WhatsAppリード広告とZoho CRMの連携

WhatsAppリード広告とZoho CRMの連携

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法人にとって、顧客関係管理（CRM）システムはリードや顧客データの登録・管理の基盤です。顧客とのやり取りやデータを整理し、明確で一貫性のある、個別対応の顧客体験を提供するために重要な役割を果たします。商談の追跡や営業パイプラインの管理、チームの効率向上を実現し、機会損失を防ぐことができます。

CRMの主要な機能の一つがリード管理です。リードは潜在的な成約であり、現代のデジタルファーストな環境では多くの見込み客がソーシャルメディアプラットフォームを通じて生成されています。しかし、これらの見込み客を手動で取り込むと、エラーや重複、遅延が発生しやすく、営業機会の損失につながることがあります。

このような事態を防ぐために、CRMは見込み客をリアルタイムで自動更新できる必要があります。FacebookやInstagramのリード広告はすでに連携設定が可能ですが、WhatsApp広告ではメッセージングを通じて直接会話を行い、高い意欲を持つ見込み客を収集できるようになりました。ここで活躍するのがZoho LeadChainです。

LeadChainがWhatsAppとZoho CRMを連携する仕組み

LeadChainはWhatsAppとZoho CRMの間のコネクターとして機能し、WhatsApp広告経由で作成された見込み客を手動操作なしでCRMに自動的に取得・検証・更新します。

動作の流れは以下の通りです:
  1. 見込み客がMetaプラットフォーム（FacebookやInstagramなど）で掲載したWhatsApp広告内の通話-to-操作（CTA）をクリックすると、WhatsAppの会話画面にリダイレクトされます。
  2. そこで、あらかじめ設定されたウェルカムメッセージやFAQ、チャットボットの案内が表示されます。
  3. 会話が開始されると、LeadChainがWhatsAppから見込み客の詳細情報を取得し、Zoho CRMに転送します。
  4. CRMがその見込み客を特定し、パイプラインに記録します。ここから営業チームがフォローアップや見込み客の精査、受注データの［パッケージ］データへの変換など、必要な対応を行えます。
  5. 見込み客がコンバート済みまたは完了済みとしてマークされると、Zoho CRMがMetaにフィードバックを送信します。これにより、同一ユーザーへの広告の重複表示を防ぐことができます。
さらに、LeadChainは受信した見込み客の検証や重複チェックも行い、一意のデータだけがCRMに登録されるようにし、3時間ごとに更新状況を通知します。

WhatsAppリード広告とZoho CRMの連携は2ステップで完結

  1. アプリの接続
  2. 項目のマッピング

アプリの接続

このステージでは、データ元（WhatsAppリード広告）と宛先（Zoho CRM）をマッピングします。

データ元セクションでは、該当するWhatsApp法人アカウントをLeadChainに接続し、見込み客をZoho CRMに同期したいアカウントを選択できます。

宛先セクションでは、作成済み見込み客を同期したいタブ（見込み客または連絡先）を選択できます。また、以下の設定も可能です:

セグメンテーション

  1. CRMタグ: すべての見込み客に適切なタグを選択することで、見込み客をカテゴリ分けしやすくし、大量の見込み客データからのフィルタリングが容易になります。例えば、CRMの見込み客にタグを追加して、作成済み見込み客を簡単にグループ化できます。このタグを活用してカスタムビューを作成することも可能です。

  2. CRMキャンペーン: キャンペーン機能を使えば、作成済みの見込み客を既存のマーケティングキャンペーンに関連付けることができます。例えば、CRMでリード獲得用のメールキャンペーンを作成し、WhatsAppリード広告から作成されたすべての見込み客をキャンペーンに含めたい場合、リストから該当するCRMキャンペーンを選択すれば自動で関連付けされます。

CRMレイアウト

CRMのページレイアウトは、見込み客情報を取得するための特定の項目セットを持つフォームです。通常、氏名、会社名、メール、電話番号、住所情報など、さまざまな項目やセクションで構成されています。企業は、用途に応じて必要な情報を確実に取得するため、複数のページレイアウトを使用します。作成した適切なページレイアウトを選択することで、見込み客に関する必須情報を漏れなく収集できます。

割り当てルール

Zoho CRMの割り当てルールを活用することで、さまざまな条件に基づいて見込み客を自動的にチームへ割り当てられます。これにより、見込み客を営業担当者に手動で割り当てる手間が削減され、チームリソースの最適化も図れます。例えば、WhatsAppリード広告から作成された見込み客を特定のチームに自動で割り当てるルールを作成できます。


項目のマッピング

このステージでは、WhatsApp Lead Ads の項目を Zoho CRM の対応する項目にマッピングできます。これにより、各リードや連絡先について、どの情報がCRMに記録されるかが決まります。WhatsApp Lead Ads の項目を適切なCRM項目にリンクするか、必要に応じて初期値を設定することも可能です。WhatsAppでは通常、名前、電話番号、CTWAクリックIDなどの主要な項目が取得されます。WhatsAppアカウントで利用可能な項目を必ずZoho CRMの対応する項目にマッピングし、すべてのリードデータが正確に取得・保存されるようにしてください。


WhatsApp Lead Ads と Zoho CRM の間にチェーンを作成する方法

  1. LeadChain タブへ移動し、+ 新しく作成する chainをクリックします。
  2. Chain に適切な名前を入力します。
  3. データ元と送信先として、それぞれWhatsApp Lead AdsとZoho CRMを選択します。
  4. データ元セクションで、以下の操作を行ってください。
    1. WhatsApp 法人アカウントをドロップダウンリストから選択します。まだ接続していない場合は、+ 新しく追加する WhatsApp 法人アカウントをクリックして、LeadChain に WhatsApp アカウントを追加してください。
    2. ドロップダウンリストから接続済み電話番号を選択します。
      WhatsApp 法人アカウントの作成方法はこちら



  5. 送信先セクションで、以下の操作を行ってください。
    1. ドロップダウンリストからタブを選択します。
    2. 適切なCRMタグおよびキャンペーンをドロップダウンリストから選択し、作成された見込み客を自動でセグメントします。
    3. ページレイアウトと割り当てルールをドロップダウンリストから選択します。
  6. 続ける to 項目 mappingをクリックします。



  7. Zoho CRM の項目と WhatsApp Lead Ads の項目をマッピングしてください。また、初期設定値を入力することも可能です。
  8. 保存して公開するをクリックします。または、ドロップダウンから下書きとして保存するを選択することもできます。