データ移行 - 在庫モジュール
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概要:
Inventoryタブ（Quotes、受注書、発注書、請求書など）はZoho CRMにおいて重要な役割を果たしており、ビジネスの取引管理を可能にします。そのため、他のCRMからZoho CRMへ移行する際は、各連絡先や取引先、その他のタブとの関連性を維持しながら、これらの取引情報も移行することが重要です。
メモ:
Inventory タブの移行は、設定のインポートオプションであるデータ移行機能のみで可能です。
Inventory タブの移行は、設定のインポートオプションであるデータ移行機能のみで可能です。
データ移行:
データ移行においては、MIGRATION IDが重要な役割を果たします。移行対象のデータには、移行中に使用する一意の識別子（Migration ID）が必要です。また、データ移行ではデータの一括追加または新規作成のみが可能です。
シナリオ:
ここではQuotesタブの移行手順を例として説明しますが、他のInventoryタブについても同様の手順が適用できます。
一般的に、Quoteデータを作成する際には、連絡先や取引先を関連付けることができます。さらに、商品も商品内で関連付けられます。したがって、連絡先、取引先、商品データを関連付ける必要がある場合、前述のMigration IDをデータに含めておく必要があります。これがない場合、各項目と関連付けることができず、関連性のない独立したデータとして作成されてしまいます。
ファイル準備:
商品タブで値を追加する必要がある項目を確認し、商品ファイルにも同様の列を作成してください。下記の商品のファイルのスクリーンショットを参考にできます。
ProductIDは商品ファイルのMigration IDです。
同様に、連絡先と取引先のMigration IDを含む詳細のスクリーンショットを以下に示します。
連絡先.csvファイル:
アカウント.csvファイル:
ここで、まずこれらのデータをインポートしてシステムで利用可能にすることもできますし、Quotes用のファイルも準備して、すべてのファイルを一度に移行することも可能です。データ移行ツールは、各ファイルを所定の順番で処理します。
Quotesや他のInventoryタブを移行するには、2つのファイルを準備する必要があります。
- Quotes
- Quoted商品（商品）
これら2つのファイルは、サブフォーム移行と同様に同時に準備し、アップロードしてください。
Quotesファイル:
上記のスクリーンショットでは、連絡先名列にMigration IDをマッピングし、移行後の連絡先がそれぞれのQuotesに正しく関連付けられるようにしています。
同様に、アカウント移行IDが各Quoteデータの勘定名列に関連付けられています。その結果、該当する連絡先および取引先も各Quoteに関連付けされます。先述の通り、Quote商品用のファイルも準備する必要があります。
Quoted 商品（折れ線グラフ 商品）:
上記のQuoted商品スクリーンショットでは、
- Quoted 商品ID - 各折れ線グラフ商品の移行IDです。
- Quote Id - Quoted商品が取得する、それぞれのQuoteの移行IDが含まれます。
- 商品 Id - Quoted商品には商品が必須となるため、商品の移行IDがここにマッピングされます。
これでデータ移行に必要なすべてのファイルが準備できましたので、Zoho CRMのデータ管理内のMigration Wizardを使って移行を続行できます。
インポートを続行する手順:
1) 設定 > データ管理 > インポートへ移動してください。
2) 該当するCRM（Zoho CRM）をクリックし、すべてのファイルを参照してください。
3) 次の手順はタブのマッピングです。各ファイルを該当するフォルダ内で指定してください。
4) 次に項目マッピングが表示されます。CRM内の該当項目とファイル内の該当項目をマッピングします。
5) マッピングが完了したら、「開始する」をクリックして移行を開始してください。すべて問題がなければ、すべてのファイルが正常に移行されます。
注意すべき重要なポイント：
- ファイルはCSV形式である必要があります。
- 各ファイルのサイズは2GBを超えないようにしてください。
- すべてのファイルを郵便番号形式にまとめることも可能です。郵便番号ファイルを開いた際、ファイルがCSV形式であること、および郵便番号ファイルの合計サイズが25GB以内であることをご確認ください。
- データ移行時には重複や上書き、データのスキップは確認されません。ファイルに含まれているデータがそのまま移行されます。
Zoho CRMでインベントリタブをインポートする際によくあるエラー：
- 両方のタブと商品をマッピングする必要があります：インベントリタブを移行する際は、該当するインベントリタブのファイルとともに、商品項目も選択済みにしてください。これを行わない場合、エラーが発生します。
- 必須項目が見つかりません：定義されている必須項目がファイル内で空である場合、エラーが発生します。
- 子データが見つかりません：インベントリタブを移行する際は、対応する親タブ（商品）が移行されているか確認してください。そうでない場合、子データエラーが発生します。インベントリタブには商品が必要です。
本記事で使用しているサンプルCSVファイルにはこちらからアクセスできます。
カスタムソリューション作成者 Sakthi Priya | Zoho パートナーサポート
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