Zoho Desk連携
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日々のチケット詳細を、整理されたスクラム手法で管理したいですか？Zoho Desk 連携を使えば実現できます。Zoho Desk マーケットプレイスから Zoho Sprints アプリを追加するだけです。
利用可能プラン: Premier、Enterprise
Zoho Sprints アプリを追加する
- Zoho Desk にサインインします。
- 右上隅の設定を選択します。
- マーケットプレイスを選択します。
- すべてカテゴリでZoho Sprintsを選択します。
- 権限とエージェントを選択します。
- 同意項目を有効にします。
- Install をクリックします。
- Zoho Deskアカウントを認証し、Zoho OAuth サービスで拡張機能を有効化します。認証が完了すると、Zoho Sprints からポップアップが表示され、両方のアプリケーション間でデータを転送するためのアクセス許可を有効にするよう求められます。
- 承認する をクリックします。
次に、Zoho OAuth サービスで拡張機能を有効化するため、Zoho Desk アカウントを認証する必要があります。認証が完了すると、Zoho Sprints からポップアップが表示され、両方のアプリケーション間でデータを転送するためのアクセス許可を有効にするよう求められます。
- 承認する をクリックします。
部署をプロジェクトにマッピングする
Zoho Desk の部署を Zoho Sprints のプロジェクトにマッピングできるようになりました。
- Preference を選択します。
- 対象の Zoho Sprints ワークスペースを選択します。
- 各Zoho Desk 部署に対応する必要なプロジェクトを選択します。
- 保存をクリックします。
この連携により、次のことが可能になります:
- Zoho Desk でチケットを追加し、Zoho Sprints で作業項目としてリンクする。
- Zoho Sprints でチケットの詳細を表示する。
- 両方のアプリケーションからコメントと添付ファイルを管理する。
ここには、あなたがオーナーであるチームのみが表示されます。
ここには、あなたがオーナーであるチームのみが表示されます。
Zoho Desk からチケットを作業項目として追加する
- Zoho Desk で新しいチケットを作成します。
- チケットの詳細を開きます。
- 右側のマーケットプレイスアプリアイコンをクリックします。
- Zoho Sprints アプリケーション内の必須項目を入力します。
- プロジェクトを選択します。
- 項目名を入力します。
- 説明を入力します。
- 項目タイプと優先度を選択します。
- 追加するをクリックします。
Zoho Sprints で作業項目として追加されたチケットを表示する
- Zoho Sprints にサインインします。
- Zoho Desk とマッピングしたプロジェクトを選択します。
- 対象の作業項目の詳細ビューに移動します。
- 右側のパネルでZoho Desk アイコンを選択します。
- チケットの詳細を表示します。
- Zoho Desk で表示 をクリックして、Zoho Desk プラットフォーム上でチケットを表示します。
Zoho Desk から作業項目の詳細ページに直接移動したい場合は、チケットを追加した後に Issue ID をクリックします。
会話とコメントを管理する
- Zoho Desk のチケットに会話を追加し、対応する作業項目の詳細ページ内のコメントセクションで表示できます。
- Zoho Sprints からチケットに直接コメントを追加したい場合は、クイックコメントを追加します。追加したコメントは Zoho Desk の会話セクションに反映されます。
- Zoho Desk で作業項目に対してコメントを追加または更新すると、Zoho Sprints のフィード通知を受け取ります。また、アクティビティストリームでコメントの変更内容を確認できます。
メモ: Zoho Desk 経由で追加されたコメントは、Zoho Sprints のコメントセクションに表示されます。
添付ファイルを管理する
Zoho Desk のチケットまたは Zoho Sprints の作業項目に添付ファイルを追加できます。添付ファイルは、両方のアプリケーションから表示およびアクセスできます。
メモ: Zoho Desk 経由で追加された添付ファイルは、Zoho Sprints のコメントセクションで通知されます。
チケットのリンクを解除する
作業項目として追加したチケットのリンクを解除したい場合は、ポップアップ下部のDelink ボタンをクリックするだけです。
メモ: マーケットプレイスで Zoho Sprints 拡張機能を削除すると、項目のリンクも解除されます。
チケットのリンクを解除すると、Zoho Sprints 上で作業項目として追加された該当チケットは引き続き表示できますが、Zoho Sprints でチケットの詳細を表示することはできません。作業項目が Zoho Desk 経由で追加されたことを示すラベルのみが表示されます。チケットを再度リンクするには、そのチケットを新しい作業項目として追加し直す必要があります。この場合、新しい Issue ID で作成されます。
- チケットを削除すると、そのチケットにリンクされている対応するワークアイテムは自動的にリンク解除されます。
- ワークアイテムが Zoho Desk からリンク解除されると、Zoho Sprints のアクティビティストリームに送信されます。
エラーとトラブルシューティング
ケース 1: 「Zoho Desk からワークアイテムのリンクが解除されているようです」
Zoho Desk でワークアイテムとして追加されたチケットのリンクを解除すると、Zoho Sprints からチケット詳細にアクセスできなくなります。代わりに、ワークアイテム名の横に Zoho Desk ラベルが表示されます。これは、そのワークアイテムが Zoho Desk 経由で追加されたことを示します。
トラブルシューティング: チケットを Zoho Desk でワークアイテムとして追加し直してください。対応するチケットは Zoho Sprints に新しいワークアイテムとして追加されます。既存のワークアイテムには、そのワークアイテムが Zoho Desk 経由で追加されたことだけが表示されます。
ケース 2: 「チケット詳細を表示する権限がありません。」
チケットの担当者は、Zoho Sprints のユーザーである必要があります。ユーザーがいずれかのアプリケーションに所属していない場合、そのユーザーは Zoho Sprints からチケット詳細にアクセスできません。
トラブルシューティング: ユーザーが両方のアプリケーションに追加されていることを確認してください。
連携を削除する
連携は Zoho Desk からのみ無効にできます。
- Zoho Desk の設定に移動します。
- マーケットプレイスですべてを選択します。
- インストール済み拡張機能を選択します。Zoho Desk にインストールされているすべての拡張機能が一覧表示されます。
- インストール済み拡張機能の一覧から Zoho Sprints を選択します。
- 右上隅の
をクリックします。
- 拡張機能をアンインストールを選択します。
拡張機能をアンインストールすると、マッピングされているすべてのワークアイテムは Zoho Sprints でリンク解除されます。拡張機能を Zoho Desk に再インストールしても、マッピングを保持することはできません。再度リンクし直す必要があります。
Zoho CRM 管理者向けトレーニング
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