マイルストーン

マイルストーン

[マイルストーン] ビューでは、様々なステータスの自分のすべてのマイルストーンが一覧で表示され、関連するタスクリスト、タスク、課題にアクセスできます。[マイルストーン]ビューは、左側のナビゲーションパネルにある [概要] セクションからアクセスできます。このビューでは、 初期設定で、自分に割り当てられているマイルストーンが表示されます。ただし、フィルターを使用して、選択した条件に該当するマイルストーンを表示することもできます。



利点:

  1. マイルストーンを使用して、主な目標を設定できます。
  2. プロジェクトで、作業項目の階層を設定できます。
  3. マイルストーンの進捗を管理できます。
  4. プロジェクト間でマイルストーンを移動できます。

マイルストーンの追加

  1. 左側のナビゲーションパネルにある [概要]セクションで、 [マイルストーン] をクリックします。
  2. [マイルストーンの追加] をクリックします。
  3. 対象の  プロジェクト  を選択します。
  4. マイルストーン  に名前をつけます。
  5. [開始日] [終了日] を設定します。
  6. マイルストーンの [担当者] を決定します。
  7. マイルストーンの [フラグ] を設定します。フラグが 「内部」 の場合、クライアントユーザーはマイルストーンにアクセスできません。フラグが 「外部」 の場合は、クライアントユーザーがマイルストーンにアクセスできます。
  8. 必要に応じて、カスタム項目を入力します。
  9. [追加する] をクリックします。



その他の操作

  1. 対象のマイルストーンにカーソルを合わせます。
  2.  アイコンをクリックして、その他の操作オプションを表示します。



  3. 次の操作を実行できます:
    1. 編集: マイルストーンの詳細を編集する
    2. 削除: マイルストーンを削除する
    3. 移動: マイルストーンを別のプロジェクトに移動する
    4. フォロー:マイルストーンをフォローして通知を受け取る
    5. ブループリントを適用する: マイルストーンにブループリントを適用する
    6. ブループリントの適用を解除する: マイルストーンからブループリントの適用を解除する

プロジェクト間でのマイルストーンの移動

  1. 左側のナビゲーションパネルにある  [概要]セクションで、  [マイルストーン]  をクリックします。 
  2. 対象のマイルストーンにカーソルを合わせます。
  3.  アイコンをクリックして、その他の操作オプションを表示します。
  4.   [移動] をクリックします。
  5. マイルストーンを移動する、別のプロジェクトを選択します。
  6. [移動] をクリックします。

マイルストーンを移動すると、すべてのタスクリストの依存関係は失われます。

列のカスタマイズ

マイルストーンの一覧表示に表示する列をカスタマイズできます。
  1. 列のカスタマイズアイコン()をクリックします。
  2. 対象の列の切り替えスイッチをクリックして、表示を有効または無効にします。
  3. [保存する]をクリックします。



マイルストーンの詳細      

マイルストーンをクリックすると、詳細が表示されます。
次の詳細情報を確認できます:

  1. タスクリスト
  2. 予算(タスクリストの予算の合計)
  3. 課題
  4. 請求書(利用するには、Zoho Invoice連携の設定が必要です)
  5. リリースノート
  6. コメント
  7. 項目(標準項目とカスタム項目)
  8. 更新履歴
  9. グラフ表示



タスクリストの追加

  1. 対象のマイルストーンをクリックして、詳細を表示します。
  2. [タスクリスト] タブで [タスクリストを追加] をクリックします。
  3. [タスクリスト名] を入力します。こちらで、新しいタスクリストを作成したり、既存のタスクリストに関連付けたり、タスクのテンプレートから選択したりできます。
  4. [追加] をクリックします。 

タスクリストの移動

  1. 対象のマイルストーンをクリックして、詳細を表示します。 [タスクリスト] タブをクリックします。
  2. タスクリストを選択すると、 [削除]と [移動] のオプションが有効になります。1件のタスクリストや複数のタスクリストを移動または削除できます。
  3. 対象の プロジェクト を選択して、移動先の マイルストーン を選択します。
  4. [移動] をクリックします。 

課題の登録    

  1. 対象のマイルストーンをクリックして、 詳細を表示します。 [課題] タブをクリックします。
  2. [課題の登録] をクリックします。
  3. 詳細を入力し、 [追加] をクリックします。

タスク

  1. 左側のナビゲーションパネルにある  [概要]セクションで、  [マイルストーン]  をクリックします。 
  2. 対象のマイルストーンをクリックして、 そのタスクリスト表示します。
  3. タスクリストをクリックして、それぞれのタスクを表示します。
  4. [タスクの追加] をクリックします。
  5. 詳細を入力してから、 [追加] をクリックします。


関連情報

    Zoho CRM 管理者向けトレーニング

    「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。

    日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。

    Zoho CRM Training



              Zoho WorkDrive Resources



                Zoho Desk Resources

                • Desk Community Learning Series


                • Digest


                • Functions


                • Meetups


                • Kbase


                • Resources


                • Glossary


                • Desk Marketplace


                • MVP Corner


                • Word of the Day









                                  • Related Articles

                                  • マイルストーン

                                    [すべてのプロジェクト]→[マイルストーン]のメニューでは、すべてのプロジェクトに関するマイルストーンをまとめて確認できます。 標準では、有効なマイルストーンが表示されます。必要に応じて、別の内容も表示することもできます。 標準のデータ一覧の設定 画面左側のメニューから[すべてのプロジェクト]→[マイルストーン]をクリックします。 画面左上に表示されている、データ一覧の選択欄(ドロップダウン)をクリックします。 標準に設定する対象のデータ一覧にカーソルを合わせます。 ...
                                  • すべてのマイルストーン

                                    マイルストーンは、プロジェクト全体の目標に基づく短期的な目標です。マイルストーンは、ステータス別(有効、完了、アーカイブ済み)に一覧表示されます。 画面左側のメニューから [プロジェクト] をクリックして、マイルストーンを設定するプロジェクトを選択します。 上部メニューから [ マイルストーン ] をクリックします。 マイルストーン に対するアクセス権限の詳細についてはこちらをご参照ください。 標準の一覧 事前に設定されている条件で抽出されたマイルストーンの一覧を表示できます。 ...
                                  • マイルストーンのレイアウトと項目

                                    Zoho Projectsでは、プロジェクトにおける重要なステップや節目を「マイルストーン」という単位で管理できます。このページでは、マイルストーンの項目に表示されるレイアウトや項目の設定方法を紹介します。レイアウトや項目をニーズに合わせてカスタマイズすることで、マイルストーンの機能をより便利に活用できます。 カスタム項目、レイアウトと項目に対するアクセス権の詳細については、こちらをクリックしてください。 この機能を利用できるプラン この機能を利用できるプラン:最新のエンタープライズプラン ...
                                  • カレンダーでの予定の表示

                                    Zoho Projectsのカレンダーでは、あらゆる期間のタスク、マイルストーン、課題、予定を表示できます。さらに、作成したプロジェクトの予定を削除することもできます。 予定の表示 タスク、マイルストーン、課題、予定など、プロジェクト内のすべてのプロジェクト活動を表示するには、左パネルから [カレンダー] を選択します。 左パネルから [カレンダー]  を選択します。 [詳細表示] を選択して、カレンダーにアクセスします。  アイコンをクリックして、 [種類] と [予定] を選択します。 ...
                                  • Zoho AnalyticsとZoho Projectsの連携(データの同期)

                                    オンラインレポート&BIサービスである Zoho Analytics により、 Zoho Projects データの高度な分析が可能です。 便利なレポートやダッシュボードが50件以上 用意されており、プロジェクトの進捗管理や推進に役立ちます。また、自分の新しいレポートを作成して、プロジェクトのデータを分析することができます。チームメンバーでレポートを表示、共有して、プロジェクトの情報を共同で解析できます。 Zohoサービス連携に対するアクセス権についての詳細はこちらをご参照ください。 利点 ...

                                  Resources

                                  Videos

                                  Watch comprehensive videos on features and other important topics that will help you master Zoho CRM.



                                  eBooks

                                  Download free eBooks and access a range of topics to get deeper insight on successfully using Zoho CRM.



                                  Webinars

                                  Sign up for our webinars and learn the Zoho CRM basics, from customization to sales force automation and more.



                                  CRM Tips

                                  Make the most of Zoho CRM with these useful tips.