Zoho CRM データ移行｜パートナーサポートソリューション
データ移行 - ピックリスト / ステージ履歴
お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 Quick 概要: Zoho CRM では、ピッキングリスト 履歴を利用して、データのステータスを表すピッキングリスト項目に対する変更を追跡できます。例えば、商談タブでは、Stage ピッキングリスト項目によって、Qualification → Proposal → ...
データ移行 - ユーザー
お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 概要: Zoho CRMでのユーザー migrationは、ユーザーデータを1つのZoho CRMアカウントから別のアカウント、または他のCRMからZoho CRMへ移行する作業を指します。ユーザー migrationには主に2つのシナリオがあります。 シナリオ 1: ...
データ移行 - ルックアップ移行
お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 概要: Lookup項目は、2つのタブ間でデータの関連性を構築するために不可欠です。別のCRMからZoho CRMへ移行する際には、これらのデータを含めて関連付けが維持されるようにすることが重要です。 Lookup項目をインポート経由で更新する設定は2つあります： ...
データ移行 - 在庫モジュール
お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 概要: Inventoryタブ（Quotes、受注書、発注書、請求書など）はZoho CRMにおいて重要な役割を果たしており、ビジネスの取引管理を可能にします。そのため、他のCRMからZoho ...
データ移行 - 添付ファイル
お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 概要: Zoho CRMへの添付ファイルの移行は、顧客データを完全に保持し、データの継続性を確保するうえで重要です。特に、他のCRMシステムから移行する場合や、Zoho ...
データ移行 - サブフォーム
お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 Quick 概要: サブフォームは、ユーザーが主となるデータフォームに複数の商品を追加できる補助的なフォームまたはテーブルです。Zoho CRMでは、サブフォームのデータを2つの方法でインポートできます。 インポート方法: Data Migrationによるインポート ...