資材計画 移動作成登録
倉庫 Shop 順番ルーティング手順プラン 移動登録
倉庫移動 Shop注文 スケジュール
Purchase請求書 VAT(付加価値税)コード サブスクリプション理由コード
Purchaseエントリー VAT(付加価値税)パーセンテージ サブスクリプション制限従業員
物品領収書 取引明細 サブスクリプション制限商品
発注書 Purchase返品 サブスクリプション
価格表 営業価格表 サブスクリプションタイプ
販売価格リスト期間 販売価格リスト音量ディスカウント 販売価格リスト連携取引先
7. データのインポートが完了すると、Pipeline builderページが開き、「できること 開始する 適用中」がETLパイプラインに変わります。ステージを右クリックし、データ準備オプションを選択して、DataPrep Studioページでデータを整形できます。変換についての詳細はこちらをクリックしてください。


メモ: Exact オンラインアカウントから複数のタブをインポートする場合、各データセットは上記のようにDataPrep内でステージとして作成されます。
8. データフローの作成と、各ステージで必要な変換の適用が完了したら、ステージを右クリックし、宛先を追加してデータフローを完了させます。
Notesメモ: ETLパイプラインに宛先を追加した後、まず手動実行でパイプラインを動作させることができます。手動実行で問題なく動作することを確認したら、スケジュールを設定し、パイプラインとデータの移動を自動化してください。実行タイプの詳細はこちらをご参照ください。

スケジュール

スケジュールオプションを使い、ETLパイプラインのスケジュール設定が可能です。

スケジュール設定

1. パイプラインビルダーでScheduleオプションを選択します。

2. 繰り返し方法(毎時間、毎日、weekly、月間)を選択し、Perform 頻度ドロップダウンで頻度を設定します。 Perform 頻度ドロップダウンの設定は、選択した繰り返し方法によって変わります。詳細はこちらをクリックしてください。




3. インポートする新しいデータの取得を希望するGMTを選択します。データ元で新規データが見つかった際にインポートされます。初期設定では、ローカルタイムゾーンが選択されています。


4.一時停止する schedule が次の後: このオプションを使用すると、選択する ことで、特定の回数失敗した後に schedule を一時停止できます。
Info情報: 範囲は2~100まで設定できます。初期値は2です。

インポートする configuration

インポートする configuration オプションを使用し、Exact オンライン アカウントからデータをインポート・取得する方法を設定できます。下記のシートを参照し、各タブおよび対応する実行タイプで利用可能なインポートする configuration 設定を確認してください。
メモ: インポートする configuration はパイプライン内すべてのソースに対して設定が必要です。インポートする configuration を設定しない場合、スケジュールは保存できません。


5. クリック hereリンクを選択してインポートする configuration を設定します。

6. How to インポートする data 差出人 データ元?ドロップダウンから必須のオプションを選択します。インポートする すべて data更新済みおよび新規データ、またはdo not インポートするを、インポートしたタブに応じて選択できます。

インポートする すべて data  

すべてのデータをインポートしたい場合は、差出人項目でデータをインポート開始する日付を選択してください。このオプションを選択すると、指定した日付以降のすべて利用可能なデータがインポートされます。


メモ: 差出人 オプションは、選択済みタブにて利用可能です(上記シートを参照してください)。このオプションをサポートしていないタブの場合は、すべてのデータがインポートされます。

増分データ取得

更新済みおよび 新規 データのみ

更新済みおよび新規データを増分でインポートするには、最終インポート日時以降に 差出人 更新済みおよび新規データのみオプション を選択します。
ドロップダウンから選択してください。


新規 data が利用できない場合は既存 data を使用: 

チェックボックスがオンの場合:データ元に新規 data がない場合、最後に取得した data が再度インポートされます。
チェックボックスがオフの場合:データ元に新規 data がない場合、インポート処理は失敗し、ファイルはインポートされません。この結果、パイプラインジョブ全体が失敗します。

data をインポートしない 

data は一度だけインポートされます。2回目以降は、ルールが同じ data に適用され、エクスポート済みとして取得されます。



7. 保存をクリックして、data のインポートスケジュールを設定します。
Notesメモ: すでにExact オンラインからスケジュールを設定済みの場合、インポートする設定セクションで以前の設定に基づきdataが再読み込みされます。スケジュールの編集をクリックして新規スケジュールを設定してください。

スケジュール設定

無効な値がある場合、エクスポートを停止: この設定を有効にすると、準備したデータに無効な値が残っている場合、エクスポートが停止されます。



順番エクスポート

複数の送信先を設定している場合、データをどの順番で各送信先へエクスポートするかを決めたいときにこのオプションを利用できます。

無効の場合、エクスポートは初期設定の順番で実行されます。
メモ: このオプションは、パイプラインに2つ以上の送信先を追加した場合のみ表示されます。

エクスポート先の順番を並べ替える方法

1) 順番エクスポートトグルをクリックします。

2) 送信先の順番を変更するには、ドラッグ&ドロップで並べ替えた後、保存をクリックします。



メモ: 順番を再度並び替えたい場合は、編集 順番リンクをクリックしてください。


8. スケジュールの設定が完了したら、
保存 をクリックしてスケジュールを実行します。これによりETLパイプラインが開始されます。



各スケジュール実行はジョブとして保存されます。パイプラインがスケジュールされると、データはデータソースから取得済みとなり、各ステージで適用した一連の変換処理により整備されます。その後、データはシームレスなデータ統合により、エクスポート済みとして宛先に送信されます。通常の間隔で行われます。この一連の完了プロセスはジョブ履歴に記録されます。

9. 特定のパイプラインのジョブ一覧へ移動するには、パイプラインビルダーで三点リーダーアイコンをクリックし、Job 履歴メニューを選択して、パイプラインのジョブステータスを確認します。

10. Jobs 履歴 ページで目的のジョブIDをクリックすると、Job 概要へ遷移し、そのジョブの概要を確認できます。

Job 概要では、パイプラインフローで実行されたジョブの履歴が表示されます。こちらをクリックして詳細をご覧ください。

11. スケジュールが完了すると、パイプラインで準備されたデータは設定済みの出力先へエクスポートされます。
情報: できることは、Jobsページでスケジュールのステータスを後から表示することも可能です。
Notesメモ: パイプラインにさらに変更を加えた場合、変更内容は下書きバージョンとして保存されます。下書きオプションを選択し、パイプラインを変更反映のために準備完了として設定してください。




スケジュール設定後は、スケジュールを一時停止スケジュールを再開スケジュールを編集、およびスケジュールを削除を、パイプラインビルダーのSchedule 有効オプションから選択できます。

スケジュールを編集して保存すると、次回のジョブは前回スケジュール実行時から次のスケジュールされたデータ間隔までの間に実行されます。

重要: Exact オンラインを宛先として追加し、DataPrepからExact オンラインへデータをプッシュすることは、現在まだサポートされていません。

制限事項

  1. Exact オンラインでは、アプリケーションが実行できるAPI通話の回数に制限があります。そのため、Exact オンラインからの「429: Too Many Requests」エラーを回避するために、タブをバッチごとに選択してください。詳細はこちら。


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    Zoho CRM 管理者向けトレーニング

    「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。

    日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。

    Zoho CRM Training



              Zoho Campaigns Resources

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