Zoho SignとZoho Booksの連携方法

Zoho SignとZoho Booksの連携方法

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US、EU、AU、JP、CA のデータセンターで利用可能

Zoho Sign は Zoho Books と連携できるようになりました。この連携により、組織内のユーザーは、Zoho Books から顧客に請求書や見積書を送信する前に、それらに署名できるようになります。また、組織は顧客ポータルを通じて、顧客に見積書へ署名・承認してもらうこともできます。これにより、Zoho Sign を使用して法的要件を満たした見積書や請求書を作成し、署名済みのコピーを安全なクラウドストレージ上でオンライン管理できます。


プランの提供状況

Zoho Sign

機能
プランの提供状況
連携
すべてのプランで利用可能
ドキュメントの送信と署名
すべてのプランで利用可能

Zoho Books

機能
プランの提供状況
連携
プレミアムプランで利用可能
見積書への署名
プレミアムプランで利用可能
請求書への署名
プレミアムプランで利用可能
貸方メモへの署名
プレミアムプランで利用可能
発注書への署名
プレミアムプランで利用可能

Zoho Books で Zoho Sign 拡張機能を有効にする方法

  1. Zoho Books ダッシュボードから、設定アイコンをクリックします。
  2. Integrations & マーケットプレイスの下にある Zoho Apps をクリックします。
  3. Zoho Sign を検索し、接続 をクリックします。
  4. 今すぐ接続 をクリックして、Zoho Books に Zoho Sign アカウントへのアクセスを許可します。
  5. ニーズに合わせて連携を設定し、電子署名の設定を有効にしてから、連携する をクリックします。