概要 | CRM統合
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候補者および顧客との関係管理は困難であり、とくに潜在的な候補者が価値のある見込み客にもなり得る場合はなおさらです。そのため、Zoho RecruitはZoho CRMと連携し、リクルーターにクライアントと候補者の両方の関係を管理できる統合プラットフォームを提供しています。この連携により、効率的なデータ同期が可能となり、企業はチーム間の共同作業を強化できます。
Zoho CRMとは
Zoho CRMは、顧客関係管理プラットフォームであり、企業が見込み客を育成し、クライアントとのやり取りを管理し、営業プロセスを効率化するために設計されています。充実したツール群により、リードの追跡から商談管理まで幅広い機能をサポートします。
なぜRecruitとCRMを連携するのか
リクルーターは複数のタスクを同時に扱うことが多く、求人の充足からクライアントや候補者との強固な関係維持まで多岐にわたります。Zoho RecruitとZoho CRMの連携により、次のメリットが得られます。
- 情報の一元化:候補者およびクライアントのデータを両方のプラットフォームでアクセス・管理でき、すべての重要な情報が一箇所に集約されます。
- プロセスの効率化:求人情報の作成、候補者との関係構築、クライアントの請求管理など、重要な採用ワークフローを自動化し、時間を節約し手作業を削減します。
- 共同作業の向上:リクルーターと営業チーム間で同期を可能にし、重複やコミュニケーションミスを減らします。
同期タイプ
Zoho RecruitとZoho CRMの連携では、1-way syncと2-way syncの2種類の同期タイプが提供されています。これらの設定により、2つのプラットフォーム間で要件に応じた柔軟なデータ管理が可能です。
1-Way Sync
1-way syncでは、Zoho CRMが主要なデータベースとなり、CRMで行われた更新や変更は自動的にRecruitへ同期されます。
例えば、Zoho CRMでクライアントの連絡先詳細を更新すると、その変更内容は自動的にZoho Recruitにも反映されますが、Recruitで行った更新はCRMには同期されません。
2-Way Sync
2-way syncを利用すると、Zoho RecruitとZoho CRM間でデータが同期されます。一方のプラットフォームで加えた変更はもう一方にも反映され、両システムが常に最新情報を保持できます。
例えば、Recruitで候補者の電話番号を更新すると、その新しい情報は自動的にCRMにも反映されます。逆も同様です。
最適なオプションの選択
最適なオプションの選択
- データ管理を厳格に行い、CRMを唯一の更新データベースとして運用したい場合は1-way syncを使用してください。
- 両プラットフォームで完全な統合とリアルタイムのデータ整合性を求める場合は2-way syncを選択してください。
ビジネスへのメリット
顧客関係の強化
リクルーターはZoho CRMを活用し、顧客関係を管理できます。
- 求人依頼の追跡:顧客からの求人依頼に対して、CRMで商談を作成し、進捗を管理します。
- シームレスな移行:確定した商談をZoho Recruitへ移動し、求人ポジションを開設して採用プロセスを開始します。
- 請求業務の効率化:Recruitでポジションが決定したら、データをCRMに同期し、請求・請求処理を行います。
これにより、求人依頼から請求までの顧客対応がスムーズかつ透明に保たれます。
候補者のフォローアップ強化
候補者は、配置準備が整うまで継続的なフォローアップが必要な場合があります。
- 見込み客のフォロー:Zoho RecruitからCRMに候補者をコピーし、CRMのツールを活用してアプローチします。
- スムーズな移行:候補者が求人に対応できる状態になったら、再びRecruitに戻して採用プロセスを継続します。
この方法を用いることで、候補者はパーソナライズされた宛先を受領し、体験が向上し、内定完了率の向上につながります。
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