Zohoマーケティングオートメーションの始め方

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はじめに

Zoho Marketing 自動化（ZMA）は、マルチチャネルのマーケティング自動化ソフトウェアであり、法人の目標達成をサポートします。ZMAを活用することで、リード獲得、育成・エンゲージメント、パーソナライズされたマーケティング戦略、営業とマーケティングの連携、コンバージョン率の向上、レポート分析、データ管理など、マーケティング活動への効果的な貢献が可能です。法人の規模に関わらず、ターゲット顧客が商品やサービスにたどり着くためのマーケティング活動に注力することが重要です。

このドキュメントでは、Zoho Marketing 自動化アカウントの導入・運用開始をサポートします。

学べる内容

トラッキングコードスニペットを利用したWebサイト訪問の追跡と、訪問者データの収集方法について理解できます。
Zoho Marketing 自動化での充実した連絡先ベースの作成および管理方法。
見込み客をライフサイクルのさまざまな段階や条件に応じて分類し、複数のチャネルを活用してアプローチする方法。
Zoho Marketing 自動化のユーザー管理設定を活用し、アカウントユーザーごとの役割や権限をタスクに応じて設定する方法。

匿名Webサイト訪問の追跡

Zoho Marketing 自動化では、スニペットコードを設置することでWebサイトやランディングページの訪問状況を追跡できます。マーケターとして、FacebookやGoogle、テレビ、ラジオ、新聞などオンライン・オフライン問わず多様なキャンペーンやプロモーションを実施することが一般的です。これらの広告には通常、Webサイトへのリンクが記載されており、すべての見込み客を誘導したいと考えるでしょう。そのため、広告の効果や見込み客数を分析するためにWebページの追跡は重要です。各種トラッキングコードと設置方法の詳細はこちら

連絡先のインポートによるオーディエンス作成

マーケターのデータベースには、複数のプラットフォームに分散した多くの連絡先が存在することがよくあります。これには顧客、サプライヤー、購読者、パートナー、見込み顧客などの情報が含まれます。ZMAの連絡先タブを利用することで、連絡先ダッシュボードの表示、見込み客のリストやセグメントによる整理、トピックの割り当てによる適切なキャンペーンの共有、リードの資格判定やアトリビューションレポートの取得などが可能です。

既存の連絡先をZoho Marketing 自動化に取り込むために利用できる設定を見ていきましょう。

インポート - 見込み客に関する情報は、マーケターのコンピュータやクラウドストレージ間に分散していることがよくあります。連絡先タブにある「インポート差出人 Cloud」や「インポート差出人 Computer」設定を利用して、ZMAへインポートできます。
API - ZMAのAPIを使うことで、社内CRMツールなどさまざまなアプリケーションに保存されている連絡先も取り込めます。ZMAのAPI利用の詳細はこちら
CRM連携 - ZMAアカウントをZoho CRMや他のCRMプラットフォームと連携することで、そこにあるすべての連絡先をZMAアカウントと同期・インポートできます。CRM連携およびそのメリットの詳細はこちら
その他の連携 - 一部の連絡先をサードパーティアプリケーションに保存している場合は、ZMAの連携機能を利用して同期を開始し、ZMAへ取り込むことができます。これにより、連携先プラットフォームでリード情報が更新された際にもZMA上で見込み客を取得可能です。連携の詳細はこちら

メモ:

ZMAに連絡先をインポートする前に、メールおよび/または携帯電話番号の項目がマッピングされていることを確認してください。
ユーザーがカスタム項目をインポートしようとする場合は、設定で適切な項目を作成してください。
連絡先へのあらゆる形式のコミュニケーションを送信・出力するには、必要な権限があることを確認してください。

オーディエンスを構築するその他の方法

マーケティング担当者としての主な目標は、メールリスト内の見込み客数を増やし、より幅広いオーディエンスにリーチすることです。なぜなら、実際にエンゲージメントを行い、育成し、最終的に受注データを［パッケージ］データに変換するだけで、潜在的かつロイヤルな顧客へと導く対象が見込み客だからです。

Webサイトやランディングページにサインアップフォームを埋め込む - サインアップフォームは、ユーザーの詳細（名前、電話番号、メールアドレス、その他有効な情報）を収集するのに非常に便利です。サインアップフォームを活用することで、見込み客を集め、さまざまなリストやセグメントに分類し、適切なマーケティング戦略を展開できます。
事前デザインされたサインアップポップアップテンプレートでWeb訪問者とエンゲージメントを図る - 見込み客を生成するもう一つの方法は、Webサイトにサインアップ用のポップアップを埋め込むことです。これにより、Webサイト上でユーザーのインタラクションが高まり、通話・操作ボタンも利用できます。ZMAでは、ポップアップ、スライドイン、バナー、フルスクリーンの4種類のポップアップが提供されています。法人の要件に応じて、いずれかのポップアップタイプを利用できます。

ZMAを活用したリードジェネレーションに関する詳細はヘルプドキュメントをご覧ください

リードの評価とエンゲージメント

Zoho Marketing自動化では、あらかじめ設定された基準に基づいて連絡先をさまざまなステージへ分類できます。特定の基準を満たした連絡先には、スコアを付与することも可能です。例えば、スコアに基づき、受注データを［パッケージ］データに変換するだけで、顧客となる可能性が最も高い「ホット」な連絡先や、購入に至る可能性が低い「コールド」な連絡先を表示することができます。

Zoho Marketing自動化でのリード評価とスコアリングについて詳しくはこちら

リードスコアを算出した後は、マルチチャネルマーケティングを活用し、連絡先とのエンゲージメント、行動の把握、マーケティングプランの策定を通じて、受注データを［パッケージ］データに変換するだけで、有効な顧客へと導くことができます。メールやSMSキャンペーンの送信、ソーシャルキャンペーンの作成によるオンライン投稿の共有、またはエンゲージメントポップアップのデザインによって顧客に関連する情報を届け、宛先を獲得することも可能です。それぞれの活用方法について見ていきましょう。

メールキャンペーン - パーソナライズされたメッセージを含むカスタマイズ済みのメールキャンペーンは、見込み客とのエンゲージメントに非常に効果的です。ZMAのドラッグ＆ドロップ形式のテンプレートエディターを使えば、魅力的なメールキャンペーンを簡単にデザインでき、スケジュール機能を利用して最適なタイミングで送信・出力できます。
関連ヘルプドキュメント
メモ: メールの到達率を高めるため、メールドメインの認証を推奨します。送信者アドレスが patriciajones@zylker。com の場合、『zylker。com』が送信者ドメインとなります。送信者ドメインの認証方法とその理由について詳しくはこちら

SMSキャンペーン - 見込み客とつながるもう一つの方法として、SMSキャンペーンを送信できます。マージタグを利用して、誕生日や祝日、その他の特別な日に見込み客へパーソナライズされたメッセージを送信することが可能です。複数のサードパーティSMSゲートウェイに加え、ZMA独自のSMS決済サービスも利用してSMSキャンペーンを配信できます。
関連ヘルプドキュメント
Socialキャンペーン - ZMAでブランドを設定し、Facebook、X、LinkedIn、Instagramなどすべてのソーシャルメディアページを連携できます。これらのソーシャルチャネルへZMAを通じて投稿をスケジュールし、ブランド認知度を高めることができます。
関連ヘルプドキュメント
WhatsAppキャンペーン - Zoho Marketing 自動化では、連絡先とやりとりをしながら、WhatsApp上でカスタマイズしたプロモーションメッセージを送信し、法人のプロモーションを行うことができます。
関連ヘルプドキュメント
エンゲージメントポップアップ - エンゲージメントポップアップを活用して、自社Webサイトで提供中のお得な商談を告知できます。たとえば、スライドインポップアップでフラッシュセールの詳細を表示したり、バナーポップアップで複数ページにわたりセール情報を共有したりすることが可能です。これらのポップアップを使うことでWebサイト訪問者との対話が促進され、必要なアクションへ誘導できます。
関連ヘルプドキュメント
ジャーニー - Zoho Marketing 自動化のジャーニー機能は、毎月のニュースレター配信や購入後のフォローアップ、カート放棄時のアップデートなど、繰り返し発生するタスクの自動化に最適なソリューションです。これらの業務は手作業では時間がかかりますが、見込み客とのエンゲージメントを高め、信頼関係を構築するのに最適です。リードエンゲージメント向上のためのジャーニー作成と活用方法はこちら

アカウントのユーザー各種設定を管理する

Zoho Marketing 自動化アカウントには、法人および見込み客に関する重要かつ機密性の高いデータが多く保存されており、保護が必要です。アカウントユーザーに適切な役割と権限を割り当て、データアクセスを制限し、データの漏洩を防ぐ必要があります。Zoho Marketing 自動化で利用可能なユーザー役割は、管理者、マネージャー、編集者、閲覧者です。ユーザー役割と関連する権限の詳細はこちら

私たちと一緒に法人を成長させましょう

Zoho Marketing 自動化を活用して法人を成長させる方法について、簡単にご紹介します。

さまざまな手段（サインアップフォーム、サインアップポップアップ、ランディングページ、その他）を通じて見込み客を生成します。
メールキャンペーン、SMSキャンペーン、ソーシャルキャンペーン、WhatsAppキャンペーン、エンゲージメントポップアップを活用して見込み客とコミュニケーションを図り、行動を把握します。
見込み客の行動に基づき、ナーチャリングのためのジャーニーを作成します。
レポートを分析し、見込み度の高い見込み客を営業に引き渡します。
営業担当が対応していない見込み客にはフォローアップを行います。
受注データを［パッケージ］データに変換し、見込み客を顧客にします。リードエンゲージメント戦略で追加提案やアップセルを行い、さらにアプローチします。
既存顧客を維持します。
顧客とのロイヤルティを構築します。