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Quick 概要:

1. Data Migrationによるインポート
   
2. タブレベルでのインポート

1. Data Migration:

権限:

Data Migration権限を持つユーザーのみ、この機能へアクセスできます。

移行手順： 親データおよびサブフォームデータの移行

説明のため、親データとして連絡先タブのデータを使用します。

手順 1: 親データファイルの準備

親データ（連絡先）をインポートするためのCSVファイルを作成します。ファイルには以下のカラムが含まれていることを確認してください：

1. 連絡先ID（Migration ID）
   
2. 連絡先名および連絡先タブで必須となるその他の項目
   

手順 2: サブフォームデータファイルの準備

1. 連絡先ID（連絡先ファイルのParentデータID）
   
2. サブフォームID
   
3. サブフォーム内の項目
   

手順 3: Data Migration インポート画面に移動

手順 4: CSVファイルのアップロード

1. Parentデータファイル（連絡先）
   
2. サブフォームデータファイル
   

手順 5: ファイルへのタブ割り当て

手順 6: 項目のマッピング

サブフォーム項目のマッピング:

手順 7: マイグレーションを続行する

項目のマッピングが完了したら、マイグレーションプロセスを続行します。

動画例:

完了したマイグレーションプロセスと結果を示す詳細な画面録画、および連絡先タブ（親データ）とサブフォームの両方のサンプルCSVファイルは、このリンクからアクセスできます。

2. タブレベルでのサブフォームデータのインポート

前提条件：

インポートする前に、次の項目を確認してください：

1. インポートするファイルはCSV形式であること。
2. サブフォームを親データと正しく関連付けるために、ファイル内の「Parent データID」列には以下の形式を使用してください。

zcrm_recordId = zcrm_6649548000001184105

シートでデータを開き、データIDを一括取得することが可能です。取得したIDはインポート時に親データIDとして、上記の指定形式で利用できます。

タブレベルのインポート機能を使ったサブフォームデータのインポート手順

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動画例：

本記事で使用しているサンプルCSVファイルと、完了までの手順および結果を解説した画面録画はこちらからご覧いただけます。

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Zoho CRMでサブフォームをインポートする際によくあるエラー：

1. 必須項目「Parent ID」は必ずマッピングしてください。

2. サブフォームの上限を超過

許可された上限を超えてその他の行をインポートしようとすると、上記のエラーが発生します。対処方法としては、Zoho CRMの設定 > タブと項目に移動し、サブフォームの隣にある設定アイコンをクリックして、許可されている上限を確認してください。

例えば、サブフォームの許可上限が50行の場合、1つのデータに対して50行を超えてインポートしようとするとエラーが発生します。

3. 一致するデータが見つかりません - Parent ID

例:

親データファイルのMigration ID（連絡先ID）は201、202、203です。

しかし、サブフォームファイルのParent ID（連絡先ID）列には、親ファイルのMigration IDと一致しない異なる値が含まれています。

このエラーを回避するには、サブフォームファイルで使用する「Parent Migration ID」が、親データファイルの値と完全に一致していることを確認してください。

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カスタム Solution 作成者 Madhu Sree | Zoho パートナー サポート.

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