Freshdeskコネクタ for Zoho DataPrep [BETA]

Freshdeskコネクタ for Zoho DataPrep [BETA]

お知らせ:当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。

Zoho DataPrep を利用すると、Freshdesk からサポートチケットデータをインポートしてデータ準備を行うことができます。また、Freshdesk からのヘルプデスクデータのインポートを定期的にスケジュールすることも可能です。このコネクターにより、ETL ワークフローの効率化、スムーズなデータ移動、Freshdesk と Zoho DataPrep 間のデータ統合が簡単に実現できます。

Freshdesk からデータをインポートするには

1.既存のパイプラインを開くか、パイプラインを作成します。ホームページ、PipelinesタブまたはWorkspacesタブから、データ追加オプションをクリックします。

Info情報: パイプラインビルダー上部のデータインポートアイコンをクリックすると、複数のソースからパイプラインにデータを取り込むこともできます。


2. 左側のペインからIT/ヘルプ Deskカテゴリを選択し、Freshdeskをクリックします。検索ボックスで Freshdesk を検索することもできます。


Notesメモ: 以前に接続を追加済みの場合は、必須の接続をクリックし、インポートする操作に進んでください。保存済みの外部連携は、左側のペインにあるSaved 外部連携カテゴリーからも確認できます。Saved 外部連携の詳細については、こちらをご覧ください。

3. 保存済みの外部連携から口座を選択するか、新しく追加するオプションで新しい勘定を接続してください。



Freshdeskアカウントを認証する方法

4. FreshdeskアカウントのConnection 名前SubdomainAPIキーをそれぞれの項目に入力してください。



Subdomainを取得する方法

a. FreshdeskアカウントのホームページURLからドメイン名を取得できます。
b. Freshdeskカスタムドメインをご利用の場合は、サポート.ドメイン.comの形式で入力してください。カスタムドメインでない場合は、ドメイン.freshdesk.comの形式でSubdomainを入力してください。
例: zylker.freshdesk.com



APIキーを取得する方法

  1. Freshdeskアカウントで、右上の権限アイコンをクリックし、権限設定を選択します。
  2. APIキーを表示するをクリックします。本人確認のため、画像認証(CAPTCHA)が求められる場合があります。
  3. APIキーが作成されたら、Zoho DataPrepのインポート画面にコピー&ペーストしてください。



5. 必須のタブを選択すると、対応する項目が表示されます。インポートしたいタブ項目を選んでください。

対応しているすべてのタブの一覧は以下の通りです。
  1. チケット (30k)
  2. 連絡先
  3. 組織
  4. エージェント
  5. グループ
  6. 商品
  7. アンケート
  8. 満足度評価
  9. 工数



6. Freshdeskアカウントからデータをインポートするためのいずれかの設定を選択します。

すべてのデータ - このオプションを選択すると、アカウント内のすべてのデータがインポートされます。
開始日 - 指定した日付から現在の日付までのデータがインポートされます。
メモ: 開始日オプションは、以下のタブで利用できます。サポートされていないタブでは、すべてのデータがインポートされます。
  1. チケット
  2. 連絡先
  3. Satisfaction Ratings
  4. 工数
7. データのインポートが完了すると、Pipeline builderページが開き、ETLパイプラインへの変換の適用を開始できます。ステージを右クリックし、データの準備オプションを選択して、DataPrep Studioページでデータを準備することも可能です。変換についての詳細はこちらをご参照ください。



メモ: Freshdeskアカウントから複数のタブをインポートする場合、各データセットは上記のようにDataPrep内でステージとして作成されます。
8. データフローの作成とステージで必要な変換の適用が完了したら、ステージを右クリックして出力先を追加し、データフローを完了できます。
Notesメモ: パイプラインに出力先を追加した後、まず手動実行でパイプラインの動作を確認できます。手動実行が正常に動作することを確認後、スケジュール設定を行い、パイプラインとデータ移動を自動化できます。各種実行タイプの詳細はこちらをご覧ください。

スケジュール

スケジュールオプションを使用してパイプラインの実行を予約できます。

スケジュール設定

1. パイプラインビルダーでスケジュールオプションを選択します。

2. 繰り返し方法(毎時間、毎日、weekly、月間)を選択し、Perform 頻度ドロップダウンで頻度を設定します。 Perform 頻度ドロップダウンの設定は、選択した繰り返し方法によって変わります。こちらをクリックして詳細をご覧ください。




3. データ元で新しいデータが見つかった際にインポートするGMTを選択します。初期設定では、ローカルタイムゾーンが選択されています。


4.一時停止する schedule が次の後: このオプションを使用すると、選択する n 回の失敗後に schedule を一時停止することができます。
Info情報: 設定可能な範囲は 2~100 です。初期値は 2 です。

インポートする configuration

Freshdesk アカウントからデータをインポートおよび取得する方法を インポートする configuration オプションで設定できます。 下記のシートを参照して、各タブおよび該当する実行タイプごとの利用可能なインポートする configuration 設定を確認してください。
メモ: インポートする configuration はパイプライン内のすべてのソースに対して設定する必要があります。インポートする configuration を設定しないと、スケジュールを保存できません。


5. クリック hereリンクを選択して、インポートする configuration を設定します。

6. How to インポートする data 差出人 データ元?ドロップダウンから必要なオプションを選択します。タブごとに、インポートする すべて data更新済みおよび新規 data、またはインポートしないを選択できます。

インポートする すべて data  

すべてのデータをインポートしたい場合は、差出人項目でデータをインポートする日付を選択してください。このオプションを選択すると、指定した日付以降のすべての利用可能なデータがインポートされます。



Notes
メモ: 開始日 オプションは、選択済みタブで利用可能です(上記シートを参照)。このオプションをサポートしていないタブでは、すべてのデータがインポートされます。

増分データ取得

更新済みおよび新規データのみ

更新済みおよび新規データを増分でインポートするには、最終インポート日時以降のデータを対象に、 更新済みおよび新規データのみ」オプションを選択します。
ドロップダウンから選択してください。


新規 data が利用不可の場合、既存 data を使用する: 

インクリメンタル インポートする時、データ元に新規 data がない場合、

チェックボックスがオンの場合:最後に取得済みの data が再度インポートされます。

チェックボックスがオフの場合:インポートするはスキップ済みとなり、data はインポートされません。


data をインポートしない 

データは一度だけインポートされます。2回目以降は、同じデータに対しルールが適用され、エクスポート済みとして扱われます。



7. 保存をクリックして、データのインポートするをスケジュールします。
Notesメモ: すでにFreshdeskからのスケジュールを設定済みの場合、インポートする設定セクションで、編集スケジュールオプションをクリックし、新規スケジュールを設定すると、以前の設定に基づいてデータが再読み込みされます。

Schedule 設定

無効な値がある場合のエクスポート停止: このオプションを有効にすると、準備されたデータに無効な値が含まれている場合、エクスポートが停止します。



エクスポート順序

複数の送信先を設定している場合、データをどの順序で送信先にエクスポートするかを決めたいときにこのオプションを使用できます。

有効にしない場合、エクスポートは初期設定の順序で実行されます。
メモ: このオプションは、パイプラインに2つ以上の送信先を追加した場合のみ表示されます。

エクスポート送信先の順序を並べ替える方法

1) エクスポート順序トグルをクリックします。


2) ドラッグ&ドロップで送信先の順序を変更し、保存をクリックします。



メモ: 順番を再度並べ替えたい場合は、編集 順番リンクをクリックしてください。


8. スケジュール設定が完了したら、
保存 をクリックしてスケジュールを実行します。これによりパイプラインが開始されます。



スケジュール実行ごとにジョブとして保存されます。パイプラインがスケジュールされると、データはデータソースから取得済みとなり、各ステージで適用した一連の変換処理を経て、データはシームレスなデータ連携を通じて、宛先にエクスポート済みとなります。エクスポートは通常の間隔で行われます。この完了プロセスはジョブ履歴に記録されます。

9. 特定のパイプラインのジョブリストへ移動するには、パイプラインビルダー内の三点リーダーアイコンをクリックし、Job 履歴メニューを選択すると、パイプラインのジョブステータスを確認できます。

10. Jobs 履歴ページで 該当するjob IDをクリックすると、該当ジョブのJob 概要ページへ移動します。

Job 概要では、パイプラインフロー内で実行されたジョブの履歴が表示されます。こちらをクリックして詳細をご確認ください。

11. スケジュールが完了すると、ETLパイプラインで準備されたデータは設定済みの宛先にエクスポートされます。
情報: できることはJobsページで、スケジュールのステータスを後から表示することも可能です。
Notesメモ: パイプラインに追加で変更を加えた場合、変更内容は下書きバージョンとして保存されます。「下書き」オプションを選択し、パイプラインを変更反映のために準備完了として設定してください。




スケジュールを設定した後は、スケジュールを一時停止またはスケジュールを再開スケジュールを編集スケジュールを削除をパイプラインビルダー内のSchedule 有効オプションから選択できます。

スケジュールを編集し保存すると、次のジョブは前回のスケジュール実行時間から次のスケジュールデータ間隔までの間で実行されます。

重要: Freshdeskを宛先として追加し、DataPrepからFreshdeskへデータをプッシュすることは、まだサポートされていません。

制限事項

  1. チケットタブから最新の更新があったチケットを最大30,000件までZoho DataPrepにインポートできます。
  2. 更新、バックフィル、および手動実行時、指定された差出人項目の日付から現在の日付・時刻までのデータがインポートされます。終了時間の設定はサポートされていません。


関連情報


    Zoho CRM 管理者向けトレーニング

    「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。

    日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。

    Zoho CRM Training



            Zoho Campaigns Resources

              Zoho WorkDrive Resources




                • Desk Community Learning Series


                • Digest


                • Functions


                • Meetups


                • Kbase


                • Resources


                • Glossary


                • Desk Marketplace


                • MVP Corner


                • Word of the Day


                • Ask the Experts









                                • Related Articles

                                • Odooコネクタ for Zoho DataPrep [BETA]

                                  お知らせ:当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 Zoho DataPrep は、ERP プラットフォームである Odoo ...
                                • Zoho DataPrep用のZoho CRMコネクタ

                                  お知らせ:当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 Zoho DataPrepでは、Zoho CRM ...
                                • Zoho DataPrep用のZoho Creatorコネクタ

                                  お知らせ:当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 Zoho DataPrep では、Zoho Creator コネクターを使用して、Zoho Creator からフォームデータをシームレスに取り込むことができます。Zoho Creator は、企業がカスタムの Web ...
                                • Zoho DataPrep REST API

                                  お知らせ:当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 Zoho DataPrep Rest APIsワークスペースは、Zoho DataPrep チームがキュレーションしたコレクションを Postman 上にホストしています。本ワークスペースは、Zoho DataPrep の API を最大限に活用したい開発者向けの総合的なハブです。 ...
                                • Zoho DataPrepの始め方

                                  お知らせ:当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 Zoho DataPrepとは? Zoho ...

                                Resources

                                Videos

                                Watch comprehensive videos on features and other important topics that will help you master Zoho CRM.



                                eBooks

                                Download free eBooks and access a range of topics to get deeper insight on successfully using Zoho CRM.



                                Webinars

                                Sign up for our webinars and learn the Zoho CRM basics, from customization to sales force automation and more.



                                CRM Tips

                                Make the most of Zoho CRM with these useful tips.