1.既存のパイプラインを開くか、パイプラインを作成するには、ホームページ、Pipelinesタブ、またはWorkspacesタブからデータを追加オプションをクリックします。

3. environmentを選択ドロップダウンから、必要な環境を選択します。

以下の2つの環境があります：

Production - Production環境は、有効なシステムであり、アプリケーション、Webサイト、またはソフトウェアが稼働し、ユーザーがアクセスできる環境です。最終的に完全にテストされたバージョンの商品が、この環境にデプロイされ、エンドユーザーに利用可能となります。

テスト環境(BETA) - テスト環境は、実際の時間でさまざまな法人ケースをテストおよび認証するための分離された環境です。これにより、誤ったコードや設定ミスなどによる問題からProduction環境を保護します。組織は、既存のシステムに影響を与えることなく、複数の分離された環境でテストや変更を行うことができます。テストが正常に完了したら、変更をProductionアカウントにデプロイできます。Zoho CRMのテスト環境では、組織のユーザーや外部の開発者を巻き込んで、新規設定のテストや有効なCRM環境外での問題修正を共同で行うことができます。複数の環境を作成し、さまざまなCRM設定を個別にテストすることも可能です。

4. 組織を選択するドロップダウンから組織を選択します。

5. データを最初からインポートするか、特定の日付以降のデータをインポートするかを選択できます。

      

7. 選択するタブ欄で、Zoho CRMの以下のタブからデータをインポートすることができます：

9. データのインポートが完了すると、Pipeline builderページが開き、ETLプロセスの一環として変換の適用を開始できます。ステージを右クリックし、Prepare dataオプションを選択すると、DataPrep Studioページでデータの準備も行え、スムーズなデータ移動と統合が可能です。変換の詳細についてはこちらをご覧ください。



10. データフローの作成と各ステージに必要な変換の適用が完了したら、ステージを右クリックして宛先を追加し、データフローを完了できます。

メモ: ETLパイプラインに宛先を追加した後は、最初に手動実行でパイプラインを試すことをおすすめします。手動実行が問題なく完了したことを確認したら、スケジュール設定によりパイプラインとデータ移動を自動化できます。さまざまな実行タイプについてはこちらをご参照ください。

スケジュールオプションを使い、パイプラインのスケジューリングが可能です。スケジューリング時にZoho CRMアカウントから増分データをインポートすることもできます。増分データのインポートは、前回の同期以降に新規または更新されたデータを取り込む方法です。

3. インポートしたい新しいデータがデータ元で見つかった際に使用する GMTを選択します。初期設定では、ローカルタイムゾーンが選択されています。

情報: 範囲は 2～100 です。初期値は 2 です。

すべてのデータをインポートする

新規データのみ

7. 保存をクリックして、データのインポートをスケジュールします。

メモ: どのタブでも、複数選択ルックアップ項目へのデータエクスポートはできません。

6. Zoho CRMにエクスポートするデータの処理方法を決定するため、以下の設定から1つ選択してください:

メモ: Zoho CRM以外のデータ元からインポートされたデータをエクスポートする場合は、照合する基準となる項目を必ず手動で選択してください。

Zoho CRMが宛先として設定されているステージのDataPrep Studioページへ移動します。


右上隅にあるターゲットマッチングアイコンをクリックし、「表示ターゲット」オプションを選択してください。ターゲットマッチングが完了していることを必ずご確認ください。未完了の場合、エクスポートが失敗する可能性があります。こちらをクリック するとターゲットマッチングの詳細をご覧いただけます。

情報: 各実行はジョブとして保存されます。パイプラインの実行時、データソースから取得済みのデータは、各ステージで申請済みの一連の変換処理を通じて準備され、その後、データは宛先にエクスポート済みとなります。この完了した処理はジョブページで確認できます。

メモ: ターゲット照合の失敗は、エクスポートする失敗と同じではありません。ターゲット照合は、データが宛先にエクスポート済みとなる前に行われます。これにより、エクスポートする際に失敗の原因となるスキーマやデータモデルのエラーを事前に特定でき、エクスポートする失敗を未然に防げます。

ターゲットマッチングでは、照合済み列と未照合列に異なるアイコンや提案が表示されます。提案をクリックすることで、既存の列とターゲット列をすばやく整合できます。エラー解決を支援するために、CRMのターゲットタブがデータのターゲットとして関連付けられています。DataPrep Studioページのテーブルとデータのマッピングおよび不一致がある箇所のエラーも表示できます。エラーアイコンにカーソルを合わせて問題の詳細を確認し、クリックして個別に解決できます。

メモ: すべての列は初期設定でグリッドに表示されます。ただし、すべて columnsリンクをクリックすることで、必須オプションのみをフィルタリングして表示できます。

ターゲット照合エラーの概要

ターゲットマッチングにおけるエラーについて、以下で説明します。

1. 未照合の列: このオプションでは、データ元とターゲット内のすべての未照合列が表示されます。
   
   
   
   

   メモ:
   

   1. ターゲット側で必須ではない列は、利用可能なデータ元の列と照合するか、無視することができます。
   2. CRM以外のデータ元からデータ元データをインポートした場合、データ元に存在する追加の列は初期設定ではエクスポート時に含まれません。ただし、必要に応じてこれらの列の名前を変更したり、照合したりして含めることが可能です。
   3. データ元データをCRMからインポートした場合、ターゲットに存在しないデータ元の列は、照合するか、削除してエクスポートを続行する必要があります。ただし、追加の列（システム作成済み）はエクスポート時に無視されます。
   
   
   

   未照合の列オプションを使用する際は、必須列のみ表示オプションを切り替えることで、ターゲットで必須として設定されている列があるかどうかを確認し、含めることができます。また、必須列のみを修正してエクスポートを続行することも可能です。
   

   
   

   
   

1. データの種類 mismatch : このオプションは、データ元の列のうち、ターゲットの列とデータ型が一致しないものを表示します。
2. Data 形式 mismatch : このオプションは、データ元の列のうち、日付、datetime、時間形式がターゲットと異なるものを表示します。
3. Constraint mismatch : このオプションは、ターゲットの列のデータの種類制約と照合しない列を表示します。列に制約を追加する方法については、こちらをクリックしてください。
4. Mandatory 列 mismatch: このオプションは、ターゲットで必須に設定されているが、データ元では必須に設定されていない列を表示します。
   

   メモ: 必須列は、照合されて必須として設定されていない限り、宛先にエクスポートできません。列を必須に設定するには、上記のアイコンをクリックしてください。また、Set as mandatory (not null)チェックボックスを変更する データの種類変換時に使用して、列を必須に設定できます。
5. Data size overflow warnings : このオプションは、ターゲットで許可されている最大サイズを超えているデータを持つ列をフィルタリングします。

3. エラーを修正した後、Pipeline builderページに移動し、パイプラインを実行してデータをエクスポートできます。手動実行が正しく動作することを確認したら、スケジュールを設定してパイプラインを自動化できます。実行タイプの詳細についてはこちらをご覧ください。

4. 部分的なエクスポート失敗が発生した場合、Rollback now機能を利用して、Zoho CRMで完了した変更を元に戻す、またはキャンセルすることができます。必要に応じて、エクスポートが成功した場合でもロールバックすることが可能です。ロールバックの詳細については次のセクションをご覧ください。

CRMタブで部分的なエクスポートに失敗した場合、変更内容の取り消しやキャンセルを行うことができます。Rollback機能を使用すると、挿入されたデータの削除、更新データの変更取り消し、削除されたデータの復元がCRMタブで可能です。Rollbackエクスポートに関する短い動画をご覧ください。

部分的なエクスポート失敗時には、Rollback now 機能を使ってZoho CRMへの変更を取り消すことができます。また、正常に完了したエクスポートも必要に応じてロールバックが可能です。

 

 

1. OutputタブのRollback nowリンクをクリックし、今すぐエクスポートをロールバックします。

3. ロールバックの進行状況が表示されます。ロールバックが実行中は、他の操作を行わないでください。一度開始したロールバック処理は元に戻せません。