データ移行 - ルックアップ移行

データ移行 - ルックアップ移行

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概要:

Lookup項目は、2つのタブ間でデータの関連性を構築するために不可欠です。別のCRMからZoho CRMへ移行する際には、これらのデータを含めて関連付けが維持されるようにすることが重要です。

Lookup項目をインポート経由で更新する設定は2つあります：
  1. データ移行（設定からのインポート）
  2. タブレベルでのインポート

使用例:

商談タブをインポートし、アカウントのlookupに値を更新するシナリオを考えてみましょう。

方法1（データ移行）:


データ移行は、取引先タブと商談タブのデータが別々のファイルにある場合に利用できます。取引先が商談に関連付けられる必要があるため、取引先を親タブ、商談を子タブとして扱います。

データ移行では、MIGRATION IDが重要な役割を果たします。移行されるアカウントデータには一意の識別子が含まれている必要があり、これが移行時のMIGRATION IDとなります。また、データ移行ではデータの一括追加や作成のみが可能です。

メモ:
ファイルは個別にインポートすることも、両方のファイルを一度に移行することも可能です。データ移行ツールは、すべてのファイルを所定の順番で受け付けます。
 
インポート用のサンプルファイルの準備：

取引先.csv ファイル：



連絡先.csv ファイル：



ここで、アカウントIDには取引先ファイルのMIGRATION IDが含まれています。

これでデータ移行に必要なすべてのファイルの準備が整いましたので、Zoho CRMのデータ管理内にあるMigration Wizardを使って移行を進めることができます。
 

データ移行を使用したインポート手順:

1. 設定 > データ管理 > インポートへ移動します。
2. 対象のCRM（Zoho CRM）をクリックし、すべてのファイルを参照します。



3. データの処理が完了した後、次の手順はタブマッピングです。ここでは各ファイルを該当するファイルフォルダーに割り当てます。



4. 続いて項目マッピングを行います。ここではCRM内の各項目とファイル内の該当項目をマッピングします。

取引先項目マッピング：



商談項目マッピング



5. マッピングが完了したら、「開始する」をクリックして移行を開始します。設定が正しく行われていれば、すべてのファイルが問題なく移行されます。
 

ビデオ例＆サンプルファイル：
方法1 - 詳細な画面録画で移行プロセスおよび結果を確認できます。こちらのリンクと、サンプルファイルはこちらからご確認いただけます。

メモ：
上記の方法を使用する場合、追加できるのは新規データのみです。すでにアカウントデータがシステムにあり、商談のみをインポートしたい場合は、別の方法（タブレベルインポート）をご利用ください。

方法2（タブレベルインポート）：

ファイル準備：

1) 今回は既存の商談に取引先を関連付けるため、商談ファイルのみを準備します。ファイル内でアカウント参照を更新するには、該当する列を作成し、既存取引先のSYSTEM作成済みIDを入力してください。



データIDを一意の識別子とする



Info
重要：IDの形式は「zcrm_」で始まります。

タブレベルインポートを使用したインポート手順


1. 商談タブ内のインポートオプションをクリックし、ファイルを選択します。



インポート種類は「既存商談のみ更新」または「両方」から選択してください。今回は既存データに参照値を追加し、関連付けを行うことでルックアップデータの移行を実施します。



2. 項目マッピングが表示されるので、CRM内の該当する項目とファイル内の該当する項目をマッピングしてください。



3. 日付項目や通貨項目などがある場合は、項目マッピングに適切なデータの種類を選択し、インポートを開始してください。すべて正しく設定されると、データがインポートされます。



動画例＆サンプルファイル：
Method 2 - 完了した移行プロセスおよび結果を示す詳細な画面録画は、こちらのリンクでご覧いただけます。サンプルファイルはこちらからダウンロードできます。

 

メモ:

インポートまたは更新は、ID、名前、または該当タブで設定されたその他の一意の項目を使ってルックアップできます。
上記の録画では、取引先をIDでマッピングしていますが、項目が一意項目として設定されていれば、メール項目を使用することも可能です。

この移行で発生する可能性がある一般的なエラー：


  1. 親データ / IDが見つかりません：

    このエラーは、親タブのデータが正しく移行されていない場合に発生します。例えば、商談タブのデータは取引先に関連付けられています。そのため、取引先データが移行されていなかった場合や、取引先ファイルで使用されているIDがQuotesファイルの取引先列に保存されているIDと一致していない場合、このエラーが発生します。



  1. 必須項目が見つかりません：

    この種類のエラーは、定義された必須項目がファイル内で空欄になっている場合に発生します。




Quote
カスタムSolution作成者 Sakthi Priya | Zoho パートナーサポート.

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Notes
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