STANDARD (FLEXI) PLAN

機能

説明

毎月 1,000 件の無料レコードクレジット

レコードクレジットは、住所を GPS 座標に変換する試行 1 回分と交換されるトークンです。Zoho CRM のレコードを地図上に可視化するために使用されます。詳細はこちら

地図での可視化

Zoho CRM データの可視化

Zoho CRM の各モジュールやビューを、シンプルな一覧ビューの代わりに、インタラクティブな地図上で視覚的に表示できます。詳細はこちら

マップビュー

Zoho CRM の一覧ビュー内で CRM データを地図上に表示し、よりコンテキストのある形で確認できます。任意のフィルターや並べ替えなども適用できます。詳細はこちら

エクスプロア
（複数モジュールの可視化）

最大 10 個のモジュールにまたがるレコードを、同じエリア上で同時に地図表示できます。詳細はこちら

近接フィルター
（現在地周辺・近隣）

自分自身、特定のレコード、または地図上の任意の地点から、指定した半径内にいる見込み客を絞り込めます。詳細はこちら。

ヒートマップ・クラスターマップ

データを累積して、色の濃淡で表すヒートマップや、数値のまとまりで表すクラスターマップとして表示できます。詳細はこちら

ルート

フレキシブルルートとスケジュールルート

フレキシブル時間：訪問開始・終了時刻は指定せず、滞在時間のみを指定する立ち寄りです。
スケジュール時間：訪問時刻が指定されている立ち寄りです。

詳細はこちら

ルート最適化

RouteIQ がフレキシブル時間のルート内の立ち寄り順を自動で並べ替え、移動距離を最小限に抑えます。詳細はこちら

到着予定時刻・出発予定時刻

見込み客との訪問予定を調整し、ETA（到着予定時刻）と ETD（出発予定時刻）でスケジュールどおりに行動できます。詳細はこちら

ダイアリー
（アクティビティジャーナル）

チームの今後の訪問予定や過去の訪問・ルートを、日付ごとに一覧表示できます。詳細はこちら

マルチアプリナビゲーション

Google マップ、Waze、Apple マップを使って、ルート全体または各立ち寄り地点までナビゲーションできます。詳細はこちら

レポートとダッシュボード

基本的なルートレポート

レポートを作成し、フィールドチームの計画された訪問、時間、走行距離の詳細を分析できます。詳細はこちら

基本ルートダッシュボード

フィールドチームの計画済みルートの詳細（予定走行距離、所要時間、訪問時間など）を簡単に確認できるビューです。

自動化

基本ルートワークフロー

ルートの計画情報に基づいてルートワークフローを作成し、ルートが担当者に割り当てられたときのメール通知など、手作業を自動化できます。 

プロフェッショナルプラン
（スタンダードプランのすべての機能 +）

機能

説明

マップでの可視化

カラービュー

リードステータス、取引先の業種、レコードの最終訪問日など、見込み客に関するさまざまな情報を条件ごとに色分けして、視覚的に確認できます。 詳細はこちら

ルーティング

ルートの自動割り当て

RouteIQ が、フィールド訪問、作業、配送をチームメンバー間で最適に分配し、非効率な手動割り当てを解消します。詳細はこちら。

ルート沿いの検索

ルート沿いの検索を使用すると、ルート上に位置するレコードをフィールド担当者が簡単に見つけることができます。 詳細はこちら

訪問結果

担当者がフォームの入力を完了するまで、チェックアウトを制限できます。 詳細はこちら

トラッキング

チェックイン／チェックアウトの制限

フィールド担当者が、許可された半径内にいる場合にのみチェックイン／チェックアウトできるように制限できます。 詳細はこちら

ルート進捗トラッキング

フィールド担当者が行ったチェックイン／チェックアウトに基づいて、ルートの進捗状況を視覚的に確認できます。 詳細はこちら

リアルタイムトラッキング

フィールド担当者の現在位置をマップ上でリアルタイムに確認できます。 詳細はこちら

時間トラッキング

RouteIQ は、チェックイン／チェックアウト情報に基づいて、各訪問先への移動時間と見込み客との面談時間をトラッキングします。 詳細はこちら

訪問トラッキング

ユーザーのフィールド訪問を日付ごとに可視化し、訪問順序や各訪問の詳細情報を確認できます。 詳細はこちら

走行距離トラッキング

RouteIQ は、チェックイン情報に基づいて、完了した訪問先までの総移動距離を自動計算します。 詳細はこちら

レポートとダッシュボード

高度なルートレポート

フィールドチームの計画と実績の訪問数、時間、走行距離とその乖離を分析するレポートを作成できます。 詳細はこちら。

高度なルートダッシュボード

ルートステータス、完了した訪問件数、移動距離、所要時間、乖離などの指標を通じて、フィールドチームのパフォーマンスを一目で把握できます。

自動化

自動ルート作成

日々の商談に合わせて、毎日自動的にルートを作成します。 詳細はこちら。

自動チェックイン／チェックアウト 

RouteIQ が、見込み客の所在地への到着・出発時に通知したり、自動でチェックイン／チェックアウトを実行します。 詳細はこちら。

ルートワークフロー

ルートの計画情報と実績情報に基づいてルートワークフローを作成し、Zoho Expense での走行距離精算の作成など、手作業を自動化できます。