Zoho Projects におけるプロジェクトの自動化 - コンセプト
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Zohoプロジェクト'のプロジェクト自動化は、プロジェクトフィールドの自動更新と他のアプリケーションとのプロジェクト統合により、プロジェクト管理を合理化します。ユーザーは、条件を設定し、アクションを開始し、自動通知を送信することができます。
例えば、Web開発エージェンシーのクライアント管理チームの一員として、完了したプロジェクトの修正を要求された状況を想像してください。
プロジェクトがアーカイブ解除された直後にプロジェクトステータスを'有効'に自動調整するワークフロールールを構築する能力があります。ワークフロールールがWebhookやメールアラートと連動している場合、プロジェクトが再開されることを確認するメールを送信することができます。
プロジェクトステータスが'進行中'に更新されたとき、プロジェクトマネージャーとクライアントの両方に通知するための別のアラートが送信されます。同時に、CRM内のWebhookが活性化され、クライアントのリクエストを'処理中'としてマークします。これにより、クライントの懸念に対する迅速かつ文書化された反応が保証されます。
ワークフロールール
プロジェクトレベルのワークフロールールは、プロジェクトレイアウトと連動しています。特定の条件が満たされると自動的にアクションが開始されます。これらのルールはメールアラートやWebhookと連携することができます。
メール テンプレート
メールテンプレートは、プロジェクト関連の更新に使用することができる事前設定されたメールフォーマットです。
メールアラート
特定のアクションが完了したときにプロジェクトユーザーひとりまたは複数に自動送信されるメールアラートは、ルールがアクティブになったときユーザーに通知するためにワークフローと連携することができます。
Webhook
Webhookは、Zohoプロジェクトが他の第三者アプリケーションに送信する可能性のあるHTTP通知です。Webhookを有効にすることで、ワークフロールールを設定することにより他のアプリケーションへの更新を自動化することがユーザーに可能になります。
Zoho CRM 管理者向けトレーニング
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