アカウントの管理
アカウントの管理とは
Zoho Peopleで最も重要な設定をこちらで管理します。これには、アカウントの設定や、組織全体に影響を与えるユーザーのインポートと管理、役割と権限、「サービス」へのアクセス管理、組織構造、部門、役職などの定義などの設定が含まれます。
アカウントの管理設定の対象者
通常、Zoho Peopleの設定は、人事管理者、総務マネージャー、コンサルタント、または組織の人事部門内の担当者が行います。担当者は、Zoho Peopleの設定、ユーザーの追加と管理、さまざまな人事プロセスの設定などをサポートします。
Zoho Peopleの設定
Zoho Peopleを設定するには、画面右上にある歯車アイコンから［設定］→［アカウントの管理］の順に移動します。
組織の詳細
以下の基本設定と詳細設定を行います。
基本設定
- 組織情報：組織の名前、Webサイト、業種など、組織に関する基本的な詳細が含まれます。
- 組織の規定：チャットや通知、従業員の個人情報の表示、検索、地域、表示形式、プロフィール画像に関する設定が含まれます。
組織の規定についての詳細は、こちらをご参照ください。
組織の設定に関する動画： - 場所：組織の拠点となる場所を追加します。
- 部署： 組織のさまざまな部署を追加します。
詳細設定
- 組織構造：組織の階層を設定すると、同じアカウント内の複数のデータを管理できます。
- ドメインとブランド情報のカスタイマイズ：組織のブランドドメインを追加し、認証できます。これにより、ユーザーを直接追加することが可能になります。リブランディングにより、Zoho Peopleにアクセスする際のURLに独自のドメインを反映させることもできます。
- 差出人メールアドレス：Zoho Peopleから送信される公式メールに使用される差出人アドレスを管理します。
ユーザー
このスペースでは、ユーザー（Zoho Peopleへのアクセス権がある従業員）と従業員情報（候補者、派遣スタッフ、業務委託スタッフといったZoho Peopleへのアクセス権のない従業員）を追加できます。ユーザーを直接インポートすることも可能です。
関連するヘルプ動画もご参照ください。
アクセス制限
ここでは、役割の追加や管理を行えます。Zoho Peopleのユーザーには、管理者、上司、チームメンバーなど、さまざまなレベルの役割があります。新しい役割を追加したり、既存の役割を無効化することが可能です。
［管理者］タブでは、Zoho Peopleで提供されるさまざまな「サービス」の管理者としてユーザーを選択し、追加できます。管理者の割り当てに関する詳細については、管理者の割り当てをご参照ください。
サービスの管理
システムの「サービス」および独自の「サービス」を有効／無効にできます。
サブスクリプション
サブスクリプションとライセンス数の詳細を表示します。［サブスクリプション管理］をクリックすると、有料プランを管理できます。また、ファイルとAPIの使用状況の確認も可能です。
Zoho CRM 管理者向けトレーニング
「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。
日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。
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