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Zoho SurveyとHubSpotの連携の活用方法

Zoho SurveyでHubSpot連携を設定する方法

1. 画面右上の権限に移動し、「管理ポータル」を選択します。
   
2. アプリとサービス > HubSpot > 接続を選択します。
   
   
3. HubSpotで「Production」または「テスト環境」のいずれが必要かを選択します。
           Production - アンケート回答者から送信された有効なデータレスポンスを表示します。
   テスト環境 - 実際のアンケート回答を取り込む前にサンプルレスポンスでテストします。
   
   
4. HubSpotのWebサイトにリダイレクトされます。ここで認証情報を使ってログインしてください。
   
   
5. Zoho Surveyと連携したいアカウントを選択します。
   
   
6. 「接続」アプリボタンをクリックします。
   
   

HubSpotとZoho Surveyを連携する方法

1. ビルダー>Hub>連携に進み、HubSpotの「連携」ボタンをクリックします。
   
2. 環境をProductionまたはテスト環境から選択します。
   
3. HubSpotオブジェクトを選択し、次へをクリックします。
   
4. 適切な同期の種類を選択します。同期の種類を選択した後、アンケートの項目をHubSpotにマッピングし、アンケート回答からHubSpotへのデータ転送を開始できます。
   
5. 同期の種類として追加する、更新する、または追加する/更新するデータを選択できます。
   

HubSpot連携でデータを追加する方法

追加する データ 操作は、アンケートフォームで回答が送信済みとなった際に、HubSpotで新規データを作成することができます。ただし、重複が発生する可能性があるためご注意ください。

追加する データを同期の種類として選択した後、HubSpotの項目とアンケート内の質問項目をマッピングし、アンケート回答からデータを転送します。

HubSpot連携でデータを更新する方法

連絡先タブ用のサンプルURL: https://survey。zohopublic。com/zs/QNBz0bw?hs_contacts=110782301917


更新する データを同期の種類として選択した後、HubSpotの項目とアンケート内の質問項目をマッピングし、アンケート回答からデータを転送します。

HubSpot連携でデータを追加／更新する方法

追加する／更新する データ 操作を利用すると、アンケートフォームで回答が送信済みとなった際に、HubSpot内の回答を追加・更新できます。

追加する／更新する データを同期の種類として選択した後、HubSpotの項目とアンケート内の質問項目をマッピングし、アンケート回答からデータを転送します。

メモ:

アンケートを回答者に送信する際、データはHubSpotのユニークID項目に基づいて更新されます。既にHubSpot内にユニークID項目値を持つデータが存在する場合、新しい値で更新されます。一方、ユニークID属性を持つ項目がない場合は、新規データがHubSpotに作成されます。

HubSpotアカウントに添付ファイルを追加する方法:

チェックボックスを有効にすると、添付ファイルを個人レポートや回答として表示できます。また、アップロード形式の質問に対して、ファイルをアップロードする設定も有効にできます。

HubSpot連携のSyncステータスを確認する方法

1. HubSpot連携の設定後、アンケートを公開します。
   
2. Builder > Hub > HubSpot integrationへ移動します。
   
3. 画面右上に、Syncステータスが「公開済み」と表示されます。
   
   
4. 連携のステータスを確認するには、HubSpot Syncステータスアイコンをクリックします。
   
   
   

注意事項

複数の外部連携は避けてください：同じHubSpotアカウントを複数のアンケート取引先に連携すると、API認証フローで問題が発生する可能性があります。

アプリのアンインストール:HubSpotアカウントに接続済みのアンケートアプリをアンインストールしないでください。HubSpot連携が解除される場合があります。