Visit Outcomeを使用すると、RouteIQ ユーザーは Zoho CRM に切り替えることなく、訪問後のカスタム情報を RouteIQ アプリ内で直接入力できます。管理者は、チェックインまたはチェックアウト時に Visit Outcome フォームに表示する CRM 項目を設定できます。Visit Outcome を使うことで、RouteIQ ユーザーはアプリ内で訪問のカスタム詳細（任意または必須）をチェックイン／チェックアウト時に入力でき、時間の節約とデータ精度の向上につながります。これらの項目は必須として設定することもでき、訪問が完了する前に重要な情報が必ず記録されるようにできます。これにより、データ収集が効率化され、精度が向上し、現場担当者やマネージャーの時間を節約できます。以下では、組織向けに Visit Outcome を設定する方法を説明します。

メモ: 現在、RouteIQ のプロフェッショナルプランでのみ利用できます。

Visit Outcome 機能の設定方法

1. ［設定］→［Visit Outcome］に移動します。



2. 「Visit Outcome を有効にする」トグルをオンにします。



3. ［設定］をクリックして、利用可能な CRM 項目の一覧を開きます。

メモ: 既定では、Visit Outcome フォームはチェックアウト時に表示されます。チェックイン時にフォームを表示したい場合は、「訪問チェックイン時に Visit Outcome フォームを開く」項目にチェックを入れてください。その場合、フォームはチェックイン時に表示されます。

5. 項目にカーソルを合わせて、その項目を必須（赤いアスタリスク）として設定します。

7. 「適用」をクリックします。これで、組織で「Visit Outcome」機能が有効になりました。

メモ: Visit Outcome 機能は、［予定］タブを連携している場合にのみ有効化できます。組織から［予定］タブを削除すると、Visit Outcome も自動的に無効になります。

担当者がチェックアウト前に Visit Outcome フォームの入力方法を確認できるようにするには、ヘルプドキュメント「Visit Outcome（モバイル）」を参照するよう案内してください。