Zoho People の OKR（Objectives and Key Results）は、明確な目標を設定し、測定可能な進捗を追跡することで、組織が本当に重要なことに集中できるよう支援します。Objective（目標）は、組織・チーム・個人が達成したいことを定義するもので、簡潔で、鼓舞的であり、組織の戦略と整合している必要があります。Key Result（主要な成果指標）は、達成度をどのように測定するかを示すもので、具体的・測定可能・期限付きである必要があり、1つの Objective につき通常 2～5 個の Key Result を設定してフォーカスを保ちます。Sub-Key Result（サブ Key Result）は、Key Result をさらに小さな実行可能なステップに分解し、複雑な目標をより管理しやすくし、マイルストーンを明確にします。

Objective は管理者が定義でき、従業員、部門長、拠点管理者がそれに紐づく Key Result を設定できます。これらの Key Result が取り組みの指針となり、共通の目標達成に向けた進捗の把握に役立ちます。

OKR の要素

Objective（目標）

Objective は、個人、チーム、部門、拠点、または組織が、定められた期間内に達成を目指す明確で目的のあるゴールです。進むべき方向性を示し、優先事項を明らかにし、達成状態を定性的な観点で定義します。Objective は高い目標でありつつも、全社的なビジネス戦略と整合している必要があります。

Key Result（主要な成果指標）

Key Result は、Objective に向けた進捗を反映する測定可能な成果です。達成度をどのように数値化するかを定義し、達成状況の追跡を容易にします。Key Result は具体的で、実行可能で、期限付きであり、パフォーマンスを評価するための明確なベンチマークを提供します。

Sub-Key Result（サブ Key Result）

Sub-Key Result は、Key Result をさらに小さな実行可能なステップに分解したものです。チームや個人が中間マイルストーンや詳細なプロセスを追跡することで、複雑な目標をより効果的に管理できるようにします。Sub-Key Result により、大きな目標でも、より細かなレベルで実行可能かつ測定可能な状態を保つことができます。

OKR の例:

Objective: 第3四半期に会社全体の売上を増加させる。
      Key Result 1: 高単価の見込み客との新規商談を 30 件成約する。

           Sub-Key Results:

- 高単価の見込み客候補を 50 件特定・絞り込みする。

- 資格のある見込み客に対して 30 回の製品デモを実施する。

- 関心を示した見込み客に 25 件のカスタマイズ提案書を送付する。

     Key Result 2: 既存顧客からのアップセル売上を 15% 増加させる。

            Sub-Key Results:
- アップセルの可能性が高い顧客を 20 社特定する。
- アップセルに特化したターゲットメールキャンペーンを実施する。
- アップグレード提案のために 10 件のアカウントレビュー面談を実施する。

OKR サービスの設定

組織 OKR

拠点 OKR

拠点 OKR には、特定の勤務拠点向けに作成された Objective が含まれます。これらの OKR は、拠点固有の目標に対応しつつ、組織全体の優先事項も支援します。拠点レベルで追加された Objective は、拠点 OKR に表示されます。

拠点別 OKR を追加するには、OKR 設定で拠点別 OKR を有効にし、左側タブの OKR > 拠点 OKR に移動します。

拠点 Objective を上位の OKR に整合させると、その拠点 Objective は部門または組織 Objective のKey Resultになります。

部門 OKR

部門 OKR には、営業、マーケティング、人事、経理など、特定の部門向けに作成された Objective が含まれます。これらの OKR は、機能別の成果向上や部門パフォーマンスの向上に役立ちます。部門レベルで追加された Objective は、部門 OKR に表示されます。

部門別 OKR を追加するには、左側タブの OKR > 部門 OKR に移動します。

部門 Objective を追加できるのは誰ですか？
管理者および、OKR 設定で権限が設定されている部門長です。

部門 Objective は誰に適用されますか？

その部門に所属する従業員

部門 OKR は、組織 Objective にKey Resultとして紐づけることができ、チームと全社目標との整合性を強化します。

個人 OKR（My OKR）

Objective を追加する

Objective を追加するには:

1. 左側メニューから OKR に移動します。
2. Objective を追加したいタブ（My OKR / Team OKR / 部門 OKR / 拠点 OKR / 組織 OKR）をクリックします。
3. Objective を追加 をクリックします。
4. Objective 名、達成期間、説明、重み付け、表示設定を入力します。
   
5. 表示設定では、その Objective を誰が閲覧できるかを選択できます。この設定は 部門、拠点、組織 OKR の場合にのみ利用できます。
   1. 自分のみ: Objective は自分だけが閲覧できます。
   2. 部門: 選択した部門のユーザーのみが閲覧できます。
   3. 拠点: 選択した拠点のユーザーのみが閲覧できます。
   4. 組織: 組織内のすべてのユーザーが閲覧できます。
      
6. 送信 をクリックします。
   
   
   
   
   

メモ:

1. 拠点 Objective を追加する場合は、その Objective が適用される拠点を選択します。
2. 部門 Objective を追加する場合は、その Objective が適用される部門を選択します。
3. 重み付けフィールドは、設定で Objective の重み付けが有効になっている場合にのみ利用できます。
   

Objective に Key Result を追加する

Key Result は、Objective の達成に向けた明確なベンチマークを提供する、具体的・実行可能・期限付きの目標です。

- 従業員は Key Result を定期的にチェックインでき、その結果に応じて親 Objective の値が更新されます。

- Objective の達成期間が終了した後は、その Objective に新しい Key Result を追加することはできません。

1. 左側メニューからOKRに移動します。
   
2. サブキーリザルトを追加したいタブ(My OKRs / Team OKRs / 部署 OKRs / 場所 OKRs / 組織 OKRs)をクリックします。
   
3. 対象のキーリザルトにカーソルを合わせます。
4. 追加 (+)アイコンをクリックしてサブキーリザルトを追加します。
   
   
   
   

   すでにキーリザルトの進捗がある状態で新しいサブキーリザルトを追加すると、キーリザルトの完了率（%）は 0 にリセットされ、オブジェクティブの完了率（%）が更新されます。
5. 進捗タイプを割合（%）またはメトリックから選択します。
   
   割合（%）: キーリザルトの進捗は 0～100% の値で更新されます。
   
   Metric: キーリザルトの進捗は、設定した「From」と「To」の範囲内の数値で更新されます。0～9999 または 9999～0 のいずれかで、設定に応じて指定できます。

   メトリックの詳細

   メトリックを選択した場合、キーリザルト達成に向けて、進捗をメトリックの「増加」として追跡するか「減少」として追跡するかを指定できます。

   例（メトリックの増加）

   サブキーリザルト: 月間Webサイト登録数を増加させる

   進捗タイプ: メトリック

   From: 1,000件の登録

   To: 2,500件の登録

   メトリックの方向: 増加

   登録数が目標に向かって増えると、チェックイン時の値に基づいてサブキーリザルトの進捗が更新されます。

   例（メトリックの減少）

   サブキーリザルト: 顧客サポートチケットのバックログを削減する

   進捗タイプ: メトリック

   From: 500件のチケット

   To: 100件のチケット

   メトリックの方向: 減少

   保留中チケット数が目標に向かって減少すると、チェックイン時の値に基づいてサブキーリザルトの進捗が更新されます。
   
6. サブキーリザルトを入力します。
   
7. 達成期間を選択します。
   
8. サブキーリザルトの担当者として従業員を選択します。選択された従業員のみがサブキーリザルトをチェックインできます。
   
9. サブキーリザルトの説明を入力します。
   
   
   
10. チェックイン間隔を選択します。このオプションでは、従業員がサブキーリザルトの進捗をどのくらいの頻度で更新できるかを設定できます。
    毎週: すべての日、または特定の曜日をサブキーリザルトのチェックイン日として選択できます。
    毎月: サブキーリザルトのチェックインを許可する特定の日付を選択できます。
11. Sub-キー Resultの重み（%）を入力します。
    重みが高いサブキーリザルトほど、重みが低いものと比べて、親キーリザルトの全体完了度への寄与度が大きくなります。

OKRにおけるオブジェクティブのアラインメント

1. アプリケーションの左側メニューからOKRサービスに移動します。
2. オブジェクティブが存在する場所に応じて、該当するタブを開きます。次から選択できます:
1. My OKRs
2. Team OKRs
3. 部署 OKRs
4. 場所 OKRs
   
3. オブジェクティブ一覧で、アラインしたいオブジェクティブにカーソルを合わせます。
   
   
4. Alignオプションをクリックします。
5. ウィンドウが開いたら、アライン先のオブジェクティブを選択します。次から選択できます:
1. 部署 OKRs
2. 場所 OKRs
3. 組織 OKRs
6. オブジェクティブを選択したら、Align をクリックして処理を完了します。
7. これで、オブジェクティブは選択した部署、場所、または組織のOKRに正常にアラインされました。

Objective と Key Result を完了する方法

Objective は、その Objective に関連付けられているすべてのKey Result が完了したときにのみ完了とマークされます。従業員は、自分が担当者として割り当てられている Key Result にチェックインし、値を定期的に更新して、Objective 達成に向けた進捗を表示する必要があります。

Objective を直接完了としてマークすることはできません。

同様に、Key Result は、関連付けられているすべてのサブ Key Resultが完了したときにのみ完了とマークされます。従業員は各サブ Key Result にチェックインし、進捗を定期的に更新する必要があります。

1. アプリケーションの左側メニューから OKR サービスに移動します。
2. My OKRs をクリックします。
   
   
   
   
3. 進捗を更新したいKey Result またはサブ Key Resultがあるタブを選択します。
   
4. 対象の Key Result またはサブ Key Result にカーソルを合わせます。
   
5. Check-in をクリックします。
   
6. チェックイン値とコメントを入力します。
   
   
7. 送信 をクリックします。
   Key Result の進捗が更新され、それに応じて親 Objective の進捗も更新されます。

Objective と Key Result の詳細を表示する

Objective の説明、重み、関連付けられている Key Result、他の Objective とのアラインメントなどの詳細を表示するには、対象の Objective をクリックします。

Key Result またはサブ Key Result の説明、重み、チェックイン履歴、頻度などの詳細を表示するには、対象の Key Result またはサブ Key Result をクリックします。

OKR レポートを表示するには、ページ左下の[レポート] > [組織]レポートをクリックします。

チェックイン履歴レポート