Zoho SignとZoho Booksの連携方法
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Zoho Sign は Zoho Books と連携できるようになりました。この連携により、組織内のユーザーは、Zoho Books から顧客に請求書や見積書を送信する前に、それらに署名できるようになります。また、組織は顧客ポータルを通じて、顧客に見積書へ署名・承認してもらうこともできます。これにより、Zoho Sign を使用して法的要件を満たした見積書や請求書を作成し、署名済みのコピーを安全なクラウドストレージ上でオンライン管理できます。
プランの提供状況
Zoho Sign
Zoho Books
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連携
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すべてのプランで利用可能
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ドキュメントの送信と署名
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すべてのプランで利用可能
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Zoho Books
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機能
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プランの提供状況
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連携
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プレミアムプランで利用可能 |
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見積書への署名
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プレミアムプランで利用可能
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請求書への署名
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プレミアムプランで利用可能
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貸方メモへの署名
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プレミアムプランで利用可能
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発注書への署名
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プレミアムプランで利用可能
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Zoho Books で Zoho Sign 拡張機能を有効にする方法
- Zoho Books ダッシュボードから、設定アイコンをクリックします。
- Integrations & マーケットプレイスの下にある Zoho Apps をクリックします。
- Zoho Sign を検索し、接続 をクリックします。
- 今すぐ接続 をクリックして、Zoho Books に Zoho Sign アカウントへのアクセスを許可します。
- ニーズに合わせて連携を設定し、電子署名の設定を有効にしてから、連携する をクリックします。
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