拡張機能のインストール

1. 管理者権限のあるユーザーアカウントで、Zoho Deskにログインします。
2. 画面右上にある（設定）アイコンをクリックします。
3. ［連携］内の［すべて］をクリックします。
4. 画面右上の検索欄で［Qualtrics］と検索します。
5. ［Qualtrics for Zoho Desk］拡張機能を選択して、［購入する］をクリックします。
6. Qualtrics連携機能の画面の［一般設定］で［部門］を選択し、Zoho Deskでこの拡張機能を利用する担当者の［権限］を選択します。
7. ［利用規約］の同意確認欄にチェックを入れ、［インストール］をクリックします。
   
   
8. 拡張機能を有効にするには、外部サービス連携用のアカウント認証画面で［認証］をクリックして、アカウントの認証を行います。
   Zoho OAuthのクライアントIDの作成画面で、［作成する］をクリックし、Sigmaを通じたデータへのアクセスに関する確認画面で［承諾する］をクリックします。
   
   
9. Zoho OAuthの認証画面で［認証する］をクリックします。
   ［承諾する］をクリックすると、拡張機能がDelugeによる連携設定を通じてZohoアカウントのデータにアクセスできるようになります。
   
   
10. Qualtricsのアカウント認証画面で［認証する］をクリックし、Qualtricsの認証情報でサインインします。
    
    
    

拡張機能の設定

基本設定

インストールが完了したら、Zoho Deskの部門やQualtricsのディレクトリに関する設定を行う必要があります。部門を設定すると、アンケートに関連する問い合わせが自動的に各部門に関連付けられて登録されます。

アンケートの自動送信に関する設定

1. ［各種設定］タブで、［Send Qualtrics survey automatically］（Qualtricsのアンケートを自動送信する）設定を有効にします。
   
   
2. 送信したいアンケートを選択します。
   Qualtricsのアカウントに登録されているアンケートが一覧表示されます。
3. ［Qualtrics survey automatically trigger conditions］（Qualtricsのアンケートの自動送信に関する条件）の設定欄で以下の設定を行います。
1. ［Message Library］（メッセージライブラリ）の選択リストから、送信したいメッセージが保存されているライブラリを選択します。
2. ［Message］（メッセージ）の選択リストから、送信したいメッセージを選択します。
3. ［Ticket status］（問い合わせのステータス）の項目で問い合わせがどのような状態になったらアンケートを送信するかを指定します。
4. ［When］（タイミング）の項目で、アンケートの送信タイミングを指定します。
   
   
4. ［Create a ticket for survey response］（アンケートでの回答に応じて問い合わせを作成する）を選択すると、アンケートで特定の質問に対して特定の回答が行われた場合に新しい問い合わせを自動で作成できます。
1. ［Question］（質問）の選択リストで質問を選択します。
   選択リストには、アンケートに含まれる質問が表示されます。
2. ［Condition］（条件）の選択リストで、顧客が質問に対してどのような回答を行ったら新しい問い合わせを作成するかを指定します。
   
5. ［Save］（保存する）をクリックします。
   

   
   

   

   
   

管理者は、アンケートの自動送信に関する設定をいつでも変更できます。

Qualtricsへの顧客データの追加

1. 対象の顧客がQualtricsに登録されていない場合は、拡張機能の欄に、Qualtricsに顧客データが登録されていないことを伝えるメッセージと顧客データを追加するためのリンクが表示されます。顧客データを追加するには、該当のリンクをクリックします。
   
   
2. 顧客のメールアドレスは、問い合わせの情報に基づいて自動で入力されます。
3. 顧客の氏名を入力します。
4. ［Directory］（ディレクトリ）の欄には、拡張機能の設定に基づいて自動で値が入力されます。
   
   
5. ［Add Directory Contacts］（ディレクトリに連絡先を追加する）をクリックします。
   顧客データ（連絡先）が、Qualtricsの対象のディレクトリに追加されます。Qualtricsで連絡先リストを利用している場合は、連絡先リストへの登録に関するポップアップ画面が表示されます。
6. 連絡先リストへの登録に関するポップアップ画面が表示された場合は、必要に応じて、登録したい連絡先リストを指定します。
7. ［Add］（追加する）をクリックします。
   
   

顧客へのアンケートの送信

1. ［問い合わせ］タブから、アンケートを送信したい問い合わせを開きます。
   対象の問い合わせについてすでにアンケートを送信している場合には、送信済みのアンケートが表示されます。
2. ［Distribute Survey］（アンケートを配布する）をクリックします。
   
   
3. 表示された画面で、送信したいアンケートを選択して、［Next］（次へ）をクリックします。
4. ［To］（宛先）の項目には、問い合わせの情報に基づいてメールアドレスが自動入力されます。
5. ［When］（タイミング）の項目で、アンケートの送信タイミングを指定します。
6. メッセージの件名を入力します。
7. 選択リストから送信したいメッセージを選択します。
   選択すると、対象のメッセージがメッセージ欄に自動入力されます。
8. ［Send］（送信する）をクリックします。
   
   

送信したアンケートに関する情報が、問い合わせのスレッドに追加されます。また、拡張機能の設定で、回答内容に応じて問い合わせを作成する設定を有効にしている場合は、顧客の回答内容に応じて新しい問い合わせが作成されます。

1. ［Distribute Survey］（アンケートの配信）に関する設定画面で、［Preview］（プレビュー）ボタンをクリックします。
   クリックすると、新しいタブでQualtricsのWebページが開きます。
2. 表示された画面で［Preview］（プレビュー）→［Preview Survey］（アンケートのプレビュー）をクリックします。
   こちらの画面から、必要に応じてアンケートを編集することもできます。
   
   
3. アンケートのプレビューが、Web版とモバイル版の両方で表示されます。
   
   

拡張機能のアンインストール

1. 画面右上にある（設定）アイコンをクリックします。
2. 設定画面で、［連携］欄から［すべて］をクリックします。
3. ［インストール済みの拡張機能］タブをクリックします。
4. 拡張機能の一覧から［Qualtrics］を選択します。
5. Qualtrics拡張機能の設定画面で、画面右上の（その他）アイコンをクリックします。
6. ［拡張機能をアンインストールする］を選択します。
7. 確認画面で［確定する］をクリックします。