データ移行 - 在庫モジュール

データ移行 - 在庫モジュール

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概要:

Inventoryタブ（Quotes、受注書、発注書、請求書など）はZoho CRMにおいて重要な役割を果たしており、ビジネスの取引管理を可能にします。そのため、他のCRMからZoho CRMへ移行する際は、各連絡先や取引先、その他のタブとの関連性を維持しながら、これらの取引情報も移行することが重要です。

メモ:
Inventory タブの移行は、設定のインポートオプションであるデータ移行機能のみで可能です。


データ移行:


データ移行においては、MIGRATION IDが重要な役割を果たします。移行対象のデータには、移行中に使用する一意の識別子（Migration ID）が必要です。また、データ移行ではデータの一括追加または新規作成のみが可能です。

シナリオ:

ここではQuotesタブの移行手順を例として説明しますが、他のInventoryタブについても同様の手順が適用できます。

一般的に、Quoteデータを作成する際には、連絡先や取引先を関連付けることができます。さらに、商品も商品内で関連付けられます。したがって、連絡先、取引先、商品データを関連付ける必要がある場合、前述のMigration IDをデータに含めておく必要があります。これがない場合、各項目と関連付けることができず、関連性のない独立したデータとして作成されてしまいます。

ファイル準備:

商品タブで値を追加する必要がある項目を確認し、商品ファイルにも同様の列を作成してください。下記の商品のファイルのスクリーンショットを参考にできます。

 
 
ProductIDは商品ファイルのMigration IDです。

同様に、連絡先と取引先のMigration IDを含む詳細のスクリーンショットを以下に示します。

連絡先.csvファイル:
 

アカウント.csvファイル:

 
ここで、まずこれらのデータをインポートしてシステムで利用可能にすることもできますし、Quotes用のファイルも準備して、すべてのファイルを一度に移行することも可能です。データ移行ツールは、各ファイルを所定の順番で処理します。

Quotesや他のInventoryタブを移行するには、2つのファイルを準備する必要があります。
  1. Quotes
  2. Quoted商品（商品）
これら2つのファイルは、サブフォーム移行と同様に同時に準備し、アップロードしてください。

Quotesファイル:



上記のスクリーンショットでは、連絡先名列にMigration IDをマッピングし、移行後の連絡先がそれぞれのQuotesに正しく関連付けられるようにしています。

同様に、アカウント移行IDが各Quoteデータの勘定名列に関連付けられています。その結果、該当する連絡先および取引先も各Quoteに関連付けされます。先述の通り、Quote商品用のファイルも準備する必要があります。

Quoted 商品（折れ線グラフ 商品）:


上記のQuoted商品スクリーンショットでは、
  1. Quoted 商品ID - 各折れ線グラフ商品の移行IDです。
  2. Quote Id - Quoted商品が取得する、それぞれのQuoteの移行IDが含まれます。
  3. 商品 Id - Quoted商品には商品が必須となるため、商品の移行IDがここにマッピングされます。
これでデータ移行に必要なすべてのファイルが準備できましたので、Zoho CRMのデータ管理内のMigration Wizardを使って移行を続行できます。

インポートを続行する手順:


1) 設定 > データ管理 > インポートへ移動してください。



2) 該当するCRM（Zoho CRM）をクリックし、すべてのファイルを参照してください。



3) 次の手順はタブのマッピングです。各ファイルを該当するフォルダ内で指定してください。



4) 次に項目マッピングが表示されます。CRM内の該当項目とファイル内の該当項目をマッピングします。



5) マッピングが完了したら、「開始する」をクリックして移行を開始してください。すべて問題がなければ、すべてのファイルが正常に移行されます。


動画例：
完了した移行プロセスと結果を詳しく画面録画でご覧いただけます。このリンクをご参照ください。

注意すべき重要なポイント：

  1. ファイルはCSV形式である必要があります。
  2. 各ファイルのサイズは2GBを超えないようにしてください。
  3. すべてのファイルを郵便番号形式にまとめることも可能です。郵便番号ファイルを開いた際、ファイルがCSV形式であること、および郵便番号ファイルの合計サイズが25GB以内であることをご確認ください。
  4. データ移行時には重複や上書き、データのスキップは確認されません。ファイルに含まれているデータがそのまま移行されます。
 

Zoho CRMでインベントリタブをインポートする際によくあるエラー：

  1. 両方のタブと商品をマッピングする必要があります：インベントリタブを移行する際は、該当するインベントリタブのファイルとともに、商品項目も選択済みにしてください。これを行わない場合、エラーが発生します。

  1. 必須項目が見つかりません：定義されている必須項目がファイル内で空である場合、エラーが発生します。

  1. 子データが見つかりません：インベントリタブを移行する際は、対応する親タブ（商品）が移行されているか確認してください。そうでない場合、子データエラーが発生します。インベントリタブには商品が必要です。
 
 
本記事で使用しているサンプルCSVファイルにはこちらからアクセスできます。

カスタムソリューション作成者 Sakthi Priya | Zoho パートナーサポート

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