［問い合わせ］タブでのマクロの使用

［問い合わせ］タブでのマクロの使用

Zoho Deskの［問い合わせ］タブではマクロを使用できます。マクロとは、あらかじめ設定しておいた処理をワンクリックでまとめて実行できる機能です。たとえば、マクロを使用すると、問い合わせ内でのメールの送信、タスクの作成、特定の項目の更新といった操作を自動で実行することが可能です。毎日繰り返していたり、頻繁に実行していたりする操作がある場合に便利です。問い合わせに対して必要な処理が複数ある場合にも、複数の処理を組み合わせて1つのマクロを作成できます。マクロを使用することにより、手間や時間を大幅に節約することができます。 
マクロを作成するには、［業務の自動化］に関する権限が必要です。マクロは、［設定］にある［自動化］メニューから作成できます。 
メモ：ある部門で作成したマクロを別の部門で利用することはできません。作成したマクロは、対象の部門でのみ利用できます。
問い合わせに対してマクロを実行するには：
  1. 画面上部のメニューで［問い合わせ］タブを選択します。
  2. マクロを実行したい問い合わせをクリックして、詳細ページを開きます。
  3. 問い合わせの詳細ページで、下部に表示されている　［マクロを実行する］をクリックします。
  4. 表示された一覧から、実行したいマクロを選択します。

    選択すると、マクロによる処理が実行されます。マクロの実行結果を確認するには、問い合わせの詳細ページで［履歴］タブに移動します。

 

複数の問い合わせに対するマクロの一括実行
マクロは、複数の問い合わせに対して一括で実行することも可能です。これにより、問い合わせの詳細ページを1件ずつ開いて、マクロを実行する場合に比べて、時間を節約できます。 
複数の問い合わせにマクロを一括で実行するには：
  1. 画面上部のメニューで［問い合わせ］タブを選択し、画面左側のメニューから対象の問い合わせの一覧をクリックして開きます。
  2. 問い合わせの一覧ページで、マクロを実行したい問い合わせを選択し、画面上部に表示される一括処理に関するメニューで［マクロ］をクリックします。
    なお、問い合わせの一覧を分類表示（ステータス別表示／顧客分類別表示／期限別表示／優先順位別表示）で表示している場合は、列の上部に表示される（マクロ）アイコンをクリックします。

  3. 表示された一覧から、実行したいマクロを選択します。
    選択すると、マクロによる処理が実行されます。