【開催報告】ユーザー交流会 東京 2024/3/8(金)

【開催報告】ユーザー交流会 東京 2024/3/8(金)

皆さま、こんにちは。コミュニティチームの中野です。

3/8(金)に、ユーザー交流会(Meetup)をオフラインで開催しました。本投稿では、その様子をお届けします。当日の登壇資料など、こちらに共有いたしますので、参加できなかった皆さまもご参照ください。

*開催前に定員に達したため、ご参加をお断りした方々申し訳ございませんでした。
また、本投稿の最後に次回開催の日程を記載しておりますので、ご確認ください。


2024年最初のユーザー交流会 東京開催は、Communicatio 岡安さんによるZoho CRM / Zoho Analytics の事例セッションのほか、Zoho Champion の3名によるパネルディスカッションを実施。Zoho の活用法を参加者同士で共有し合うグループワークでは、データ分析や作成しているレポートについてディスカッションしました。

登壇いただいたZoho Champion の皆さん、そして参加いただいたZoho ユーザーの皆さん、ありがとうございました!


事例セッション Zoho CRM +Zoho Analytics によるマーケ施策の効果測定+フォロー率アップの事例紹介

中堅・中小企業のコンサルティングを行うCommunicatio 岡安さん(@Anonymous User  さん)に、支援先企業の事例として、展示会などのマーケティング施策の効果測定に役立つZoho 活用法を発表いただきました。



《支援先の課題》
展示会などのマーケ施策およびそれに対しての効果測定を行なっているが、時間がかかり、展示会後のフォローも徹底できていない。


《業務プロセスの全体像》
展示会、ウェブ広告、セミナーなどの各施策で取得した顧客情報を、Zoho CRM の「見込み客」に入力し、適宜「連絡先」、「取引先」、「商談」などに転換し顧客管理を行う。見込み客は、キャンペーンと関連付けて登録され、それらにフォローメールを送ったり、営業担当者に見込み客が割り振られる。その後、メール、架電、訪問などのフォロー状況を入力することで、CRMに最新状況を反映している。

Analyticsでは、CRMから自動連携してレポート・ダッシュボードを作成。それらを用いて進捗確認や、効果測定を実施する。営業担当者の手間はさほど変わらないかもしれないが、集計や状況確認については効率化することが可能になる。



《サンプルレポートデモの紹介》

・フォロー状況入力(Zoho CRM:営業担当向け)


・個別施策の効果測定(Zoho Analytics:マーケ担当、マネージャー層向け)

リード獲得単価、投資対効果などの計算が必要なものはAnalytics で自動計算を行い表示。
効果の比較やPDCAサイクルのチェックをする際はこちらの方が優れている。


・施策種別ごとの効果測定(Zoho Analytics)
さまざまな施策の指標(獲得リード数・単価、商談獲得数、受注数・金額など)を横並びで確認したり、昨対比なども表示させることが可能。



《Zoho Analytics を利用するメリット / Zoho CRM レポート機能との違い》

指定した頻度で特定のレポートからデータを定期的に取得し、履歴データとして保存することができます。
例:先月の受注金額

《具体的な設定のポイント》
 

▼登壇資料はこちら


Zoho Champion パネルディスカッション
Zoho のお悩みをベテランユーザーに聞いてみよう!

他のZoho ユーザーへの支援を通じてZoho コミュニティに多くの貢献をいただいた「Zoho Champion」の3名が、参加ユーザーの運用に関するお悩み、質問に回答するセッションです。

写真左から、岡安さん、 @Anonymous User  さん、@Anonymous User  さん
 

パネルディスカッションで取り上げたトピック一覧:

1. CRM ‌では「見込み客」「連絡先」に分けて顧客管理をする仕様ですが、こちらの活用方法について聞いてみたい。
*見込み客/連絡先の区別なくレポート表示やメール送信(CRM・Campaigns利用)を行いたいという要望が多く運用方法に悩んでいます。

ーーそもそも、Zoho CRM の管理において「見込み客」と「連絡先」を分ける必要はあるのでしょうか?

  ・岡安さん:
   見込み客の評価やステータス管理、全体の流れ(パイプライン)を判別する想定で利用するには分けておく方が管理しやすいです。
  ・西尾さん:
   一方で、業種やビジネスモデル(B2C)で見込み客管理が不要な場合は、分ける必要はないかもしれません。
   実際、弊社はパソコン修理を主に個人顧客に提供していますが、法人顧客も対象としており、緊急修理などが多いため、
   見込み顧客がほとんど存在しません。

ーーちなみに見込み客/連絡先を分けて管理する際に、「連絡先」にいつ変換するのが良いか、というお悩みをユーザーさんから質問をいただくこともありますが、みなさんはどのように考えていますか?

  ・岡安さん
   マーケティングから営業部門にトスをした時が一般的だと考えています。

2. 見込み顧客が増えるような施策やコツを教えていただきたいです。
また、 業務効率化や案件獲得につながる「ここだけ話し」についても知りたい。

  ・松井さん:
   例えばコーポレートサイトにZoho Forms を使ってCRMに自動でデータを登録する、メルマガを配信するなど
   業務効率化を実現して、それにより空いた時間で商談やリード発掘を行って案件獲得につなげるというイメージです。
   CRMは見込みや案件を増やすものではなく手段であると考えています。

   また、何年間も連絡がない休眠顧客に対してインサイドセールスが架電して掘り起こしを行うことも行います。
   CRMで請求書データを関連づけているので、そこから休眠顧客かどうかという判別をしています。

  ・岡安さん
   リードや案件を増やすには、新規のチャネルを増やすか既存のチャネルを強化するかのいずれかになりますよね。
   新しいチャネルの場合は現状利用しているチャネルの効果測定と比較をして検討することが大事だと考えます。
   CRM の「見込み客のデータ元」項目を利用して、可視化することは例として使えるかもしれません。

  ・西尾さん
   成功事例として、CRMのワークフローを活用し、修理後の1カ月後、半年後、1年後、3年後などに近況を伺うメールを送信
   しています。弊社ではこれを「ご用命後いかがですか?メール」と称しており、これが受注後の案件獲得に
   大きく貢献しています。

3. Zoho CRM からZoho Campaigns に対象者を同期する際に、CRM側で行うべきターゲティング方法が知りたい。

ーー前提として、CRM とメールマーケティングツールZoho Campaigns の顧客情報の同期の仕様として、今は「Zoho CRM の全連絡先データを同期して、Zoho Campaigns 側で配信先を区切る」という仕様なのですが、そのセグメント方法について皆さんはどうされていますか?

  ・岡安さん
   基本的には顧客の属性(見込み、商談化、既存)または課題感で分けるのがいいのではないかと思っています。

  ・西尾さん
   弊社では、パソコン修理や簡単なトラブルシューティングを利用された比較的安価なサービスのお客さまと、
   パソコンを購入されたお客さまをセグメント分けして不定期にメールを送っています。
   ただし、先ほど紹介した「ご用命後いかがですか?メール」は、全てのお客さまに対して同じ内容を送っていました。
   今後は、これをZoho Campaigns を利用してセグメントごとに差し込みを行い、よりパーソナライズされた
   コミュニケーションを実施したいと考えています。

4. 機能が多すぎて、できることできないことが把握できない、できないと思っていたことが突然できるようになっているなどで困ることが多いです。そのような点をどう克服してきましたか?

  ・松井さん
   全ての機能やサービスを追う必要はなくて、課題に合わせてツールや機能を選ぶという考え方で良いのかなと思っています。

  ・岡安さん
   自分が知りたい内容について、本社コミュニティのフォーラム上でも議論されていることがあるので、
   その投稿をフォローすることで情報を取得したり参考にしていました。

  ・西尾さん
   ユーザー交流会も含めて、このコミュニティの活動(オンラインフォーラム、ワークアウト)へのご参加をお勧めします。


セッション終了後に、Zoho Champion の皆さまにトロフィー、Zoho ギフトを贈呈をいたしました。
(別途一部サービスのアーリーアクセス権の付与も予定しています)
本年度も皆さまと共にこのコミュニティを盛り上げていきたいと思いますので、ひきつづきよろしくお願いします。
  


グループワーク 「どんなデータを可視化していますか? レポート共有会」 
参加者同士でCRM / Analytics などのZohoサービスを使って、参加者の皆さんがどのようなレポートを作っているのか・分析をしているのか、または今後取り組みたいことを共有し合うグループワークを行いました。

 

最後に


次回以降のユーザー交流会は以下の通り、4都市での開催を予定しています。開催テーマやセッションなど詳細が決まり次第あらためて当フォーラムでお知らせします。
6/6(木) 大阪
6/7(金)名古屋
6/14(金)東京
8/2(金)福岡
*全てオフライン開催(オンラインでの配信なし)を予定

今後取り扱ってほしいトピックや参加した感想などについて、本投稿のコメントにいただけると励みになりますのでぜひお願いします。


今後ともZoho コミュニティをよろしくお願いいたします!

ゾーホージャパン コミュニティチーム

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                                  • Request to Add Support for PDF Templates and More Flexibility in Email Editor

                                    Hi Zoho Campaigns Team, I hope you're doing well. I wanted to share some feedback and request a few improvements in the Email Template feature of Zoho Campaigns. Right now, we can create email templates using the HTML editor, which is helpful. But we’re
                                  • Can you stop Custom View Cadences from un-enrolling leads?

                                    I'm testing Cadences for lead nurture. I have set un-enroll properties to trigger on email bounce/unsubscribe, and do NOT have a view criteria un-enroll trigger. However, help documents say that emails are automatically un-enrolled from a Cadence when
                                  • Zoho Desk Android and iOS app update: Agent detail overview

                                    Hello everyone! We’ve introduced agent detail overview on the Zoho Desk Android and iOS app update. With this feature, you can get a complete view of agent’s tickets, response times, logged hours (for both tickets and activities), customer happiness ratings
                                  • Blog Widget: Show recent blog posts on my homepage

                                    Hey there I am using the Zoho Sites Blog feature. On my homepage, on the bottom I'd like to have a featured content section where I show some of my blog posts (selected, most recent, filtered by category and so on...). It would be nice to have a blog
                                  • YouTube Live #2: Agreement Intelligence with Zoho Sign's eSign AI assistant

                                    Hi there, We're back again with our YouTube live series and this time, we'll take you through our holistic agreement intelligence powered signature workflows. Struggling to draft an agreement? Need help double-checking clauses and going through complicated
                                  • How to iterate through excel data using zoho rpa

                                    I wanted to iterate or loop through excel data ( datatable). How can i do that
                                  • Zoho Commerce

                                    Hi, I have zoho one and use Zoho Books. I am very interested in Zoho Commerce , especially with how all is integrated but have a question. I do not want my store to show prices for customers that are not log in. Is there a way to hide the prices if not
                                  • Mass (Pull back) (Close WOs) (Close APs)

                                    Hi develop team. Just idea because Zoho FSM is great but its too manual. we have a lot of task to do every day and the system needs to have more features to automatic our tasks. I need to close several WOs, APs and Pull Back per day. Please we need mass
                                  • Customising Zohidesk portal default widgets

                                    Hello, I'm wondering how could I customise the default widgets such as "popular topics", "popular articles" using CSS or to make the tiles at the bottom match the ones that I made in the picture attached. I have made some custom widgets and edited them
                                  • If there’s a batch at the end, the ‘mark as inactive’ function doesn’t work.

                                    when my batch has a date to batch end and I "mark as inactive" he batch does not obey the status and reactivates the batch.
                                  • Seamless multilingual messaging and tone control in Zia IM Composer

                                    Hello everyone! Managing customer conversations across multiple languages can be time-consuming. Using Zia in the Instant Messaging (IM) Composer helps you overcome this by providing tools to translate content, adjust your tone, and refine your messages
                                  • Advanced Deluge help needed with custom function and COQL limits

                                    I have a scheduled function that takes a snapshot of specific metrics and saves them to a custom module. However I'm struggling with the limits of COQL. I attach my full code, but an example of the issues I'm having is that it's erroring with a 'Limit
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