Zoho CRM Plusを使用して、ユーザーがZoho Cliqで複数の組織に参加する方法

Zoho CRM Plusを使用して、ユーザーがZoho Cliqで複数の組織に参加する方法

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概要 

Zoho Cliq では、1つの取引先が複数の組織に属することはサポートされていませんが、Zoho CRM Plus ユーザーは複数の組織に所属することが可能です。ユーザーは1つの組織のメンバーとなり、他の組織には外部ユーザーとして追加され、その組織のユーザーとコラボレーションできます。

オンボーディング 

管理者は、Zoho Cliq の管理パネルから外部ユーザーを追加することはできません。外部ユーザーは Zoho CRM Plus ポータルから追加する必要があります。ユーザーが外部ユーザーとして追加されると、招待メールが送信され、案内されたページで、外部ユーザーとして限定的なアクセス権で組織に参加できることが通知されます。
メモ:
  1. Zoho Cliq 無料プランをご利用中で、CRMPlus プランをダウングレードしても、ユーザーアクセスに制限はなく、商品のアクセス権も維持されます。必要に応じて組織の管理者がアクセスを制限することができます。
  2. 一方、Zoho Cliq 有料プランをご利用の場合、CRMPlus プランをダウングレードするとアクセス制限が発生します。外部ユーザーは無料ユーザーとして指定され、管理者が他のユーザーと同様にプランを割り当てることが可能です。

外部ユーザーの制限事項 

外部ユーザーには、内部組織の設定が適用されません。

    • 多要素認証(MFA)、ポリシー、許可されたIPは適用対象外です。

    • あらかじめ定義された役割が割り当てられ、管理者が外部ユーザーの役割を変更することはできません。

    • Remote Work タブが次の値と等しくない場合、external ユーザーには表示されません。

    • チームに参加したり、チャンネルを作成することはできません。

 External ユーザーの識別方法 

  • External ユーザーには、名前の横にExternal ユーザータグが表示されます。

連携 

  • 組織の連携機能は、関連付け先または該当アプリケーションと同期されている場合、external ユーザーも利用可能です。

External ユーザー権限  

  • 管理者は管理パネルのユーザー & 権限からexternal ユーザーを追加することはできません。
  • 管理者はexternal ユーザーの一部のユーザー項目の更新に制限があります。
  • ユーザー権限では、権限詳細とチャンネルのみが利用可能です。ログイン活動、セッションおよびMFAはユーザー権限の下では表示されません。

外部コミュニケーションの制限 

  • 外部ユーザーは、外部連絡先としてユーザーを追加したり、外部チャンネルに追加するなど、一部の活動を実行できません。外部コミュニケーションが制限されているためです。
  • ユーザーは、メインの組織と外部で参加している組織の間をシームレスに切り替えることができます。

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