Zoho Marketing Automationの基本設定
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はじめに
Zoho Marketing Automation（ZMA）は、事業におけるあらゆる目標の達成を支援するマルチチャネル対応のマーケティングオートメーションソフトウェアです。ZMAを使用すると、見込み客の獲得、育成、反応の促進、個別設定されたマーケティング戦略、営業とマーケティングの連携、コンバージョン率の向上、レポート分析、データ管理などを通じて、マーケティング施策を効率的に推進できます。事業の規模を問わず、対象者に商品やサービスを見つけてもらうには、マーケティング活動に注力することが重要です。
この文書では、Zoho Marketing Automationアカウントの利用を開始する方法を説明します。
この記事で学べること
- 追跡用コードのスニペットを使用してWebサイト訪問を追跡し、訪問者データを収集する方法を把握できます。
- Zoho Marketing Automationで大規模な連絡先データベースを構築、管理できます。
- さまざまな条件に基づいて見込み客をライフサイクルの各ステージに分類し、複数の経路を通じて反応を促進できます。
- 各アカウントユーザーが担当するタスクに応じて役割と権限を設定するために、Zoho Marketing Automationで利用できるユーザー管理の選択肢を確認できます。
匿名のWebサイト訪問の追跡
Zoho Marketing Automationでは、スニペットコードを設置することで、Webサイトや集客用ページを追跡できます。マーケティング担当者は、オンラインとオフラインを問わず、Facebook、Google、テレビ、ラジオ、新聞などで多くのキャンペーンやプロモーションを実施します。通常、これらの広告には、すべての見込み客を誘導するWebサイトのリンクが掲載されています。そのため、広告の成果や獲得した見込み客数を分析できるよう、Webページを追跡することが重要です。追跡用コードの種類と設置方法の詳細はこちら
連絡先のインポートによる対象者リストの構築
マーケティング担当者のデータベースには、複数のサービスに分散した多数の連絡先が保存されていることがあります。これには、顧客、仕入先、登録者、パートナー、見込み顧客などの詳細が含まれます。ZMAの［連絡先］タブでは、連絡先のダッシュボードの表示、見込み客のリストやセグメントへの整理、適切なキャンペーンを共有するためのトピックの割り当て、見込み客の精査やアトリビューションに関するレポートの確認などを行えます。
既存の連絡先をZoho Marketing Automationに取り込むために利用できる選択肢を見てみましょう。
- インポート-見込み客の情報が、マーケティング担当者のコンピューターとクラウドストレージに分散していることがあります。［連絡先］タブの［クラウドからインポートする］と［コンピューターからインポートする］を使用して、ZMAにインポートできます。
- API-ZMAのAPIを使用すると、社内用CRMツールをはじめ、さまざまなアプリケーションに保存されている連絡先を取り込めます。ZMAのAPIの使用方法の詳細はこちら
- CRM連携-ZMAアカウントをZoho CRMやその他のCRMサービスと連携すると、そこに保存されているすべての連絡先をZMAアカウントに同期してインポートできます。CRM連携とそのメリットの詳細はこちら
- その他の連携-一部の連絡先を外部アプリケーションに保存している場合は、ZMAの連携機能で同期を開始して、ZMAに取り込めます。連携先のサービスで見込み客の情報が更新されるたびに、ZMAに取り込むこともできます。連携の詳細はこちら
メモ：
- 連絡先をZMAにインポートする前に、メールアドレスまたは携帯電話番号、あるいはその両方の項目が関連付けられていることを確認してください。
- ユーザーがカスタム項目をインポートする場合は、設定で適切な項目を作成してください。
- 連絡先に各種の案内を配信するために必要な権限を取得していることを確認してください。
対象者リストを構築するその他の方法
マーケティング担当者の主な目的は、より多くの対象者にリーチできるよう、配信リストの見込み客数を増やすことです。こうした見込み客の反応を促し、育成することで、最終的に見込み顧客やロイヤルティの高い顧客へ転換できます。
- Webサイトや集客用ページへの登録フォームの埋め込み-登録フォームは、名前、電話番号、メールアドレス、その他の有効な情報など、ユーザーの詳細情報を収集するのに役立ちます。登録フォームを使用すると、見込み客を獲得して各種のリストやセグメントに分類し、適切なマーケティング戦略を展開できます。
- デザイン済みの登録用ポップアップテンプレートを使用したWebサイト訪問者への働きかけ-見込み客を獲得する別の方法として、Webサイトに登録用ポップアップを埋め込むこともできます。CTA（行動喚起）ボタンにより、Webサイト上でのユーザーの反応を促進できます。ZMAでは、ポップアップ、スライドイン、バナー、全画面の4種類のポップアップを利用できます。事業上の要件に応じて、いずれかの種類を使用できます。
見込み客の精査と反応の促進
Zoho Marketing Automationでは、事前に設定した条件を満たす度合いに基づいて、連絡先をさまざまなステージに分類できます。特定の条件を満たす連絡先には、所定のスコアを付与できます。たとえば、スコアに基づき、顧客へ転換する可能性が最も高い、確度が高い連絡先と、購入する可能性が低いステージにある、確度が低い連絡先を確認できます。
見込み客のスコアを算出した後は、マルチチャネルマーケティングを使用して反応を促し、行動を把握して、アクティブな顧客へ転換するためのマーケティングプランを作成できます。メールキャンペーンやSMS配信の実施、オンラインで投稿を共有するためのソーシャルキャンペーンの作成、顧客の関心を引き続けるための反応促進用ポップアップのデザインなどが可能です。それぞれを事業に活用する方法を見てみましょう。
- メールキャンペーン-個別設定されたメッセージを含むカスタマイズされたメールキャンペーンは、見込み客の反応を促すうえで効果的です。ZMAのドラッグ＆ドロップ式テンプレート編集画面を使用すると、魅力的なメールキャンペーンをデザインし、予約機能で適切な日時に配信できます。
関連するヘルプ記事
メモ：メールの到達率を向上させるため、メールドメインを認証することをお勧めします。配信元メールアドレスがpatriciajones@zylker.comの場合、「zylker.com」が配信元ドメインです。配信元ドメインを認証する方法と認証が必要な理由の詳細はこちら
- SMS配信-見込み客とのつながりを保つもう1つの方法は、SMS配信を行うことです。差し込みタグを使用すると、誕生日、祝日、その他の特別な日に、見込み客へ個別設定されたお祝いメッセージを配信できます。ZMAでは、複数の外部SMSゲートウェイに加えて、SMS配信用の独自のゲートウェイも提供しています。
関連するヘルプ記事 - ソーシャルキャンペーン-ZMAでブランドを設定し、Facebook、X、LinkedIn、Instagramなど、すべてのソーシャルメディアページを関連付けることができます。ZMAからこれらのソーシャルメディア経路への投稿を予約し、ブランド認知度を高めることができます。
関連するヘルプ記事 - WhatsAppキャンペーン-Zoho Marketing Automationでは、連絡先の反応を促し、独自のプロモーション用メッセージをWhatsAppで配信することで、事業を宣伝できます。
関連するヘルプ記事 - 反応促進用ポップアップ-反応促進用ポップアップを使用すると、Webサイトで提供している特典セールを告知できます。たとえば、スライドイン形式のポップアップで期間限定セールの詳細を表示したり、バナー形式のポップアップでWebサイト内の複数のページにセール情報を掲載したりできます。これらのポップアップは、Webサイト訪問者とのやり取りを促し、目的の行動へと誘導するのに役立ちます。
関連するヘルプ記事 - ジャーニー-Zoho Marketing Automationのジャーニー機能は、月次ニュースレターの配信、購入後のフォロー、カート放棄に関する通知など、繰り返し行うタスクの自動化に適しています。これらの活動は手動で行うと時間がかかりますが、見込み客の反応を促し、良好な関係を築くうえで効果的です。見込み客の反応を高めるジャーニーの作成方法と使用方法の詳細はこちら
アカウントのユーザー設定の管理
Zoho Marketing Automationアカウントには、事業や見込み客に関する重要な機密データが大量に保存されるため、適切に保護する必要があります。データへのアクセスを制限し、データの漏えいを防ぐには、アカウントのユーザーに適切な役割と権限を割り当てる必要があります。Zoho Marketing Automationで利用できるユーザーの役割は、管理者、マネージャー、編集者、閲覧者です。ユーザーの役割と関連する権限の詳細はこちら
Zoho Marketing Automationによる事業の成長
Zoho Marketing Automationを活用して事業を成長させる方法を簡単に見てみましょう。
- 登録フォーム、登録用ポップアップ、集客用ページなど、さまざまな媒体を通じて見込み客を獲得します。
- メールキャンペーン、SMS配信、ソーシャルキャンペーン、WhatsAppキャンペーン、反応促進用ポップアップを使用して見込み客の反応を促し、その行動を把握します。
- 見込み客の行動に基づいて育成するためのジャーニーを作成します。
- レポートを分析して精査済みの見込み客を確認し、営業部門に引き渡します。
- 反応がない、営業部門で精査済みの見込み客をフォローします。
- 見込み客を顧客へ転換します。見込み客の反応を促す戦略をさらに活用し、商品のクロスセルやアップセルにつなげます。
- 既存の顧客を維持します。
- 顧客のロイヤルティを高めます。