Zoho CRMへのデータエクスポート
お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。
Zoho DataPrepからZoho CRMへの営業データのエクスポートが、Zoho CRMコネクターを使って可能です。Zoho DataPrepを利用して、データクリーンアップ、データ移行、データのバックアップなどを多様な方法で実行できます。CRMデータをクリーンアップするためのZoho DataPrep活用方法を紹介する動画をご覧ください。
Zoho CRMへのデータエクスポート手順
1. エクスポートメニュー内の今すぐエクスポートオプションを、DataPrep Studio ページからクリックします。
2. すべての送信先タブでZoho CRMを検索するか、Zohoアプリカテゴリでフィルターし、該当項目をクリックします。
3. データをエクスポートしたいZoho CRMの組織とタブを選択します。Zoho CRMでは、以下のタブのいずれかにデータをエクスポートできます。
- 見込み客
- 連絡先
- 取引先
- 商談
- キャンペーン
- 仕入先
- ケース
- ソリューション
- 価格表
- 商品
Zoho CRMで他にエクスポート可能なタブ：
- サブフォーム
- カスタムタブ
メモ: いずれのタブでも、複数選択のルックアップ項目にはデータをエクスポートできません。
4. Zoho CRMへエクスポートするデータの処理方法を決定するため、以下の設定から一つを選択します。
- 新規データのみ追加: このオプションを使用すると、Zoho CRMに新たにインポートされたデータのみ追加できます。
- 既存データのみ更新: このオプションを選択すると、選択した項目で一致するZoho CRM内の既存データのみ更新されます。
- 追加および更新: このオプションでは、選択した項目値と一致するデータを更新し、一致しないデータは新規に追加します。
5. ID 項目はデータの照合に使用され、CRMタブから自動入力されます。ただし、項目に基づいて照合ドロップダウンから目的の項目を手動で選択することも可能です。なお、選択した項目が必須としてマークされており、かつ重複を許可しない設定になっていることを必ずご確認ください。詳しくはこちらをご覧ください。
メモ: Zoho CRM以外のデータ元からインポートしたデータをエクスポートする場合は、項目に基づいて照合を手動で選択してください。
6. 既存データを更新する際、既存データ更新時に項目を空欄にしないようスキップすることも可能です。DataPrepで項目が空欄でも、CRMデータに値が存在する場合、データ損失を防げます。
7. インポート元と同じタブにデータをエクスポートする際、CRMからデータを削除し、エクスポート済みデータと一致しないものを除外できます。例えば、見込み客タブからデータをインポートし重複を削除した場合、エクスポート時に同じ見込み客タブに戻す際、Zoho CRMから重複データを削除できます。
削除前に削除予定データを確認リンクを使い、対象データを確認できます。
8. 次へをクリックすると、エクスポート概要が表示されます。概要には、エクスポート先、タブ名、エクスポート予定データ件数、ターゲット照合チェック結果などが含まれます。
9. ターゲット照合チェックに失敗した場合は、ターゲット照合ステップを完了してエラーを修正してください。照合チェックに合格した場合は、データのエクスポートを続行できます。
情報: ターゲット照合は、データモデルの不一致によるエクスポート失敗を防ぐDataPrepの便利な機能です。ターゲット照合の詳細はこちらをご覧ください。
情報 : エクスポートする際に一部失敗や他の問題が発生した場合、エクスポートをロールバックするオプションも利用できます。ロールバック方法はこちら
10. エクスポートするボタンをクリックすると、データが即座にZoho CRMへエクスポートされます。
Zoho CRMへのエクスポート時のターゲット照合
ターゲット照合は、データがエクスポート先に送信される前に行われます。これは、データモデルの不一致によるエクスポート失敗を防ぐためのDataPrepの便利な機能です。ターゲット照合を利用することで、必要なCRMタブをターゲットとして設定し、データ元データセットのカラムをターゲットCRMタブ項目に合わせて調整できます。これにより、高品質なデータのスムーズなエクスポートがZoho CRMで実現します。
メモ: ターゲット照合の失敗はエクスポート失敗と同じではありません。ターゲット照合は、データが実際にエクスポートされる前に行われます。この仕組みにより、スキーマやデータモデルのエラーによるエクスポート失敗を事前に検出でき、エクスポートの失敗を防ぎます。ターゲット照合の詳細はこちら。
ターゲット照合チェックが失敗した場合
1. Zoho CRMへのエクスポート中にターゲット照合チェックが失敗した場合は、エクスポートする概要ペインのエラーの詳細を表示するリンクをクリックして、エラーの概要を確認できます。
2. ターゲット照合エラーパネルでは、さまざまなモデル照合エラーと、それぞれのエラーに関連付けられたカラム数が表示されます。
アドバイス: 初期設定ではエラーカラムのみ表示されますが、エラーのみを表示のチェックボックスをオフにすることで、すべてのカラムを表示できます。
ターゲット照合で発生するエラーの内容は以下の通りです。
-
不一致の列：このオプションは、データ元およびターゲットデータセット内で一致していないすべての列を表示します。
メモ：
- ターゲット側で必須ではない列は、利用可能であればデータ元の列と照合するか、無視できます。
- データ元データセットをCRM以外からインポートした場合、データ元に存在する追加の列はデフォルトではエクスポート時に含まれません。ただし、必要に応じてそれらの列の名前を変更したり照合したりして含めることができます。
- データ元データセットをCRMからインポートした場合、ターゲットに存在しないデータ元の列は、照合または削除してエクスポートを続行する必要があります。ただし、追加のシステム作成済み列はエクスポート時に無視されます。
不一致の列オプションを使用する際、必須列のみ表示オプションを切り替えて、ターゲットで必須と設定されている列があるかどうかを確認し、含めることができます。また、必須列のみを修正してエクスポートを続行することも可能です。
- データの種類の不一致: このオプションは、データ元データセットの列のうち、ターゲットの列とデータ型が一致しないものを表示します。
- データ形式の不一致: このオプションは、データ元データセットの列のうち、日付・datetime・時間形式がターゲットデータセットと異なるものを表示します。
- 制約の不一致: このオプションは、ターゲットの列のデータ型制約と一致しない列を表示します。列に制約を追加する方法については、こちらをクリックしてください。
-
必須列の不一致: このオプションは、ターゲットで必須に設定されているが、データ元データセットでは必須になっていない列を表示します。
メモ: 必須列は、照合されて必須に設定されていない限り、宛先にエクスポートすることはできません。列を必須に設定するには、上記のアイコンをクリックしてください。また、必須に設定（null不可）チェックボックスをデータの種類を変更トランスフォーム内で使用して、列を必須に設定できます。
- データサイズ超過の警告: このオプションは、ターゲットで許可されている最大サイズを超えるデータが含まれる列をフィルタリングします。
メモ: データサイズ超過の注意は、データベースターゲットのみに適用されます。
一致しない列のフィルターでは、必須列のみ表示チェックボックスを選択して必須列のみを表示できます。
3. エラーを修正ボタンを使用して、Target照合エラーペインに表示されている列レベルの問題を修正するために、データセットに戻ることができます。
エラー修正をサポートするため、Zoho CRMのターゲットタブがデータセットにリンクされています。DataPrepスタジオページ上で、データセットとCRMタブのマッピングおよび不一致が発生している部分のエラーが表示されます。エラーアイコンにカーソルを合わせることで問題の内容を確認でき、各エラーをクリックして解決できます。
- Target 照合する errors セクションには、エラーと、それぞれのエラーに関連付けられている列の番号が表示されます。
- 画面上部のセクションには、各エラーカテゴリーとそのカテゴリー内のエラー数が一覧表示されます。
- 各カテゴリーをクリックすると、パネル内でそのカテゴリーに関連するエラーのみをフィルターできます。
- 初期表示ではすべての列が表示されますが、任意のエラーカテゴリーをクリックすることで、該当する列を詳細に確認したり、エラーのみ表示チェックボックスを選択してエラー列のみ表示することもできます。
- Target 照合する errors パネルで設定したフィルターは、DataPrep Studio ページ上のグリッドにも適用されます。
4. エラーを修正した後、データをZoho CRMへエクスポートする手続きを続行できます。
5. エクスポートが完了すると、エクスポート概要ウィジェットに挿入、更新、削除されたデータの件数や、場合によってはエクスポートに失敗した件数が表示されます。
6. また、このエクスポートをスケジュールしますか？オプションを使用して、エクスポートのスケジュール設定も可能です。
エクスポートをスケジュールするには、
- 繰り返し方法（N時間ごと、毎日、週1回、月1回など）を選択し、実行頻度ドロップダウンで頻度を設定します。
- また、タイムゾーンを選択してデータをエクスポートできます。初期設定ではローカルタイムゾーンが選択されており、保存をクリックしてください。
エクスポートのスケジュールについて詳しくは、こちらをご覧ください。
7. 削除や失敗したデータがある場合は、確認したい場合にダウンロードアイコンをクリックしてダウンロードできます。
8. エクスポートが一部失敗した場合は、Rollback now機能を使って、CRMタブで完了した変更を元に戻すまたはキャンセルすることができます。エクスポートが成功した場合でも、必要に応じてロールバックできます。ロールバックの詳細は次のセクションをご覧ください。
エクスポートのロールバック
エクスポートが一部失敗した場合は、Rollback機能を使って、CRMタブで完了した変更を元に戻す、またはキャンセルすることができます。ロールバックを行うと、挿入されたデータの削除、更新済みデータの変更の取り消し、削除されたデータの復元が可能です。ロールバック機能についての短い動画をご覧ください。
エクスポートの概要ペインから「今すぐ」ロールバックするか、Workspace 詳細ページの処理済みDataパネルから「後で」ロールバックするかを選べます。
今すぐロールバック
エクスポートが一部失敗した場合は、Rollback now機能を使って、CRMタブで完了した変更を元に戻すまたはキャンセルすることができます。エクスポートが成功した場合でも、必要に応じてロールバックできます。
1. エクスポートの概要でRollback nowリンクをクリックし、すぐにロールバックを実施します。ロールバックの詳細を確認し、確認ダイアログでRollbackをクリックしてください。
2. ロールバックの進捗状況が表示されます。ロールバック中は他の操作を行わないでください。ロールバック処理は一度開始すると元に戻せません。
今すぐロールバックしたくない場合は、Rollback 後でを選択することも可能です。
後でロールバックする方法
1. Workspace 詳細ページに移動します。
2. 対象データセットにカーソルを合わせ、三点リーダーメニューをクリックし、コンテキストメニューから処理済みDataを選択します。
3. サイドペインが開き、そのデータセットで利用可能なすべての処理済みデータIDと作成済み時刻が一覧表示されます。
4. Zoho CRM宛てにエクスポートされたデータを含むIDには、Zoho CRMアイコンが表示されます。
5. 必須IDをクリックすると、処理済みデータを使用して出力されたすべてのエクスポートが表示されます。
6. 各エクスポートの概要ウィジェットでは、挿入、更新、削除されたデータの件数や、場合によってはエクスポートに失敗したデータの件数も表示されます。
7. 削除や失敗したデータは、ダウンロードアイコンをクリックしてダウンロードし、内容を確認することもできます。
8. 必要なエクスポートのRollback data syncリンクをクリックすると、そのエクスポートによってCRMに反映された更新をロールバックできます。
重要:
1. ロールバックできるのは最新のエクスポートのみです。つまり、Rollback data syncリンクは、処理済みデータを使用して出力された最も直近のエクスポートにのみ表示されます。
2. ロールバック処理を開始すると元に戻すことはできません。ロールバック進行中は他の操作を行わないでください。
データエクスポートをスケジュールする
Schedule エクスポートするオプションを使用して、データエクスポートをスケジュールできます。
1. DataPrep StudioページのエクスポートするメニューからSchedule エクスポートするオプションを選択します。
2. 新規 scheduleボタンをクリックし、エクスポート用の新しいスケジュールを作成します。
メモ:
ここから既存のスケジュールの一時停止・再開、編集、共有、削除も可能です。
3. Schedule configセクションで、繰り返し方法（N時間ごと、毎日、毎週1回、毎月1回）を選択します。Perform 頻度オプションとタイムゾーンを使用して、繰り返しの頻度やタイムゾーンを設定します。
4. データエクスポートのためのタイムゾーンを選択します。初期設定ではローカルタイムゾーンが選択されています。
5. 次へをクリックし、Zoho CRMを選択してデータをエクスポートします。
6. Zoho CRM内でデータをエクスポートしたい組織とタブを選択します。次のいずれかのタブへデータをエクスポートできます：
6. Zoho CRM内でデータをエクスポートしたい組織とタブを選択します。次のいずれかのタブへデータをエクスポートできます：
- 見込み客
- 連絡先
- 取引先
- 商談
- キャンペーン
- 仕入先
- ケース
- ソリューション
- 価格表
- 商品
- サブフォーム
- カスタムタブ
Zoho CRMでデータをエクスポートできるその他のタブ：
7. エクスポートするデータの処理方法を決定するため、以下のいずれかの設定を選択します：
- 新規データのみ追加：このオプションを使用すると、Zoho CRMに新たにインポートしたデータのみを追加できます。
- 既存データのみ更新：このオプションを使用すると、選択した項目（項目に基づき照合）と一致するZoho CRM内の既存データを更新できます。
- 追加と更新の両方：このオプションでは、指定した選択項目と一致するデータを更新し、一致しないデータを新規に追加します。
8. ID項目はデータ照合に使用され、CRMタブから自動で入力されます。
メモ: Zoho CRM以外のデータソースからインポートしたデータをエクスポートする場合は、照合する基準項目の値を手動で選択してください。
9. 既存データを更新する際、既存データを更新する際に項目を空欄にしないようスキップすることも可能です。DataPrepで項目が空でも、CRMデータに既に値がある場合、データ損失を防ぐことができます。
10. インポート元と同じタブへデータをエクスポートする場合、CRMから一致しないデータを削除することも可能です。例えば、見込み客タブからデータをインポートし重複を削除した場合、エクスポート時に重複データをZoho CRMから削除することも選択できます。
11.次へをクリックして、エクスポート概要セクションでターゲット照合結果を確認します。
11.次へをクリックして、エクスポート概要セクションでターゲット照合結果を確認します。
情報 : ターゲットマッチングは、DataPrepで利用できる便利な機能で、データモデルの不一致によるエクスポートする失敗を防ぎます。ターゲットマッチングの詳細はこちらをご覧ください。
13. エクスポートするボタンをクリックし、エクスポートするのスケジュールを設定します。
制限事項
1. エクスポートする時にデータを照合するには、照合する based オン 項目の下にあるID列のみを使用できます。
2. 一度に最大600,000（600K）データまでエクスポートすることができます。
関連情報
Before Updated
Zoho CRM 管理者向けトレーニング
「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。
日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。
- Zoho Workerly Home
- Forums
- Connect With Us:
- Zoho Recruit Home
- Forums
- Connect With Us:
Zoho Campaigns Resources
Zoho WorkDrive Resources
New to Zoho Workerly?
New to Zoho Recruit?
New to Zoho CRM?
New to Zoho Projects?
New to Zoho Sprints?
New to Zoho Assist?
Related Articles
Zoho CRMデータソリューション
お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 Zoho DataPrep による提供 Zoho DataPrep は、CRM 営業データのクレンジング、準備、倉庫化をさまざまな方法でサポートします。DataPrep を CRM ...Zoho DataPrep用のZoho CRMコネクタ
お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 Zoho DataPrep を使用すると、Zoho CRM のコネクターを利用して営業データをシームレスに取り込むことができます。このコネクターを使うことで、CRM ...Zoho CRMからデータをインポートする
お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 Zoho DataPrep では、Zoho CRM コネクターを利用して営業データをZoho CRMからシームレスに取り込むことができます。このコネクターを使うことで、CRMから営業データをインポートし、データクリーンアップ、データ移行、データのバックアップ ...ターゲットマッチング
お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 ...Zoho DataPrep 概要
お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 Zoho DataPrepとは Zoho DataPrepは、詳細なセルフサービス型データ準備ソフトウェアです。多様なデータソースからの大量データをモデル化、クレンジング、準備、強化、整理し、データ分析やデータウェアハウス向けに高品質なデータを提供する包括的なソリューションです。 ...