データ移行 - ルックアップ移行
お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。
概要:
Lookup項目は、2つのタブ間でデータの関連性を構築するために不可欠です。別のCRMからZoho CRMへ移行する際には、これらのデータを含めて関連付けが維持されるようにすることが重要です。
Lookup項目をインポート経由で更新する設定は2つあります：
- データ移行（設定からのインポート）
- タブレベルでのインポート
使用例:
商談タブをインポートし、アカウントのlookupに値を更新するシナリオを考えてみましょう。
方法1（データ移行）:
データ移行は、取引先タブと商談タブのデータが別々のファイルにある場合に利用できます。取引先が商談に関連付けられる必要があるため、取引先を親タブ、商談を子タブとして扱います。
データ移行では、MIGRATION IDが重要な役割を果たします。移行されるアカウントデータには一意の識別子が含まれている必要があり、これが移行時のMIGRATION IDとなります。また、データ移行ではデータの一括追加や作成のみが可能です。
メモ:
ファイルは個別にインポートすることも、両方のファイルを一度に移行することも可能です。データ移行ツールは、すべてのファイルを所定の順番で受け付けます。
インポート用のサンプルファイルの準備：
取引先.csv ファイル：
連絡先.csv ファイル：
ここで、アカウントIDには取引先ファイルのMIGRATION IDが含まれています。
これでデータ移行に必要なすべてのファイルの準備が整いましたので、Zoho CRMのデータ管理内にあるMigration Wizardを使って移行を進めることができます。
データ移行を使用したインポート手順:
1. 設定 > データ管理 > インポートへ移動します。
2. 対象のCRM（Zoho CRM）をクリックし、すべてのファイルを参照します。
3. データの処理が完了した後、次の手順はタブマッピングです。ここでは各ファイルを該当するファイルフォルダーに割り当てます。
4. 続いて項目マッピングを行います。ここではCRM内の各項目とファイル内の該当項目をマッピングします。
取引先項目マッピング：
商談項目マッピング
5. マッピングが完了したら、「開始する」をクリックして移行を開始します。設定が正しく行われていれば、すべてのファイルが問題なく移行されます。
メモ：
上記の方法を使用する場合、追加できるのは新規データのみです。すでにアカウントデータがシステムにあり、商談のみをインポートしたい場合は、別の方法（タブレベルインポート）をご利用ください。
方法2（タブレベルインポート）：
ファイル準備：
1) 今回は既存の商談に取引先を関連付けるため、商談ファイルのみを準備します。ファイル内でアカウント参照を更新するには、該当する列を作成し、既存取引先のSYSTEM作成済みIDを入力してください。
データIDを一意の識別子とする
重要：IDの形式は「zcrm_」で始まります。
タブレベルインポートを使用したインポート手順
1. 商談タブ内のインポートオプションをクリックし、ファイルを選択します。
インポート種類は「既存商談のみ更新」または「両方」から選択してください。今回は既存データに参照値を追加し、関連付けを行うことでルックアップデータの移行を実施します。
2. 項目マッピングが表示されるので、CRM内の該当する項目とファイル内の該当する項目をマッピングしてください。
3. 日付項目や通貨項目などがある場合は、項目マッピングに適切なデータの種類を選択し、インポートを開始してください。すべて正しく設定されると、データがインポートされます。
メモ:
インポートまたは更新は、ID、名前、または該当タブで設定されたその他の一意の項目を使ってルックアップできます。
インポートまたは更新は、ID、名前、または該当タブで設定されたその他の一意の項目を使ってルックアップできます。
上記の録画では、取引先をIDでマッピングしていますが、項目が一意項目として設定されていれば、メール項目を使用することも可能です。
この移行で発生する可能性がある一般的なエラー：
- 親データ / IDが見つかりません：
このエラーは、親タブのデータが正しく移行されていない場合に発生します。例えば、商談タブのデータは取引先に関連付けられています。そのため、取引先データが移行されていなかった場合や、取引先ファイルで使用されているIDがQuotesファイルの取引先列に保存されているIDと一致していない場合、このエラーが発生します。
- 必須項目が見つかりません：
この種類のエラーは、定義された必須項目がファイル内で空欄になっている場合に発生します。
カスタムSolution作成者 Sakthi Priya | Zoho パートナーサポート.
ご不明な点がございましたら、遠慮なく パートナー-サポート@zohocorp.com までご連絡ください。
また、「Europe」および「イギリス」のパートナーの皆様は、パートナー-サポート@eu.zohocorp.com までご連絡いただきますようお願いいたします。
Zoho CRM 管理者向けトレーニング
「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。
日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。
- Zoho Workerly Home
- Forums
- Connect With Us:
- Zoho Recruit Home
- Forums
- Connect With Us:
Zoho Campaigns Resources
Zoho WorkDrive Resources
New to Zoho Workerly?
New to Zoho Recruit?
New to Zoho CRM?
New to Zoho Projects?
New to Zoho Sprints?
New to Zoho Assist?
Related Articles
データ移行 - ユーザー
お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 概要: Zoho CRMでのユーザー migrationは、ユーザーデータを1つのZoho CRMアカウントから別のアカウント、または他のCRMからZoho CRMへ移行する作業を指します。ユーザー migrationには主に2つのシナリオがあります。 シナリオ 1: ...データ移行 - 在庫モジュール
お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 概要: Inventoryタブ（Quotes、受注書、発注書、請求書など）はZoho CRMにおいて重要な役割を果たしており、ビジネスの取引管理を可能にします。そのため、他のCRMからZoho ...データ移行 - サブフォーム
お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 Quick 概要: サブフォームは、ユーザーが主となるデータフォームに複数の商品を追加できる補助的なフォームまたはテーブルです。Zoho CRMでは、サブフォームのデータを2つの方法でインポートできます。 インポート方法: Data Migrationによるインポート ...データ移行 - 添付ファイル
お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 概要: Zoho CRMへの添付ファイルの移行は、顧客データを完全に保持し、データの継続性を確保するうえで重要です。特に、他のCRMシステムから移行する場合や、Zoho ...データ移行 - ピックリスト / ステージ履歴
お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 Quick 概要: Zoho CRM では、ピッキングリスト 履歴を利用して、データのステータスを表すピッキングリスト項目に対する変更を追跡できます。例えば、商談タブでは、Stage ピッキングリスト項目によって、Qualification → Proposal → ...