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Zoho Signは、ワークフローの自動化を行うためのインテグレーションプラットフォーム(iPaaS)であるZoho Flowで利用可能になりました。ユーザーは、プロセスの自動化を行うためのワークフローを作成できます。
Zoho SignとZoho Flowの統合により、コーディングを学ぶことなく500以上のクラウドアプリケーションを簡単にZoho Signと統合できます。
前提条件
- アクティブなZoho Flowアカウント。
- アクティブなZoho Signアカウント。
- Zoho Sign EnterpriseまたはAPIのみプランとZoho Signクレジットを使用して、署名を必要とする文書を送信するフローを作成する必要があります。
- トリガーのみを使用するフローは、無料版を含むすべてのプランで動作します。
フローとは何ですか?
フローとは、Zoho Flowを使用して作成されたワークフローのことで、1つのトリガーに加えて複数のアクションから構成されることができます。
ドキュメントの署名プロセスがZoho Signで完了した場合、フローはZoho Cliqで受信者にメッセージを送信したり、Gmailを介してメールを送信するなどのアクションを実行できます。
トリガーとは何ですか?
トリガーとは、フローを開始する発生を意味します。Zoho Flowは、アプリベース、スケジュールベース、およびWebhookベースの3つのタイプのトリガーを提供しています。
Zoho Signでは、Zoho Flow内の10のアプリベースのトリガーをサポートしています。
ドキュメントが完了しました - ドキュメントが完了したときにトリガーされます
文書が拒否されました - 文書が拒否されたときにトリガーされます
文書の有効期限が切れました - 文書の有効期限が切れたときにトリガーされます
ドキュメントが転送されました - ドキュメントが転送されたときにトリガーされます
ドキュメントが取り消されました - ドキュメントが取り消されたときにトリガーされます
文書が送信されました - 文書が送信されたときにトリガーされます
ドキュメントが署名された - ドキュメントが署名されたときにトリガーされます
ドキュメントが閲覧された - ドキュメントが閲覧されたときにトリガーが発生します。
フォルダが作成されました - 新しいフォルダが作成されたときにトリガーされます
テンプレートが作成されました - 新しいテンプレートが作成されたときにトリガーされます
アクションとは何ですか?
アクションとは、フローによって実行されるタスクです。フローには、実行する複数のアクションが必要な場合があります。
Zoho Signは現在、フローを介して実行できる9つのアクションをサポートしています:
リクエスト所有者の変更 - 文書の所有者を変更します
フォルダを作成する - 新しいドキュメントフォルダを作成します
仮の文書 - テンプレートを使用して仮の文書を作成します
ドキュメントの取得 - リクエストIDを使用してドキュメントの詳細を取得します
受信者を取得する - メールアドレスを使用して、ドキュメントから受信者の詳細を取得します
テンプレートを取得 - Template IDまたは名前を使用して既存のテンプレートの詳細を取得します
ドキュメントを送信 - 既存のテンプレートを使用して、ドキュメントを署名用に送信します。
メールでリクエストを送信 - 添付ファイルとしてドキュメントをメールで送信します
ドキュメントを更新する - リクエストIDに基づいてドキュメントの詳細を更新します
接続とは何ですか?
Zoho Flowからデータをアクセスするためのアプリとしての接続を許可します。
Zoho SignアカウントをZoho Flowに接続する場合、Zoho Signアカウントが接続となります。
フローの作成
- Zoho Flowアカウントにログインします。既存のZoho Flowアカウントがない場合は、新しいアカウントを作成してください。
- 左のナビゲーションパネルからMy Flowsをクリックしてください。
- 「フローを作成」ボタンをクリックします。
- 入力フローの名前と説明を入力して、CREATE ボタンをクリックします。
- 「CONFIGURE」ボタンをクリックすることで、アプリベースのトリガーオプションを選択します。
- アプリトリガーペインからZoho Signを選択し、次へボタンをクリックします。
- トリガーの一覧からZoho Sign トリガーを選択し、次へ ボタンをクリックします。
- 接続を選択します。Zoho SignアカウントをZoho Flowアカウントと既に接続している場合は、変数名を入力して、次へボタンをクリックします。
- それ以外の場合は、Zoho SignアカウントをZoho Flowアカウントと接続するには、 新しいボタンをクリックしてください。
- 接続名を入力してください。
- お客様は、全てのトリガーとアクションを実行するか、特定のトリガーとアクションを選択して実行するかを選択できます。
- 「承認」ボタンをクリックしてください。
- Zoho FlowからZohoアカウントのデータへのアクセスを許可するように尋ねるポップアップが表示されます。承認をクリックしてください。
- デフォルトで作成した接続が選択されます。変数名を変更したい場合は変更して、完了をクリックしてください。
- あなたはワークフローを作成することができるビルダーへと移動します。
- 他のアプリからフローに統合したいと思う場合は、好みのアクションをドラッグ&ドロップしてください。
- 毎回アクションをフローに追加するときは、接続を作成/追加し、必要なフィールドを入力してアクションを構成する必要があります。
- フローをオンにする画面の右上のトグルスイッチを使用して、フローを作成した後にフローをオンにします。My Flowsで作成したフローにアクセスして管理できます。