Comprendre les formulaires d'intégration
Que couvre cette page ?
Découvrez les formulaires d'intégration et comment Creator facilite la connexion entre deux services via ces formulaires, permettant ainsi la synchronisation des données entre les deux services.
Disponibilité
- Les formulaires d'intégration ne peuvent être créés que dans les forfaits payants de Creator.
- Seuls le super administrateur, les administrateurs et les développeurs peuvent créer et gérer des formulaires d'intégration, tandis que les autres utilisateurs peuvent y accéder, les afficher et les modifier avec les autorisations appropriées.
Présentation
Les formulaires d'intégration créent un lien entre deux services pour un transfert de données fluide. Il n'est donc plus nécessaire d'écrire des scripts pour l'intégration. Cela permet d'ajouter directement les données dans les modules du service intégré lorsque le formulaire d'intégration les collecte, rendant ainsi inutile la saisie manuelle des données dans les modules. Cette automatisation simplifie le processus à tel point que n'importe qui peut facilement relier deux services pour la synchronisation des données en suivant une procédure fluide.
Formulaires d'intégration dans Creator
Dans Creator, les formulaires d'intégration sont un composant essentiel qui relie Creator à :
- des services externes tels que Salesforce, QuickBooks, BigCommerce, etc.;
- des services internes tels que Zoho CRM, Zoho Recruit, Zoho Backstage, etc.
Remarque :
- Pour tous les services pris en charge par les formulaires d'intégration, les données saisies dans votre formulaire d'intégration Creator sont automatiquement renseignées dans le service cible correspondant. Toutefois, les enregistrements ajoutés dans le service cible ne peuvent pas être consultés dans Creator.
- Pour Salesforce, QuickBooks, Zoho CRM, Zoho Recruit, Zoho Projects, Zoho BugTracker et Zoho People, les données saisies dans le service cible sont également synchronisées dans le rapport du formulaire d'intégration, ce qui permet une synchronisation bidirectionnelle des données.
Découvrez comment ça marche
Services pris en charge
Les services pris en charge par Creator pour la création de formulaires d'intégration sont répertoriés ci-dessous.
Services internes
| Zoho CRM | Zoho Recruit | Zoho Books |
Zoho Expense | Zoho Invoice | Zoho Assist | |
Zoho People | Zoho Projects | Zoho Orchestly | |
Zoho Calendar | Zoho Sheet | Zoho Backstage | |
Zoho Campaigns | Zoho Analytics |
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Services externes | QuickBooks | SalesForce | Expensify |
Copper | Salesmate | Streak | |
Teamwork Desk | Easy Projects | Forecast | |
Jira Cloud | Redmine | Toggl Track | |
Chargify | Lucid Meetings | BigCommerce | |
XING Events | EZOfficeInventory | ActiveCampaign | |
ActiveTrail | ConvertKit | MailerLite | |
Moosend | SendinBlue |
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Cas d'utilisation
- Synchronisation unidirectionnelle : imaginons que vous ayez créé une application Recruitment Management dans Creator. Vous souhaitez que tous les détails soumis par un candidat potentiel dans un formulaire, tels que ses coordonnées professionnelles, son CV et d'autres documents, soient saisis dans le module Candidats de Zoho Recruit.
Si vous créez un formulaire d'intégration pour le module, les données saisies dans le formulaire seront automatiquement synchronisées dans le module correspondant de Zoho Recruit. Cela vous permet de poursuivre le processus de recrutement et de sélectionner le candidat idéal pour votre entreprise.
- Synchronisation bidirectionnelle : imaginons que vous ayez créé une application Gestion des fournisseurs dans Creator. Vous souhaitez que tous les détails soumis via le module Fournisseurs de QuickBooks, tels que le solde ouvert du fournisseur, les taxes et les dépenses, soient renseignés dans le formulaire Ajouter des fournisseurs où ils détiennent également un compte.
Si vous créez un formulaire d'intégration pour le module, les enregistrements du module dans QuickBooks seront automatiquement synchronisés dans le formulaire correspondant, sans aucun effort. Grâce à la synchronisation bidirectionnelle, toute soumission de formulaire supplémentaire sera également renseignée dans le module correspondant. Vous pouvez ensuite gérer les dépenses, comparer les rapports et surveiller efficacement la situation.
Guide de navigation pour la création de formulaires d'intégration
Dans le mode Édition de l'application, lorsque vous cliquez sur le bouton +, l'écran affiche les différents composants qui peuvent être créés dans l'application. Les formulaires d'intégration se trouvent ici dans une section distincte intitulée Utilisation d'une source de données intégrée sous Formulaires. Découvrez comment créer des formulaires d'intégration et utiliser leurs fonctionnalités pour soutenir votre entreprise.
Conditions préalables
Pour créer un formulaire d'intégration, vous devez obligatoirement disposer des éléments suivants :
- Connexion : une passerelle qui autorise le flux de données entre Creator et d'autres services internes/externes.
- Source de données : vous permet de sélectionner le module à partir d'un autre service dont les données peuvent être gérées, dans Creator.
Remarque :
- Dans C5, une source de données peut être ajoutée pour prendre en charge la création de formulaires d'intégration. Il n'y a pas d'option permettant de modifier ou de gérer ces sources de données.
- Dans C6, les nouvelles sources de données ajoutées peuvent également être modifiées et gérées à partir de la page Microservices.
Personnaliser l'apparence du formulaire d'intégration
Le formulaire d'intégration peut être structuré et personnalisé en fonction des besoins de votre entreprise. Vous pouvez définir un thème pour votre application, y compris votre formulaire d'intégration, lui attribuer une icône spécifique et décider de l'alignement de vos champs et zones de saisie dans le mode temps réel de l'application.
Icône | Nom de l'icône | Description |
La définition d'un thème pour votre application applique le thème choisi à tous les composants de votre application, y compris votre formulaire d'intégration. Cela inclut la sélection d'une mise en page, la définition d'une couleur, le choix d'une police, etc. | ||
Gérez les sections de vos formulaires d'intégration, définissez des icônes qui les distinguent, et bien plus encore. | ||
Pour le navigateur : Pour le téléphone/la tablette : | Emplacement des étiquettes | Ceci définit l'alignement des noms de champs (ou étiquettes), ainsi que leur emplacement à côté ou au-dessus des zones de saisie des champs. Vous pouvez choisir une disposition adaptée à votre navigateur, votre téléphone et votre tablette. |
Points à noter
- Les utilisateurs disposant des autorisations Lecture, Écriture ou Personnalisée peuvent afficher/modifier tous les enregistrements qui sont renseignés dans le formulaire d'intégration en fonction des autorisations qui leur ont été accordées. Les autorisations personnalisées comprennent uniquement les actions Afficher tout et Modifier tout.
- Les formulaires d'intégration ne prennent pas en charge les workflows tels que les workflows de formulaires, les workflows de paiement, les blueprints, etc.
- Outre les enregistrements soumis qui sont renseignés dans le module du service correspondant, des rapports de liste sont automatiquement créés pour les modules présents dans Salesforce, QuickBooks, Zoho CRM, Zoho Recruit, Zoho Projects, Zoho BugTracker et Zoho People. Cela permet à vos utilisateurs de consulter les données sans avoir à accéder directement au service intégré.
- Vous pourrez soumettre des données depuis Creator strictement aux modules autorisés par votre abonnement au service.
Par exemple, si vous avez souscrit à l'édition Standard de Zoho CRM, vous pourrez créer un formulaire pour le module Bons de commande dans votre application Zoho Creator, mais vos utilisateurs ne pourront pas envoyer de données via ce formulaire, car ce module n'est pas disponible dans l'édition Standard de Zoho CRM.
Limites
- Un seul formulaire d'intégration peut être créé par module du service dans une application.
- Les formulaires d'intégration ne peuvent pas être créés pour les modules personnalisés de votre service intégré.
- La hiérarchie des rôles et les règles de partage des données ne s'appliquent pas aux formulaires d'intégration.
- Les champs personnalisés du module sélectionné dans le service cible ne sont pas répertoriés dans la palette de champs du générateur de formulaires Creator et ne peuvent donc pas être inclus dans le formulaire d'intégration.
- Les options personnalisées définies par l'utilisateur dans la liste de sélection du module du service cible n'apparaissent pas dans le champ correspondant du formulaire d'intégration.
- Les champs d'un formulaire d'intégration étant prédéfinis, leur nom et leur type ne peuvent pas être modifiés.
- Le nombre de chiffres et de caractères autorisés pour les champs de type texte et nombre est prédéfini et ne peut pas être modifié.
- Pour Salesforce, QuickBooks, Zoho CRM, Zoho Recruit, Zoho Projects, Zoho BugTracker et Zoho People, un rapport sous forme de liste est créé par défaut.
- Le type de rapport ne peut pas être modifié et aucun nouveau rapport ne peut être créé.
- Le rapport de liste par défaut peut être supprimé.
- Pour les services autres que Salesforce, QuickBooks, Zoho CRM, Zoho Recruit, Zoho Projects, Zoho BugTracker et Zoho People, aucun rapport n'est créé.
- Les enregistrements de rapports d'intégration ne peuvent pas être supprimés dans Creator. Toutefois, lorsqu'un enregistrement du module du service intégré est supprimé, il est également supprimé automatiquement du rapport du formulaire d'intégration dans Creator.