Zoho Deskアカウントのカスタマイズ

Zoho Deskアカウントのカスタマイズ

Zoho Deskのモバイルアプリでは、[設定]タブからアカウントの各種内容をカスタマイズできます。このページでは、モバイルアプリの[設定]タブでカスタマイズできる内容について説明します。 

[設定]タブへのアクセス

  1. Zoho Deskアプリを開きます。
  2. アイコンをタップし、(設定)アイコンを選択します。 

Zoho Deskアカウントのカスタマイズ

モバイルアプリの設定画面では、フォント、言語、標準の問い合わせの表示方法、ウィジェット、問い合わせの一覧の表示内容、メッセージの自動調整などの内容を指定できます。


フォント

一覧からフォントの種類を選択し、適用できます。

標準の問い合わせの表示方法

タブ内での問い合わせの表示方法を指定できます。アプリを開くたびに、指定した標準の表示方法で問い合わせが表示されます。 
指定可能な表示方法は、以下のとおりです。
  1. アクセス日時に基づく表示(最新順):直近でアプリからアクセスした問い合わせの一覧が表示されます。 
  2. クラシック表示:問い合わせが一覧形式で表示されます。問い合わせの一覧をコンパクトに見やすく確認できます。 
  3. テーブル表示:問い合わせが表形式で表示されます。問い合わせの概要をひと目で把握できます。 
  4. ステータス別表示:未完了、保留中、完了などのステータスごとに問い合わせが分類されて表示されます。ステータスに応じて問い合わせにすばやく対応できます。 
  5. 顧客分類別表示:Zoho CRMと連携している場合に、Zoho CRMに保存されている営業情報をもとに問い合わせが分類されて表示されます。具体的には、顧客、見込み客/連絡先などに分類されます。 
  6. 期限別表示:期限に応じて問い合わせが分類されて表示されます。問い合わせは、期限までの残り時間に応じた区分ごとに分類されます。
  7. 優先度別表示:優先度に応じて問い合わせが分類されて表示されます。具体的には、高、中、低、その他の区分に分かれて問い合わせが表示されます。 

言語

多言語対応の機能を有効にすると、項目名や選択リストの値を他の言語に翻訳して表示できます。アプリの利用者は、必要に応じてアプリの言語をカスタマイズすることが可能です。 
Zoho Deskで対応している言語は、以下のとおりです。
  1. 英語
  2. デンマーク語
  3. ドイツ語
  4. スペイン語
  5. フランス語
  6. イタリア語
  7. オランダ語
  8. ポルトガル語(ブラジル)
  9. トルコ語
  10. ロシア語
  11. 中国語(簡体字)
  12. 日本語
  13. ベトナム語
  14. 韓国語
  15. カザフ語
  16. アイスランド語
  17. タミル語
  18. ヒンディー語
  19. マラーティー語
  20. ベンガル語
  21. テルグ語
  22. タイ語


ウィジェット

ウィジェットを設定すると、使用頻度の高い機能にすばやくアクセスできるようになります。一般的に、ウィジェットはデスクトップやモバイルデバイスのホーム画面に追加されます。各種機能やデータにすばやくアクセスすることが可能です。 
Zoho Deskでは、モバイルデバイスのホーム画面にウィジェットを追加し、問い合わせをすばやく表示できます。 

ウィジェットを追加するには
  1. アイコンをタップして設定画面に移動し、[ウィジェット]を選択します。
  2. [追加する]をタップするか、表示する対象のウィジェットを長押しします。
  3. なお、右上にある[▼](選択リスト)のアイコンをタップすると、部門を切り替えることが可能です。
ウィジェットには、未完了、保留中、遅延、未割り当てのそれぞれの問い合わせの件数が表示されます。



問い合わせの一覧の表示内容のカスタマイズ

問い合わせの一覧では、各データの表示欄に担当者名のイニシャルのアイコンを表示できます。こちらでは、このアイコンを表示するかどうかを指定できます。 


メッセージの自動調整

この設定を有効にすると、問い合わせの詳細ページで問い合わせの本文を画面の幅に合わせて調整して表示できます。必要に応じて、有効/無効を切り替えることが可能です。

    



    Zoho CRM 管理者向けトレーニング

    「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。

    日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。

    Zoho CRM Training



            Zoho Campaigns Resources

              Zoho WorkDrive Resources




                • Desk Community Learning Series


                • Digest


                • Functions


                • Meetups


                • Kbase


                • Resources


                • Glossary


                • Desk Marketplace


                • MVP Corner


                • Word of the Day


                • Ask the Experts









                                • Related Articles

                                • Zoho CRMとZoho Deskの連携

                                  Zoho CRMとの連携により、顧客データベースを常に同期してデータの整合性を維持することで、営業チームとサポートチームが顧客の全体像を把握しやすくなります。連携するには、Zoho Deskの管理者権限が必要です。また、Zoho CRMの管理者権限も利用可能であることをご確認ください。 機能 Zoho CRMと連携すると、顧客サポートの向上に役立つ、以下の機能を利用できます: カスタム項目のデータを含めて連絡先と取引先のデータを双方向で同期し、データベース上の顧客情報を常に統一できます。 ...
                                • Zoho DeskのZoho Vault拡張機能

                                  Zoho Vaultは、チーム向けのオンライン上でパスワードを管理できるソフトウェアです。多くのパスワードの管理に苦労している場合、Zoho Vaultで安全に管理することができます。どこからでもパスワードを保存、共有、管理することができます。  機密情報を安全に共有することは、チームにとって必要不可欠です。Zoho DeskのZoho Vault拡張機能を使用すると、アクセス権限の異なるチーム間やユーザー間でパスワードを共有することができます。Zoho ...
                                • Zoho DeskとZoho Mailの連携

                                  Zoho DeskとZoho Mailを連携して使用することで、Zoho Deskでメールを使用した顧客サポート業務を効率よく行うことができます。Zoho Deskでは、メール、電話、チャットなど、さまざまな経路の問い合わせをまとめて管理できます。一方、Zoho Mailは、どのような規模の組織でも安全で手軽に利用できるメールサービスです。 Zoho DeskとZoho Mailを連携することで、Zoho DeskおよびZoho ...
                                • Zoho DeskのZoho Sprints拡張機能

                                  Zoho Sprintsは、オンライン上で利用できるアジャイル開発向けのプロジェクト管理ソリューションです。プロジェクトの計画、進捗状況の確認、期限内のプロジェクト完了を目的に設計されました。また、高品質なサービスを提供できるように、共同作業を行うことができます。Zoho DeskのZoho Sprints拡張機能では、顧客、サポートチーム、開発チームをシームレスに結び合わせることで、機能や問題について詳細に把握することができます。Zoho ...
                                • Zoho DeskとZoho Campaignsの連携

                                  Zoho Campaignsは、マーケティングメール配信サービスです。メールを作成/配信したり、配信したメールに関する指標データを確認したりするのに役立ちます。Zoho DeskとZoho Campaignsを連携することで、Zoho Campaignsで作成したキャンペーンや配信リストに関するさまざまな操作をZoho Deskの操作画面内から行うことが可能です。 Zoho DeskとZoho Campaignsの連携設定 Zoho Campaigns拡張機能は、Zoho ...

                                Resources

                                Videos

                                Watch comprehensive videos on features and other important topics that will help you master Zoho CRM.



                                eBooks

                                Download free eBooks and access a range of topics to get deeper insight on successfully using Zoho CRM.



                                Webinars

                                Sign up for our webinars and learn the Zoho CRM basics, from customization to sales force automation and more.



                                CRM Tips

                                Make the most of Zoho CRM with these useful tips.