Zoho OneにCSVをソースとして追加する

Zoho OneにCSVをソースとして追加する

お知らせ:当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。

Notes
注:同期ツールをインストールする前に、システム要件が満たされていることを確認してください。

Zoho Oneでこの操作を実行するために必要な役割

  1. 組織担当者
  2. 組織管理者

Zoho OneにCSVをデータソースとして追加する手順

  1. この同期ツールが必要な理由をsupport@zohoone.comにメールで書き送ります。当社はあなたがデバイスにツールをダウンロードするのを支援します。
  2. ファイルがダウンロードされると、その場所に移動します。
  3. インストール(installation)パスにあるSyncTool.exeという名前のファイルを開きます。ツールを開いた後は、Zoho サインインに移動します。
  4. 管理者としてサインインをクリックします。
  5. ログインURLの隣にある イメージをクリックしてURLをコピーします。後続の手順で手動で入力する必要があるかもしれないため 認証コードをメモします。
  6. ブラウザーを開いて、コピーしたログインURLを検索バーにペーストします。以前にサインインしていなければ、Zoho Oneアカウントにサインインするよう求められます。
  7. 求められたときに認証コードを入力し、その後認証をクリックします。
  8. 許可するをクリックして、Zoho Oneが必要な情報にアクセスできるようにします。許可を受け入れるとすぐに、あなたは同期ツールにサインインします。
  9. CSV設定に移動して、同期したいCSVファイルが含まれるフォルダの場所またはパスを入力します。パスが正確でないと、同期が失敗する可能性があります。
    1. ユニークな識別子:この項目の値を選択します。CSVファイル内のユーザーがユニークであること、そして後で変更しないことをメモしてください。この値が後で更新された場合、新しいユーザーとして扱われます。
    2. 削除ユーザ識別子:'削除識別子値'の列に値が記入されているユーザーは無効とされ、同期の対象にはなりません。
    3. 削除識別子値:'削除識別子'の列で特定の値を持つユーザーを無効にしたい場合、次の項目にその値を入力できます。例えば、「ユーザステータス」の削除識別子値が「無効」に設定されている場合、この値を持つユーザーは無効になります。
  • 追加するをクリックし、その後をクリックします。
  • 属性の画面で、CSVファイルで利用可能な属性をZoho Oneのそれとマッピングします。 をクリックします。

       

  • Sync 設定 の画面で、初期設定パスワード欄にパスワードを入力します。これはユーザーの最初のログイン用のOTPとして設定され、その後ユーザーは自身のパスワードを変更することができます。
    1. ユーザー設定: CSVファイルで無効とマークされたユーザーがZoho Oneでも無効とするかどうかを決定します。
    2. CSVグループを作成: このオプションをチェックすると、組織内にすべての同期ユーザーが含まれるグループが作成されます。グループの名前は'{portal_name} - CSVユーザー'の形式になります。例えば、'Zylker Corp - CSVユーザー'。
    3. Sync メールアドレス削除: CSVファイルで編集されるたびに既存のデータを新しい変更で上書きするかどうかを決定します。

         

    4. 同期スケジュール画面: 定期的な同期を有効にし、その頻度を定義します。
    5. レポート: CSVファイル内の各ユーザーの名前、メール、更新ステータスと共に最後の同期履歴を表示できます。
  • その他の含まれる設定を設定します:
    メール通知: 同期頻度の時間の詳細を含むメールを送信する先を設定します。
    プロキシ設定: デバイスとZohoの間のセキュアな中継を設定し、サイバー攻撃から同期を保護します。
    強制再同期: 全てのユーザーデータを再度同期します。
    Zoho One Syncツールをリセット: これまでのカスタム設定をクリアし、初期設定を有効にします。
    Zoho One Syncツールを自動的に更新: 定期的に最新のバージョンを確認し、ツールを手動介入なしに更新します。

       
    • Zoho CRM 管理者向けトレーニング

      「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。

      日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。

      Zoho CRM Training



                Zoho Campaigns Resources

                  Zoho WorkDrive Resources




                    • Desk Community Learning Series


                    • Digest


                    • Functions


                    • Meetups


                    • Kbase


                    • Resources


                    • Glossary


                    • Desk Marketplace


                    • MVP Corner


                    • Word of the Day


                    • Ask the Experts









                                    • Related Articles

                                    • Zoho Oneの初期設定

                                      Zoho Oneのアカウント登録   Zohoサービスをはじめて利用する場合は、Zohoアカウントの登録が必要です。手順は以下のとおりです。 Zoho OneのWebサイトに移動し、[無料お試しはこちら]をクリックします。 情報を入力し、[登録]をクリックします。 利用開始の設定でカテゴリーを選択して、最初に追加したいZohoアプリを選択します。 メモ:  Zoho ...
                                    • Zohoアプリの追加

                                      Zoho One  にサインインして、画面左側のメニューから [Directory]をクリックします。 [アプリケーション] に移動し、 [+アプリケーションの追加] をクリックします。 検索欄で対象のアプリケーションを検索し、 [追加] をクリックします。 アプリケーションに既存のアカウントがある場合は、対象の既存アカウントを選択するか、 新しいアカウントを作成する よう求められます。 メモ: Zoho Sites、Zoho Mail、Zoho ...
                                    • Zoho One Sync Tool - 概要

                                      お知らせ:当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 Zoho One Syncツールは、現在のLDAPサーバーよりZoho One管理パネルへの一方向同期を実行します。これにより、管理パネルでの手動追加、編集、またはユーザー取引先の無効化の必要がなくなり、一つの場所からすべてのユーザーIDを管理できます。 ...
                                    • Zoho OneにOneLoginを追加する

                                      お知らせ:当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 前提条件 Zoho One でこの操作を行うために必要な Roles: 組織 担当者 組織 Admin OneLogin で必要な役割: Admin Zoho One で必要なプラン: 無料プラン プロフェッショナルプラン(複数ディレクトリを追加したい場合) OneLogin ...
                                    • BambooHRをZoho Oneに追加する

                                      お知らせ:当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 前提条件: この操作を実行するためにZoho Oneで必要なRoles: 組織 担当者 組織 Admin BambooHRで必要なRoles: Admin Zoho Oneでのプランの依存関係: 無料プラン BambooHRでの操作: BambooHR アカウントにログインします。 ...

                                    Resources

                                    Videos

                                    Watch comprehensive videos on features and other important topics that will help you master Zoho CRM.



                                    eBooks

                                    Download free eBooks and access a range of topics to get deeper insight on successfully using Zoho CRM.



                                    Webinars

                                    Sign up for our webinars and learn the Zoho CRM basics, from customization to sales force automation and more.



                                    CRM Tips

                                    Make the most of Zoho CRM with these useful tips.