アカウントの管理

アカウントの管理とは

Zoho Peopleで最も重要な設定をこちらで管理します。これには、アカウントの設定や、組織全体に影響を与えるユーザーのインポートと管理、役割と権限、「サービス」へのアクセス管理、組織構造、部門、役職などの定義などの設定が含まれます。

アカウントの管理設定の対象者

通常、Zoho Peopleの設定は、人事管理者、総務マネージャー、コンサルタント、または組織の人事部門内の担当者が行います。担当者は、Zoho Peopleの設定、ユーザーの追加と管理、さまざまな人事プロセスの設定などをサポートします。

Zoho Peopleの設定

Zoho Peopleを設定するには、画面右上にある歯車アイコンから［設定］→［アカウントの管理］の順に移動します。

組織情報

組織情報と組織の規定の設定方法に関するヘルプ動画：

以下の基本設定と詳細設定を行います。

基本設定

組織情報：組織の名前、Webサイト、業種など、組織に関する基本的な詳細が含まれます。
組織の規定：チャットや通知、従業員の個人情報の表示、検索、地域、表示形式、プロフィール画像に関する設定が含まれます。
組織の規定についての詳細は、こちらをご参照ください。
組織の設定に関する動画：
場所：組織の拠点となる場所を追加します。
部署：組織のさまざまな部署を追加します。
アクセス制限：さまざまな役割（Zoho Peopleのユーザー階層）に関連付けられているユーザー権限を定義、管理し、プラットフォーム内の特定のタブやデータ、機能に対して、役割に基づいた安全なアクセスを保証します。詳細については、アクセス制御についてのヘルプページをご参照ください。

詳細設定：

組織構造：組織の階層を設定すると、同じアカウント内の複数のデータを管理できます。詳細は、こちらをご参照ください。
ドメインとブランド情報のカスタイマイズ：組織のブランドドメインを追加し、認証できます。これにより、ユーザーを直接追加することが可能になります。リブランディングにより、Zoho Peopleにアクセスする際のURLに独自のドメインを反映することもできます。ドメインとリブランディングについてのヘルプページをご参照ください。

ドメインとリブランディングに関するヘルプ動画：

差出人メールアドレス：Zoho Peopleから送信される公式メールに使用される差出人アドレスを管理します。

差出人メールアドレスに関するヘルプ動画：

ユーザー

このスペースでは、ユーザー（Zoho Peopleへのアクセス権がある従業員）と従業員のプロフィール（アクセス権を付与されていない候補者、派遣スタッフ、業務委託スタッフなど）を追加できます。ユーザーを直接インポートすることも可能です。

Zoho People 5.0におけるユーザーと従業員のプロフィールの違いは、以下のとおりです。

ユーザーと従業員のプロフィール

	ユーザー	従業員のプロフィール
Zoho PeopleへのWebアクセス	〇	✕
Zoho Peopleへのモバイルアクセス	〇	✕
利用可能なタブ	サブスクリプションに応じてすべてのタブへアクセス可能*	休暇、出退勤、工数表、従業員向けセルフサービス、独自フォーム：従業員に代わって上司または管理者が管理
主な違い
	役割に応じた権限でZoho Peopleのさまざまなサービスにアクセスできる、組織内で該当の役割を持つ従業員	従業員のプロフィールは、主にスタッフ、候補者、派遣社員、契約社員などに関する詳細なデータを保存するために使用

出退勤
Web経由の出勤／退勤	〇	✕
モバイル経由の出勤／退勤	〇	✕
Zoho Cliq、Zoho Mailなどの他の連携アプリケーション経由	〇	✕
生体認証IDカード経由	〇	〇
Zoho People Kiosk経由	〇	〇
適した従業員の種類	正社員、パート従業員、契約社員（システムへのアクセス権限あり）	派遣労働者、現場労働者（当事者に代わって管理者または上司によって管理される）
追加時の必須項目	姓、名、従業員番号、メールアドレス**	従業員番号と名

次のように要約されます。
ユーザー：メールアドレスとパスワードがあり、アカウントにログインできる従業員です。セルフサービスの機能にアクセスし、休暇申請、工数表や自己評価の提出といった操作を実行できます。氏名、従業員番号、メールアドレスは、ユーザーを追加する際の必須項目です。

従業員のプロフィール：自分のアカウントにログインできない従業員です。これらの従業員の詳細は、各アカウントの組織によって管理されています。警備員や契約労働者が一例となります。自分のアカウントにログインできないため、設定された権限に基づいて、上司または管理者が代わりに休暇を申請したり、工数表を提出したりすることができます。従業員のプロフィール／未登録ユーザーを追加する場合、従業員情報と名の項目のみが必須です。

ユーザーと従業員のプロフィールに関するヘルプ動画：

従業員のプロフィールの管理に関するヘルプ動画：

新しいユーザーを追加するには、［設定］→［アカウントの管理］→［ユーザー］→［ユーザー］→［すべて］タブの［ユーザーの追加］ボタンをクリックしてください。［処理］→［従業員情報］→［従業員を追加する］からもユーザーを追加できます。ユーザーの追加の詳細と、ユーザーを追加するためのさまざまな方法については、こちらをご参照ください。

Zoho Peopleの「従業員」と「ユーザー」は同じ個人を表し、「ユーザー」はシステムへのアクセス権を付与された従業員を示します。

新しい従業員のプロフィールを追加するには、［設定］→［アカウントの管理］→［ユーザー］→［従業員のプロフィール］タブの［従業員のプロフィールを追加する］ボタンをクリックします。

ユーザーの追加方法に関するヘルプ動画：

Zoho Peopleへのユーザーのインポート／移行

ExcelまたはCSVファイルを使用して、複数の従業員データをZoho Peopleにインポートできます。これは、新入社員の入社手続きを一括実行する場合や、他のシステムからデータを移行する場合に便利です。

主な機能：

インポート用のサンプルテンプレートファイルをダウンロードできます。
Excel（.xls/.xlsx）形式とCSV形式に対応しています。
ファイルの列をZoho Peopleの項目に関連付けることができます。
重複データを検出します。
インポート時に役割、部署、上司の割り当てが可能です。
ルールコードに基づいて従業員番号を生成します。

Zoho Peopleへのインポート時に従業員番号を生成する手順

インポート時に従業員番号を自動生成するには、最初に従業員番号の生成ルールを設定する必要があります。以下の手順を実行してください。

手順1：従業員番号の生成ルールを設定します。従業員番号の生成を参照してください。

従業員番号の生成に必要なルール（接頭語、番号形式など）を定義します。

各ルールに割り当てられたルールコードをメモします。

手順2：インポートファイルを準備します。

インポートファイルに、従業員番号または従業員番号ルールという名前の列を含めます。
実際の番号を入力する代わりに、各従業員のルールコード（手順1で作成）をこの列に入力します。

手順3：ファイルをインポートします。

［設定］→［アカウントの管理］［ユーザー］の順に移動し、［インポートする］→［ユーザーをインポートする］をクリックします。
xls/xlsxまたはcsvインポートファイルをアップロードし、［次へ］をクリックします。
「関連付けの詳細」セクションで、［ルールコードに基づいて従業員番号を生成する］を有効にします。
ルールコード列を従業員番号の項目（インポートファイルの項目名）に関連付けます。
インポートを続けます。

インポートされると、各従業員に与えられたルールコードに基づいて従業員番号が自動生成されます。

Zoho Peopleへのユーザー移行に関するヘルプ動画：

アクセス制限

ここでは、役割の追加や管理を行えます。Zoho Peopleのユーザーには、管理者、上司、チームメンバーなど、さまざまなレベルの役割があります。新しい役割を追加したり、既存の役割を無効化することが可能です。

［管理者］タブでは、Zoho Peopleで提供されるさまざまな「サービス」の管理者としてユーザーを選択し、追加できます。サービスの管理者を割り当てるには、アクセス制限をご参照ください。

サービスの管理

システムの「サービス」および独自の「サービス」を有効／無効にできます。

サブスクリプション

サブスクリプションとライセンス数の詳細を表示します。［サブスクリプション管理］をクリックすると、有料プランを管理できます。また、ファイルとAPIの使用状況の確認も可能です。Zoho Peopleの価格とサブスクリプションの詳細については、こちらをご参照ください。また、こちらでZoho Peopleの組織を削除することもできます。組織の削除の詳細については、こちらをクリックしてください。