Zoho Books で Zoho Sign の統合を有効にする手順

1. Zoho Booksアカウントにログインします。
2. 画面の右上隅にある設定アイコン  をクリックして、設定サイドパネルを切り替えます。
3. 設定パネル内の統合をクリックします。
   
   
   
   
4. 「Zohoアプリ」タブから、Zoho Sign拡張機能を探します。
5. Zoho Signの横にある接続ボタンをクリックします。
   
   
   
   
6. Zoho BooksがZoho Signアカウントにアクセスすることを許可するために、今すぐ接続ボタンをクリックします。
   
   
   
   
7. ニーズに合わせてデジタル署名オプションを有効にするために、統合を設定し、統合をクリックします。
   
   
   
   
8. 統合が有効になりました。編集ボタンをクリックするか、統合の削除ボタンをクリックすることで、いつでも統合の設定を変更できます。
   
   
   

注意: Zoho Sign のアカウントを設定していない場合、統合を有効にすると、Zoho Sign 組織を作成するように求められます。

デジタルで請求書や見積書を署名するための前提条件

1. Zoho Signアプリケーション内でユーザープロファイルと電子署名を設定します。
2. 設定で請求書、見積書、およびクレジットノートのテンプレートのフッターセクションで署名を有効にします。
   
   
   

Zoho Booksで請求書にデジタル署名する手順

1. 新しい請求書を作成するときは、請求書の詳細をすべて入力した後、画面下部のアクションメニューから保存して署名をクリックしてください。
   
   
   
   (または)
   
   
2. 請求書を下書きとして保存している場合は、左側のナビゲーションパネルのSalesの下のInvoicesモジュールを開き、署名したい請求書を選択し、請求書に署名をクリックします。
   
   
   
   
3. ポップアップで電子署名をプレビューし、請求書に署名をクリックします。
   
   
   
   
4. 請求書がデジタル署名されたことを確認し、顧客に送信するために請求書を送信ボタンをクリックします。
   
   
   
   
   
   

Zoho Booksで見積書をデジタル署名する手順

1. 新規見積書を作成するときは、すべての見積書の詳細を記入した後、画面下部のアクションメニューから保存と署名をクリックしてください。
   
   
   
   (または)
   
   
2. 下書きとして見積書を保存した場合は、左側のナビゲーションパネルのSalesの下にあるEstimatesモジュールを開き、署名したい見積書を選択し、見積書の署名をクリックしてください。
   
   
   
   
3. ポップアップで電子署名をプレビューし、見積書の署名をクリックしてください。
   
   
   
   
4. 見積書がデジタル署名されたことを確認し、顧客に送信するために見積書の送信ボタンをクリックしてください。
   
   
   
   

Zoho books でクレジット・ノートをデジタル署名する手順

1. 新しいクレジット・ノートを作成する場合は、すべての見積書の詳細を入力した後、画面下部のアクションメニューから保存して署名をクリックしてください。
   
   
   
   (または)
   
   
2. ドラフトとしてクレジット・ノートを保存している場合は、左側のナビゲーションパネルの[販売]の下にある[クレジット・ノート]モジュールを開き、署名したいクレジット・ノートを選択し、[もっと]ドロップダウンリストをクリックし、[クレジット・ノートの署名]を選択してください。
   
   
   
   
3. 次のポップアップで電子署名をプレビューし、[クレジット・ノートの署名]ボタンをクリックしてクレジット・ノートを署名します。
   
   
   
   
4. クレジット・ノートがデジタル署名されたことを確認し、顧客に電子メールで送信するためにメールアイコンをクリックします。
   
   
   
   
5. 必要に応じてメールの内容を編集し、[送信]ボタンをクリックします。
   
   
   

顧客がZoho Booksでデジタル署名を付けた見積もりを取得する手順

1. 「設定」アイコンをクリックします。
2. 設定サイドパネルから「環境設定」を選択します。
   
3. 「売上」をクリックし、「見積書」をクリックします。 
4. 「一般」タブから、「顧客が公開リンクを介して見積書を受け入れるか拒否することを許可する」チェックボックスをチェックします。
   
   
   
   
5. 見積書を顧客に送信する度に、顧客はメール通知を受け取ります。顧客は「見積書を表示」ボタンをクリックして見積書を開き、次に「受け入れ」をクリックする必要があります。 
   
   
   
   
6. 次に、顧客は自身の好みの署名方法（描画署名、タイプ署名、または画像のアップロード）で見積書に署名するために自身の署名を入力するように求められます。そうしたら、「署名して受け入れ」をクリックします。
   
   
   
   
   
   
7. 「見積書」モジュールで顧客が受け入れ、デジタル署名したことを確認することができます。
   
   
   

受け入れられた見積もりを自動的に請求書に変換する手順

1. 「設定」アイコンをクリックしてください。 
2. 設定サイドパネルから「環境設定」を選択してください。
   
3. 「販売」の下にある「見積書」をクリックしてください。
   
4. 「一般」タブから「承認済みの見積書を自動的に請求書に変換しますか？」オプションを選択してください。
   
5. 「はい。草案として請求書を作成」または「はい。作成、署名、送信」を選択して、承認済みの見積書を自動的に請求書に変換します。
   
   
   
   
6. 変更を保存するには、「保存」ボタンをクリックしてください。