TikTokリード広告とZoho CRMの連携
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企業はCRM（顧客リレーションシップ管理）ソフトウェアを活用して、見込み客や顧客に関するあらゆる情報を管理しています。Zoho CRMは、さまざまなソースから見込み客を集め、複数のチャネルを通じて見込み客や顧客とつながり、関係を深め、営業プロセスを構築し、売上情報やサポートリクエストを管理し、各種分析ダッシュボードやレポートによって意思決定を支援するなど、法人プロセス全体を管理するために必要な機能がすべて揃っています。
ソーシャルメディアでの広告は、質の高い見込み客を獲得する強力な手段です。ソーシャルメディアから作成された見込み客がリアルタイムでCRMに更新されることが重要です。通常、この作業はすべての作成済み見込み客をエクスポートし、手動でCRMにインポートすることで行われます。しかし、この手作業はマーケターにとって負担となり、CRMの更新にミスが生じやすく、ソーシャルメディア広告から作成された見込み客の管理に不一致が生じる原因となります。
見込み客の同期プロセスを自動化するために、LeadChainを使えばTikTok Lead AdsとZoho CRMを連携させることができ、広告からCRMへの見込み客データの流れをリアルタイムでシームレスに実現できます。
TikTok Lead AdsとZoho CRMの連携
TikTok Lead AdsとZoho CRMの連携は、わずか2つのシンプルなステップで完了します。
- アプリの接続
- 項目のマッピング
アプリの接続
この手順では、データ元と送信先を設定します。ここでは、データ元がTikTok Lead Ads、送信先がZoho CRMとなります。データ元セクションでは、TikTokアカウント、TikTok広告アカウントに接続し、CRMへ送信する見込み客を取得するフォームを選択します。
送信先セクションでは、Zoho CRM内で見込み客の保存先を設定できます。見込み客／連絡先タブのいずれかを選択可能です。
さらに、TikTok Lead AdsからZoho CRMへのデータフローをカスタマイズできる以下の設定も利用できます。
作成済み見込み客のセグメント化
CRMタグ
このオプションでは、TikTok Lead Adsから作成された見込み客をタグで分類・グループ化できます。これらはリードのデータに追加できるラベルのようなもので、TikTokから作成された見込み客をZoho CRM内で検索・並べ替え・フィルターする際に役立ちます。
例えば、CRMで「TikTok Lead Ads」というタグを作成し、インテグレーション時に関連付ければ、TikTok Lead Adsから同期された見込み客を簡単に特定できます。また、CRMでカスタムビューを作成し、すべての見込み客を一か所で表示することも可能です。
CRMキャンペーン
このオプションでは、TikTok Lead Adsから作成された見込み客をマーケティングキャンペーンに関連付けることができます。たとえば、CRMでリードナーチャリング用のメールキャンペーンを作成し、TikTok Lead Adsから作成された見込み客をそのキャンペーンの対象にしたい場合、一覧から該当するCRMキャンペーンを選択すれば、すべての見込み客が自動的に関連付けられます。
CRMレイアウトの選択
Zoho CRMのレイアウトには、見込み客の情報を保存するすべての項目が含まれています。複数のレイアウトを作成・管理し、各プロセスに必要なデータを適切に収集できます。ここで適切なCRMレイアウトを選択することで、TikTok Lead Adsから作成された見込み客情報がスムーズに同期されます。手順2で実施する項目マッピングは、ここで選択したレイアウトに完全に依存します。
アサインルールの選択
Zoho CRMのアサインルールを使うことで、作成された見込み客に適切な担当者を割り当て、継続的にナーチャリングするプロセスを簡素化できます。これには、地域やリードのデータ元、業界の種類など、さまざまな条件が含まれる場合があります。
TikTok Lead AdsとZoho CRMを同期すると、見込み客／連絡先タブ内に大量のデータが追加されることがあり、すべての見込み客に適切な担当者を関連付けるのは困難な場合があります。この連携時に適切なアサインルールを選択することで、必要な担当者が求めている見込み客を確実に受け取り、ナーチャリングを開始できます。
項目マッピング
このステージでは、TikTok Lead Adsフォーム内のすべての項目をZoho CRM内の該当する項目とマッピングできます。これにより、リードや連絡先に対してCRMで取得されるデータが定義されます。Zoho CRMで該当する項目とTikTok Lead Adsの項目をマッピングするか、項目の初期値を設定することも可能です。例えば、Zoho CRMにはリードデータ元項目があり、さまざまな経路から見込み客がCRMに入力されたことを特定・追跡できます。この場合、初期値を「TikTok Lead Ads」と設定しておくと、Lead Adsから作成された見込み客のデータ元がCRM上で「TikTok Lead Ads」となり、簡単に識別できます。
TikTok Lead AdsとZoho CRM間でチェーンを作成する手順
- LeadChainタブに移動し、+ 新しくチェーンを作成をクリックします。
- 利用可能なテンプレートからTikTok Lead Ads横の設定を選択し、データ元と送信先を自動的にマッピングします。
または、設定を自分で行う横の設定をクリックして、データ元と送信先を手動でマッピングすることもできます。 - チェーンに適切な名前を入力します。
- データ元と送信先をそれぞれTikTok Lead AdsおよびZoho CRMとして選択します。
- データ元セクションでは、以下の操作を行います。
- ドロップダウンリストからTikTokアカウントを選択します。まだ接続していない場合は、+ 新しくTikTokアカウントを追加をクリックして、LeadChainにTikTokアカウントを追加してください。
- TikTok広告アカウントおよびTikTokフォームをドロップダウンリストから選択します。
- 送信先セクションでは、以下の操作を行います。
- ドロップダウンリストからタブを選択します。
- ドロップダウンリストから適切なCRMタグおよびキャンペーンを選択し、作成された見込み客を自動的にセグメントします。
- ページレイアウトと割り当てルールをドロップダウンリストから選択します。
- 重複を許可のトグルを切り替えます。
- 続けて設定をクリックします。
- Zoho CRMの項目とTikTok Lead Adsの項目をマッピングします。または、初期設定項目値を入力することもできます。
- 保存して公開をクリックします。または、ドロップダウンをクリックして下書きとして保存を選択することもできます。
カスタム タブへの情報送信または受信を行う場合は、リードID情報を保存するためのカスタム項目を作成する必要があります。カスタム タブの作成や項目追加の詳細はこちら
Zoho CRM 管理者向けトレーニング
「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。
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