Gestion des workflow
Workflow pour les appels
Les règles de workflow pour les appels vous permettent d'effectuer certaines actions automatiquement chaque fois qu'un appel est reçu, passé, manqué ou planifié. Cela réduit considérablement le travail manuel de mise à jour ou d'ajout de détails sur ...
Workflow pour les réseaux sociaux (Facebook et Twitter)
Les workflows vous permettent de mettre en place un système d'action-réaction dans votre entreprise, qui continue à se dérouler tant que la condition est vraie. Par exemple, si un client répond à un e-mail particulier, les règles de workflow envoient ...
Workflow pour les rendez-vous
Cette fonctionnalité est déployée progressivement et sera bientôt disponible pour tous les utilisateurs. Dans les organisations de services, la main-d'œuvre se compose principalement de personnel de back-office et d'agents de terrain qui prennent des ...
Automatisation des workflows – Introduction
La gestion de workflow vous aide à automatiser vos opérations de ventes, de marketing et de prise en charge. Vous pouvez attribuer automatiquement des tâches aux utilisateurs, sur la base des critères définis dans les règles, et mettre à jour ...
Configuration des Règles de workflow
Les Règles de workflow dans Zoho CRM sont un ensemble d'actions (notifications par e-mail, tâches et mises à jour de champs) qui sont exécutées lorsque certaines conditions sont réunies. Ces règles automatisent le processus d'envoi des notifications ...
Scénarios de workflows
Les règles de workflow permettent d'automatiser plusieurs processus de vente dans votre entreprise. Voici quelques scénarios qui illustrent l'utilisation des règles de workflow dans Zoho CRM. Créer une règle de workflow pour automatiser l'attribution ...
Conversion d'enregistrements à l'aide des règles de workflow
La conversion de leads, de devis ou de commandes clients peut être automatisée à l'aide de règles de workflow. Lorsqu'un enregistrement répond aux critères définis dans la règle de workflow, toutes les actions associées sont déclenchées pour ...
Rapport d'utilisation des workflows
La configuration des règles de workflow facilite la gestion des activités liées aux ventes, au marketing ou au support en automatisant l'ensemble du processus. Lors de la configuration d'une règle, vous définissez un ensemble spécifique de conditions ...
Workflow pour les e-mails
La configuration des règles de workflow facilite la gestion des activités quotidiennes, car une grande partie du travail est automatisée. Par exemple, chaque fois qu'un contact entre dans le système CRM, une tâche est automatiquement attribuée au ...