Blueprint
Blueprint - Aperçu
De la capture d'un prospect dans votre système CRM à la clôture d'une transaction et au-delà, votre organisation peut avoir plusieurs processus de vente en place. Par exemple, la génération et le suivi de prospects, la clôture de transactions et la ...
Comprendre les éléments de base
Scénario métier Dans Zoho CRM, un Blueprint est conçu pour vous aider à exécuter un processus métier d'une manière bien définie et systématique. Avec un Blueprint vous pouvez : Définir chaque étape d'un processus et associer les bonnes personnes à ...
Créer un Blueprint
La création d'un processus est essentiellement une procédure en 3 étapes. Saisir les informations de base : Spécifiez le module, la mise en page et le champ auxquels le processus est destiné. Définir le flux de processus : Dans l' éditeur de ...
Enregistrer un Blueprint comme brouillon
Il se trouve que parfois, vous n'êtes pas encore prêt à déployer votre Blueprint final sur CRM et vous avez besoin de réfléchir un peu plus au flux de processus. Quand vous publiez un Blueprint, vous commencez à avoir des entrées à la saisie ; ce ...
Exemples de flux de processus
Exemples de flux de processus Dans le diaporama suivant, vous trouverez des exemples de flux de processus pour les entreprises de divers secteurs comme l'éducation, l'immobilier, l'assurance, la banque et la finance. Ce sont des flux de processus ...
Exécuter un Blueprint
Accéder à mes entrées Blueprint Une fois le Blueprint configuré, les entrées répondant aux critères du processus entreront dans le processus et les propriétaires des transitions mentionnés dans le Blueprint pourront exécuter leurs transitions ...
Consulter les rapports d'utilisation de Blueprint
Les rapports Blueprint vous donneront de précieux renseignements sur vos processus métier et leur exécution, et vous aideront à les rationaliser. Il existe deux types de rapports Blueprint : les rapports intégrés et les rapports personnalisés. ...
Créer un Blueprint continu
Contrairement à un Blueprint classique, qui est adapté à un processus intermittent, un Blueprint continu vous permet de concevoir un processus qui se produit sans pause. Par exemple, le script d'appel. Scénario Une organisation commerciale souhaite ...
Blueprint : glossaire de termes
État L'état fait référence à chaque étape de votre processus métier, à savoir toutes les valeurs des champs choisis dans la liste de sélection. Faites glisser et déposez chaque état dans le canevas sur votre gauche pour commencer à dessiner votre ...
Mises à jour les plus récentes dans Blueprints
Améliorations de Blueprint - Aperçu Dans Zoho CRM, un Blueprint est conçu pour vous aider à exécuter un processus métier d'une manière bien définie et systématique. Avec un Blueprint vous pouvez : Définir chaque étape d'un processus et associer les ...
FAQ sur Blueprint
Existe-t-il une limite au nombre de lignes que je peux avoir dans Zoho Reports ? Oui. Blueprint est disponible à partir de l'édition professionnelle. Vous trouverez ci-dessous les limites de Blueprint dans Zoho CRM. 3 (Blueprints par défaut inclus) ...
Clonage d'un blueprint
Lorsque vous créez et gérez des descriptifs certifiés CRM pour différents processus métiers, il y aura des situations où certains processus sont de nature similaire. Dans de tels cas, au lieu de créer de nouveaux plans à partir de zéro et de répéter ...