コミュニティダイジェスト　2024年3~4月

コミュニティダイジェスト　2024年3~4月

こんにちは。Zoho コミュニティチームの中野です。

フォーラム上での議論やZoho からの製品アップデートやイベント情報をまとめた「コミュニティダイジェスト」を投稿しています。
3月、4月の活動は以下のとおりです。
また、今月、来月のユーザーさん向けイベント情報も共有していますので、ぜひご確認ください。


[ Zoho CRM アップデート情報 / 新機能リリースのお知らせ ]　
＞レポート機能のアップデートは、1日あたりのエクスポート回数が大幅に増えるなど、要注目です。
また、新機能としてキオスク（特定の処理を行うための専用画面をノーコードで作成可能）をリリースしましたので、ぜひお試しください。

[ お役立ち情報]　
＞当社コミュニティチームが、Zohoサービスを活用してどのように業務を行っているのかを紹介しました。ソーシャルメディア管理ツール（Zoho Social）や問い合わせ管理ツール（Zoho Desk）の一部機能を用いてできることを、事例を交えて共有しています。



[ ディスカッション ]

投稿・回答いただいた、@Anonymous User  さん、@Anonymous User   さん、@Anonymous User さん、@Anonymous User  さん、@Anonymous User  さん、@Anonymous User  さん、@Anonymous User  さん、ありがとうございました。


[ Zoho Japan からのお知らせ ]

▼3~4月に開催したイベント

・ユーザー交流会 東京 2024 vol.1
事例セッション：Zoho CRM + Zoho Analytics によるマーケ施策の効果測定＋フォロー率アップの事例紹介
グループワーク：どんなデータを可視化していますか？　レポート共有会
Zoho Champion パネルディスカッション：Zoho のお悩み、ベテランユーザーに聞いてみよう！
開催報告はこちら
 

・Zoho ワークアウト：3/28、4/18（木）14:00~16:00 （課題解決型のワークショップイベント）
オンライン形式にて開催し、いずれの開催回も4名のユーザーさんに参加いただきました。
イベント内で取り組まれた課題やディスカッションの一部を紹介します。

- Zoho CRM と Zoho Sign を連携し、電子署名を行う方法
- Zoho CRM サブフォームの活用法
- Zoho Campaings CRMとの同期設定、セグメントの方法


▼今後開催予定のイベント
以下の開催地・日程でユーザー交流会やワークアウトを開催する予定です。ぜひ参加ください。

＜オンライン＞
　Zoho のベテランユーザーによるCRM / Campaigns の活用事例や相談会を実施します。

・5/30（木）14:00〜 Zoho ワークアウト


＜オフライン / Zoho ユーザー交流会＞
　事例：SaaS営業活動を支えるZoho One
CRM：案件・顧客管理 / Desk：問い合わせ対応 / ステップメール、メールマーケティングの活用 / Analytics：SaaS利用状況のレポートなどについて共有します。

　事例：宿泊施設でのZoho CRM Plus 活用事例
CRM * Square 連携、Zoho Survey、Zoho Campaigns の利用例を紹介。

　事例：調整中

多くのユーザーさんにお会いできることを楽しみにしています。
*イベントの様子やセッションの資料については、会期後に改めて本フォーラムに公開いたします。


ひきつづきよろしくお願いいたします。
Zoho コミュニティチーム

2024年1月〜2月のダイジェストはこちら


    • Sticky Posts

    • 【ZOHO】コミュニティユーザー自己紹介のトピック

      日頃よりZoho Japan Communityをご愛顧いただき、ありがとうございます。 おかげさまで昨年より、フォロワー数も増えてまいりました！ 人数も50名を超えてまいりましたので、改めて運営しているZohoメンバーの自己紹介の場、また皆さまがご自身を紹介できる場を目的とした、トピックを作らせていただきます。 これからご参加いただく方も、立ち上げ当初からお付き合いいただいている方も、よろしければ当スレッドのReply欄からご自由にコメントいただければ嬉しいです。（オンラインフォーラムは現状オープンなフォーラムとなっているので、記入できる範囲で構いません） スライドテンプレートもご用意いたしましたので、もし良ければご自由にご利用ください。下記のリンクからダウンロードいただけます。 https://zurl.co/lC7N  テキストのみのコメントでももちろんOKです。 — 自己紹介例 【お名前（ニックネーム）】 【利用中のZohoサービス】 【ユーザー歴】 【ご利用人数】 【興味のあるZohoサービス】 【Zohoを利用し始めた、興味を持ったきっかけ】 【活用している主なサービスや機能】

    • 【ZOHO】オンラインフォーラムのご利用について

      こちらでのディスカッション、またそれ以外でも普段より、様々な投稿/コメントで支えていただき、ありがとうございます。 オンラインフォーラムの運営に関しては、まだまだ完璧ではなく、 それゆえに皆さまにご不便をおかけしている部分もあり恐縮ですが、いただいたご意見も参考にしつつ、少しずつ試行を重ねています。その上でにはなりますが、改めてオンラインフォーラムの方針と別投稿にて機能要望に関する対応に関し、共有いたします。 Zoho Japan Community オンラインフォーラムについて ・Zoho製品を利用するユーザー様同士の交流、ノウハウ共有を目的としたオンライン掲示板です。 　製品に関するご質問、ご意見につきましては、オンラインフォーラム上で、Zoho側からの回答を保証するものではありません。 ・コミュニティ運営に関わる投稿など、一部ゾーホージャパンからもコメント/投稿を行わせていただくことがあります。 ・製品に関する投稿の、Zoho側からの確実な回答をご希望の場合は、以下の方法をご検討いただけると幸いです。 ＜製品に関する質問に対し、確実にZoho側からの回答が欲しい場合＞ ・ご購入前：sales@zoho.jp

    • Zoho Japan Community オンラインフォーラムの利用案内

      この度は、Zoho Japan Communityのオンラインフォーラムにご参加いただき、ありがとうございます。 ご利用にあたり、以下案内をご一読願います。フォーラムの使い方に関してはこちらをご確認ください。 1. オンラインフォーラムの利用について  オンラインフォーラムに投稿、リアクションを行うには、ユーザー登録が必要となります。 登録情報に関しては、パスワードを適宜変更するなどして自己責任での管理をお願いします。 ユーザーは、自由にオンラインフォーラムのユーザー登録から退会できます。なお、オンラインフォーラムから退会しても、当該ユーザによる投稿は引き続き掲載することがあります。

      • Recent Topics

      • Customer Grouping

        Hi, how can I group multiple customers into single group. So that I can have idea of accounts receivables of all the customers in single group. Like if there are multiple subsidiaries of same company we have having a business with, and want to view the

      • Two currencies

        More and more I am finding that internattional payments' fees are unpredictable. I would like, on my invoices that are in a foreign currency (eg. USD$ or EUR€) for there to be a GBP£ TOTAL display alongside the invoice's currency total. This would make

      • Zoho Books | Product updates | September 2025

        Hello users, We’ve rolled out new features and enhancements in Zoho Books. From PayNow payment method to applying journal credits to invoices and bills in other locations, explore the updates designed to enhance your bookkeeping experience. Integrate

      • GST Slabs Redefined: Stay Compliant Using Zoho Books!

        Hello Everyone! The Government of India is rolling out new GST rates, a major reform aimed at simplifying the current tax structure starting 22 September 2025. GST will move from four slabs (5%, 12%, 18%, 28%) to two main slabs (5% and 18%), plus a special

      • Zoho Books | Product updates | October 2025

        Hello users, We’ve rolled out new features and enhancements in Zoho Books. From iOS 26 updates to viewing reports as charts, explore the updates designed to enhance your bookkeeping experience. Zoho Books Updates for Apple Devices At WWDC 2025, Apple

      • Need Inactive accounts to be visible in Reports in Zoho Books

        I N=need Inactive accounts to be visible in Reports in Zoho Books to do recons of the accounts but when i see the same they are not visible in the Accountant - Account Transactions report

      • Edit item custom fields

        Getting this error : Transactions have been created with the custom field. Hence it cannot be deleted. Not trying to delete it, just trying to change which modules to show in or to not show at all in transactions !

      • Zoho Books - How to Invoke a Custom Function in Schedulers

        We have multiple schedulers that send emails to customers in batches. Currently, we are maintaining the same code across several schedulers. Is it possible to use a custom function inside a scheduler script? If yes, how can we invoke the custom function

      • Use Zoho Books to bill for work done in Zoho Desk??

        I'm trying to see if something is possible (and if yes, how). We use Zoho One to manage our business. We have a lot of clients that will put in a ticket (via portal) to have work done. Out techs will pick up the ticket, do the work, and then log the time

      • Zoho Finance Suite - Customer Custom Tabs - Dynamic Link

        Hi Finance Suite team, When creating a Custom Tab for a Client Portal, there is no option to add dynamic parameters. This would be very helpful for adding Zoho Analytics dashboards which can be dynamically filtered through the URL to only show information

      • Modular Permission Levels

        We need more modular Permissions per module in Books we have 2 use cases that are creating problems We need per module export permission we have a use case where users should be able to view the sales orders but not export it, but they can export other

      • Blueprint or Validation Rules for Invoices in Zoho Books

        Can I implement Blueprint or Validation Rules for Invoices in Zoho Books? Example, use case could be, Agent confirms from client that payment is done, but bank only syncs transactions tomorrow. in this case, Agent can update invoice status to done, and

      • Feature Enhancement Request – Text Formatting Options in Item Description (Zoho Books/Quotes Module)

        Dear Zoho Development Team, Greetings from Radiant360 Integrated Technical Services LLC. We would like to bring to your attention a functional limitation we've encountered within the Item Table / Quote Description section of Zoho Books (and Zoho CRM Quotes).

      • Add Option to Mass Dispatch by User

        Hello! We are using the dispatch console to dispatch service appointments to our service ressources. Right now, the process is our dispatcher verifies each ressource's route for the day and dispatches it after validation. Sadly, there doesn't seem to

      • Bank Receipt Catagorization

        Hi, how can I match a bank deposit to multiple customer's invoices ? For e.g. A single person paid to us on behalf of different five customers. I need to keep the separated invoices for each customer

      • Per Level Approval for admins

        We need Process admins like Zoho CRM in Zoho Books for per stage approval Currently in books, admins only have the option for Final Approval But for example, in cases like when an employee is on leave, we can't just approval one level we only have option

      • Payment on a past due balance

        Scenario: Customer is past due on their account for 4 months. We suspend their billing in Zoho books. Customer finally logs into the portal and enters a new credit card. We associate that cardwith their subscription, which will permit the card to be used

      • How to export all line-item descriptions for a specific item in Zoho Books?

        I am trying to audit a specific item (“Item X”) that has been invoiced multiple times with different line-level descriptions. Here’s the situation: I am using Zoho Books (Professional). Each invoice may contain the same item but with different descriptions

      • List of hidden features

        Hi Friends, I had another support chat today and low and behold the feature that I wanted just simply needed to be "enabled". I thought I'd share, and maybe see if others had some similar experiences. 1. This one is from 5 ish years ago. I asked if there

      • How to change a BAS that has been filed

        I have discovered that a group of expense transactions were accidentally placed in a asset account rather than an expense account. As a result I need to adjust the transaction and consequently most of my BAS to correct the error. Because the BAS have

      • How to Export PDF with a custom Template

        I need to export Sales Order with a Custom Template I have created How can I do it? I see an API to export the PDF but how can I choose which template to choose to generate the PDF

      • Associate email with a potential or project.

        I have a pivotal requirement to associate emails from various suppliers (contacts) with different potentials or projects, on an email by email basis as they come in. This question appears to have been raised before but I cannot find a definitive yes "it can be done". Could anyone please tell me, yes or no.  If the later I can stop wasting time and look at alternative crm systems. I would love not to have to do this. Thanks in advance.

      • MTA - BAD IP reputation by outlook/hotmail

        Messages to Microsoft email servers are bouncing back due to poor reputation. Message: 4.7.650 The mail server [136.143.188.206] has been temporarily rate limited due to IP reputation. For e-mail delivery information see https://postmaster.live.com (S775)

      • Function with Search Records was working until a few weeks ago, around when "Connected Records" was released

        I have a custom function that has been running for nearly a year now, which suddenly stopped working around the time Zoho released the "Connected Records" update. The function is no longer finding the record using the searchRecords function. I've changed

      • Is CRM On Premise available

        Hi Zoho team, Can you please let me know that CRM Zoho is available for On Premise as well? Thanks, Devashish

      • How to sync from Zoho Projects into an existing Sprint in Zoho Sprints?

        Hi I have managed to integrate Zoho Projects with Zoho Sprints and I can see that the integration works as a project was created in Zoho Sprints. But, what I would like to do is to sync into an existing Zoho Sprints project. Is there a way to make that

      • Online Assessment or any aptitude test

        This video is really helpful! I have one question — if I share an assessment form link (through email or with the application form on my career page), how does Zoho Recruit evaluate it? Can a candidate use Google or external help while taking the test,

      • Editing the Ticket Properties column

        This is going to sound like a dumb question, but I cannot figure out how to configure/edit the sections (and their fields) in this column: For example, we have a custom "Resolution" field, which parked itself in the "Ticket Information" section of this

      • Incoming Threads Report

        From data to decisions: A deep dive into ticketing system reports Customers raise questions and issues through multiple channels, such as email, chat, or tickets. To monitor the number of queries received on a specific day from each channel, leads can

      • Conditional layouts - support for multi-select picklists

        Hi, The documentation for conditional layouts says the following: "Layout Rules cannot be used on the following field types: Auto Number Lookup Multi Select Lookup User Lookup Formula File Upload Multi Line" I have a custom module with a multi-pick list

      • Samsung Keyboard Issues with Notebook

        Dear Users, We're sorry to inform you that some of our users are experiencing certain issues like scrolling, delay/lag, cursor placement especially within the text notes. This occurs mainly due to Samsung Keyboard compatibility with Android 13 and some

      • How to apply customized Zoho Crm Home Page to all users?

        I have tried to study manuals and play with Zoho CRM but haven't found a way how to apply customized Zoho CRM Home Page as a (default) home page for other CRM users.. How that can be done, if possible? - kipi Moderation Update: Currently, each user has

      • Cloudflare Turnstile is now available in Zoho Forms!

        Hello form builders! We have added a new layer of protection to help you keep your forms free from bots. Instead of forcing users to prove they are human, Cloudflare Turnstile quietly checks browser signals in the background. Your real users glide through,

      • Power of Automation :: Unique Task & Issue Prefix Format and Sequencing Rule

        Hello Everyone, A custom function is a software code that can be used to automate a process and this allows you to automate a notification, call a webhook, or perform logic immediately after a workflow rule is triggered. This feature helps to automate

      • 【Zoho CRM】キャンバス機能のアップデート

        ユーザーの皆さま、こんにちは。コミュニティチームの藤澤です。 今回は「Zoho CRM アップデート情報」の中から、キャンバス機能のアップデートをご紹介します。 目次 グリッドについて フォーム表示のタブについて 1. グリッドについて ビジュアルデザインは細部の調整に手間がかかりますが、キャンバスのグリッドを使えば要素を整理し、バランスよく配置できます。 画像やデータなどの要素をグループ化せずに簡単に配置できます。 余白を調整することで、要素間の視覚的なバランスを保つのに役立ちます。 「表示切り替え基準の幅」を設定すると、デザインをレスポンシブに調整できます。

      • Deleting unwanted ticket replies

        Hello, In a Zoho Desk Ticket thread, sometimes one of the recipients has auto-reply activated. This creates a new message in the Ticket thread that not only pollutes the thread, but most importantly cannot be replied properly because usually auto-reply e-mails don't do "reply all", so the other recipients are not included. I want to delete such a message in the Ticket thread. I searched the help of Zoho Desk, but only found a way to mark as Spam (https://help.zoho.com/portal/kb/articles/marking-support-tickets-as-spam)

      • Issue: Ticket Export Does Not Include Ticket Threads

        Dear Zoho Desk Support Team, I hope you’re doing well. I wanted to bring to your attention that the current ticket export feature in Zoho Desk does not seem to include the ticket threads or conversation history. When exporting tickets, only the summary

      • Ability to Set Client Name During Portal Invitation

        Hi Zoho Team, We would like to suggest an important enhancement to the Zoho Creator Client Portal functionality. Zoho Creator recently introduced the option to set a client’s display name in the Client Portal settings, which is very helpful for creating

      • スマホでキャンペンメールを見ると正しく表示されない

        キャンペーンのメール（HTML）を作成しましたが、スマホ表示に切り替えると正しく表示されません（添付参照）過去に作成したキャンペーンでは特に意識してませんでしたが、問題なく表示されていたようです。うまく表示される場合とされない場合の違いは何でしょうか？

      • 136.143.188.51 blocked by spamcop

        Zoho mailserver seems to be blocked by spamcop. Cant send mail to my customer. Not sure what to do.

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