Zoho People の OKR（Objectives and Key Results）は、明確な目標を設定し、測定可能な進捗を追跡することで、組織が本当に重要なことに集中できるよう支援します。Objective は、組織・チーム・個人が達成したいことを定義するもので、簡潔で、鼓舞的であり、組織の戦略と整合している必要があります。Key Result は達成度をどのように測定するかを示すもので、具体的・測定可能・期限付きである必要があり、1つの Objective につき通常 2～5 個の Key Result を設定してフォーカスを維持します。サブ Key Result は Key Result をさらに小さな実行可能なステップに分解し、複雑な目標をより管理しやすくし、マイルストーンを明確にします。

Objective は管理者が定義でき、従業員、部門長、拠点管理者がそれに紐づく Key Result を設定できます。これらの Key Result が取り組みの指針となり、共通の目標達成に向けた進捗の把握に役立ちます。

OKR の要素

Objective

Objective は、個人、チーム、部門、拠点、または組織が、定められた期間内に達成を目指す明確で目的のある目標です。進むべき方向性を示し、優先事項を明確にし、達成状態を定性的な観点で定義します。Objective は高い目標でありつつも、全社的なビジネス戦略と整合している必要があります。

Key Result

Key Result は、Objective に向けた進捗を反映する測定可能な成果指標です。達成度をどのように数値化するかを定義し、達成状況の追跡を容易にします。Key Result は具体的で実行可能、かつ期限付きであり、パフォーマンスを評価するための明確なベンチマークを提供します。

サブ Key Result

サブ Key Result は、Key Result をさらに小さな実行可能なステップに分解したものです。チームや個人が中間マイルストーンや詳細なプロセスを追跡することで、複雑な目標をより効果的に管理できるようにします。サブ Key Result により、大きな Objective も粒度の細かいレベルで実行可能かつ測定可能な状態に保つことができます。

OKR の例:

Objective: 第3四半期に会社全体の売上を増加させる。
      Key Result 1: 高単価の見込み客との新規商談を 30 件クローズする。

           サブ Key Result:

- 高単価の見込み客候補を 50 件特定し、見込み度を評価する。

- 見込み度の高い顧客に対して 30 回の製品デモを実施する。

- 関心を示した見込み客に 25 件のカスタマイズ提案書を送信する。

     Key Result 2: 既存顧客からのアップセル売上を 15% 増加させる。

            サブ Key Result:
- アップセルの可能性が高い顧客を 20 社特定する。
- アップセルに特化したターゲットメールキャンペーンを実施する。
- アップグレード提案のために 10 件のアカウントレビュー面談を実施する。

OKR サービスの設定

組織 OKR

拠点 OKR

拠点 OKR には、特定の勤務拠点向けに作成された Objective が含まれます。これらの OKR は拠点固有の目標に対応しつつ、組織全体の優先事項も支援します。拠点レベルで追加された Objective は、拠点 OKR に表示されます。

拠点別 OKR を追加するには、OKR 設定で拠点別 OKR を有効にし、左側タブの OKR > 拠点 OKR に移動します。

拠点 Objective を上位と整合させると、その拠点 Objective は部門または組織 Objective のKey Resultになります。

部門 OKR

部門 OKR には、営業、マーケティング、人事、経理など特定の部門向けに作成された Objective が含まれます。これらの OKR は、機能別の成果向上と部門パフォーマンスの向上に役立ちます。部門レベルで追加された Objective は、部門 OKR に表示されます。

部門別 OKR を追加するには、OKR（左側タブ）> 部門 OKR に移動します。

部門 Objective を追加できるユーザー
管理者および、OKR 設定で権限が付与されている部門長。

部門 Objective は誰に適用されますか?

当該部門に所属する従業員

部門 OKR は、組織 Objective のKey Resultとして整合させることができ、チームと会社全体の目標の一貫性を高めます。

個人 OKR（My OKR）

Objective を追加する

Objective を追加する手順:

1. 左側メニューから OKR に移動します。
2. Objective を追加したいタブ（My OKR / Team OKR / 部門 OKR / 拠点 OKR / 組織 OKR）をクリックします。
3. Objective を追加 をクリックします。
4. Objective 名、達成期間、説明、重み付け、表示設定を入力します。
   
5. 表示設定では、その Objective を誰が閲覧できるかを選択できます。この設定は 部門、拠点、組織 OKR の場合にのみ利用できます。
   1. 自分のみ: Objective は自分だけに表示されます。
   2. 部門: 選択した部門のユーザーのみに表示されます。
   3. 拠点: 選択した拠点のユーザーのみに表示されます。
   4. 組織: 組織内のすべてのユーザーに表示されます。
      
6. 送信 をクリックします。
   
   
   
   
   

メモ:

1. 拠点 Objective を追加する場合は、その Objective が適用される拠点を選択してください。
2. 部門 Objective を追加する場合は、その Objective が適用される部門を選択してください。
3. 重み付けフィールドは、設定で Objective の重み付けが有効になっている場合にのみ利用できます。
   

Objective に Key Result を追加する

Key Result は、Objective の達成に向けた明確なベンチマークを提供する、具体的で実行可能かつ期限付きの目標です。

- 従業員は Key Result に対して定期的にチェックインでき、その結果に応じて親 Objective の値が更新されます。

- Objective の達成期間が終了した後は、その Objective に新しい Key Result を追加することはできません。

1. 左側メニューからOKRに移動します。
   
2. サブキーリザルトを追加したいキーリザルトがあるタブ(My OKRs / Team OKRs / 部署 OKRs / 場所 OKRs / 組織 OKRs)をクリックします。
   
3. 対象のキーリザルトにカーソルを合わせます。
4. 追加 (+)アイコンをクリックして、サブキーリザルトを追加します。
   
   
   
   

   すでにキーリザルトの進捗がある状態で新しいサブキーリザルトを追加すると、キーリザルトの完了率（%）は 0 にリセットされ、オブジェクトの完了率（%）が更新されます。
5. 進捗タイプを割合（%）またはメトリックから選択します。
   
   割合（%）: キーリザルトの進捗は 0～100% の値で更新されます。
   
   Metric: キーリザルトの進捗は、設定した「From」と「To」の範囲内の数値で更新されます。範囲は 0～9999 または 9999～0 など、設定に応じて指定できます。

   メトリックの詳細

   Metric を選択した場合、サブキーリザルトの達成に向けて、メトリックの増加として追跡するか、減少として追跡するかを指定できます。

   例（メトリックの増加）

   サブキーリザルト: 月間 Web サイトのサインアップ数を増加させる

   進捗タイプ: Metric

   From: 1,000 件のサインアップ

   To: 2,500 件のサインアップ

   Metric Direction: 増加

   サインアップ数が目標に向かって増えると、チェックイン時の値に基づいてサブキーリザルトの進捗が更新されます。

   例（メトリックの減少）

   サブキーリザルト: 顧客サポートチケットのバックログを削減する

   進捗タイプ: Metric

   From: 500 件のチケット

   To: 100 件のチケット

   Metric Direction: 減少

   保留中チケット数が目標に向かって減少すると、チェックイン時の値に基づいてサブキーリザルトの進捗が更新されます。
   
6. サブキーリザルトを入力します。
   
7. 達成期間を選択します。
   
8. サブキーリザルトの担当者として従業員を選択します。選択された従業員のみがサブキーリザルトをチェックインできます。
   
9. サブキーリザルトの説明を入力します。
   
   
   
10. チェックイン間隔を選択します。このオプションでは、従業員がサブキーリザルトの進捗をどのくらいの頻度で更新できるかを設定できます。
    Weekly: すべての日、または特定の曜日をサブキーリザルトのチェックイン日として選択できます。
    月間: サブキーリザルトのチェックインを許可する月内の特定の日付を選択できます。
11. Sub-キー Resultの重み（%）を入力します。
    重みが高いサブキーリザルトほど、重みが低いものと比べて、親キーリザルトの全体完了度への寄与度が大きくなります。

OKR におけるオブジェクトのアラインメント

1. アプリケーションの左側メニューからOKRサービスに移動します。
2. 対象のオブジェクトがある場所に応じて、該当するタブを開きます。次から選択できます:
1. My OKRs
2. Team OKRs
3. 部署 OKRs
4. 場所 OKRs
   
3. オブジェクト一覧で、アラインしたいオブジェクトにカーソルを合わせます。
   
   
4. Alignオプションをクリックします。
5. ウィンドウが開いたら、アライン先のオブジェクトを選択します。次から選択できます:
1. 部署 OKRs
2. 場所 OKRs
3. 組織 OKRs
6. オブジェクトを選択したら、Align をクリックして処理を完了します。
7. これで、対象のオブジェクトは選択した部署、場所、または組織の OKR に正常にアラインされました。

目標とキーリザルトを完了する方法

目標は、その目標に関連付けられているすべてのキーリザルトが完了した場合にのみ、完了としてマークされます。従業員は担当者として割り当てられているキーリザルトにチェックインし、値を定期的に更新して、目標達成に向けた進捗を表示する必要があります。

目標を直接完了としてマークすることはできません。

同様に、キーリザルトは、関連付けられているすべてのサブキーリザルトが完了した場合にのみ完了としてマークされます。従業員は各サブキーリザルトにチェックインし、進捗を定期的に更新する必要があります。

1. アプリケーション左側メニューからOKRサービスに移動します。
2. My OKRsをクリックします。
   
   
   
   
3. 進捗を更新したいキーリザルトまたはサブキーリザルトが含まれるタブを選択します。
   
4. 対象のキーリザルトまたはサブキーリザルトにカーソルを合わせます。
   
5. Check-inをクリックします。
   
6. チェックイン値とコメントを入力します。
   
   
7. 送信するをクリックします。
   キーリザルトの進捗が更新され、それに応じて親目標の進捗も更新されます。

目標とキーリザルトの詳細を表示する

説明、重み、関連付けられているキーリザルト、他の目標との連携など、目標の詳細を表示するには、対象の目標をクリックします。

説明、重み、チェックイン履歴、頻度など、キーリザルトまたはサブキーリザルトの詳細を表示するには、対象のキーリザルトまたはサブキーリザルトをクリックします。

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