ダッシュボード

ダッシュボード

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Zoho Biginにおけるダッシュボードとは？

ダッシュボードは、チャート、KPI、ターゲットメーターで構成されたビジュアルインターフェースであり、さまざまなタブのデータを活用して法人のパフォーマンスをひと目で把握できます。

新規ダッシュボードを作成するには？
  1. Biginのダッシュボードタブに移動します。
  2. 「表示するダッシュボード」ドロップダウンで、+ 新規ダッシュボードをクリックします。
  3. チャート、KPI、ターゲットメーターを追加するには+ コンポーネントをクリックします。
  4. ダッシュボードビルダーで：
    • ダッシュボード名を入力します。
    • 表示設定を選択します：自分のみ、すべてのユーザー、またはカスタム（特定のユーザー／役割／グループを選択）
  5. ダッシュボードを作成するには保存をクリックします。
追加できるコンポーネントの種類は？

分析コンポーネントとして、3種類を追加できます。
  • チャート(列、棒グラフ、折れ線グラフ、donut、pie、ファネル、テーブル、地域、ヒートマップ)
  • KPI(スタンダード、Growth Index、基本、スコアカード、ランキング)
  • ターゲットメーター(ダイヤルゲージ、トラフィックライト、単一棒グラフ、複数棒グラフ)

対応しているチャートタイプは？

列、棒グラフ、折れ線グラフ、pie、donut、ファネル、テーブル、地域、ヒートマップチャートから選択できます。
 
チャートコンポーネントを設定するには？
  1. 「+Component → Chart」をクリックします。
  2. チャートの種類を選択します。
  3. 項目名を入力します。
  4. タブおよび関連タブを選択します。
  5. メジャー（Y軸）およびグルーピングを定義します。
（オプション）フィルター、並べ替え設定、最大グルーピング、ベンチマークを追加できます。

KPIとは？設定方法

KPIは、売上や成長などの指標をスコアカードやランキングなどの形式で要約します。
KPIを設定するには：
  1. 「+Component → KPI」よりKPIを追加します。
  2. KPIスタイル（例：スコアカード、ランキング）を選択します。
  3. 項目名を入力し、KPI指標およびタブを選択します。
  4. 必要に応じてフィルターや期間を適用します。
  5. 比較指標およびランキング設定（該当する場合）を設定します。
  6. クリック 保存
     
Target メートルとは何ですか？どのように設定するのですか？

Target メートルは、ダイヤルゲージ、トラフィックライト、または棒グラフメーターを使用して目標に対するパフォーマンスを可視化します。
  1. +Component → Target メートル から追加します。
  2. 種類（Dial、トラフィックライト、シングルまたはマルチ棒グラフ）を選択します。
  3. 項目名を入力します。
  4. 「Set Target For」を設定します（例：ユーザー、ロール、ピッキングリスト値など）。
  5. フィルターを適用し、期間を選択して、目標値を設定します。
  6. 保存して、必要に応じてレイアウトを並べ替えます。
既存のダッシュボードやコンポーネントを管理するにはどうすればよいですか？

ダッシュボードや個々のコンポーネントでその他（⋯）アイコンを使用して、次の操作が可能です：
  • 編集
  • 削除
  • 複製する
  • 印刷する
「編集」をダッシュボード名の横で選択することで、各ダッシュボードごとに管理アクセス権限を設定できます。

コンポーネントのサイズ変更や配置変更は可能ですか？

はい。ダッシュボードビルダー内でコンポーネントのサイズやレイアウトを調整し、重要な指標を強調したりスペースを最適化したりできます。
「ダッシュボード」セクションに移動し、ダッシュボード名の横にある「編集」をクリックします。ダッシュボードコンポーネントを選択し、カーソルを使ってサイズを調整したり、ドラッグして位置を変更できます。
 
 

事前構築済みダッシュボードは利用できますか？

はい。Bigin では、通話分析、メール分析、商談やパイプラインなどの初期設定ダッシュボードが用意されており、表示やカスタマイズが可能です。

Bigin ダッシュボードの Drill Down とは？

「Drill Down」機能を使うと、ダッシュボード内のチャート、KPI、ターゲットメーターコンポーネントをクリックし、その背景となるデータを個別データまで表示できます。

数回クリックするだけで、差出人 高いレベルの概要から詳細なインサイトへとスムーズに移動できます。
 
ダッシュボード Drill Down はどのように機能しますか？

ビジュアルコンポーネント（例：棒グラフチャート内の棒グラフやKPIスコア）をクリックすると：
  1. ポップアップウィンドウが表示され、そのデータポイントを構成するデータ（例：商談、連絡先、活動など）の一覧が表示されます。
  2. 表示・フィルター・編集も、drill-down 表示から直接行えます。
  3. データは、役割ベースのアクセス権限が反映されます。アクセス権限のあるデータのみが表示されます。

誰がダッシュボードを共有できますか？

ダッシュボードの作成権限を持つユーザーのみ（通常は管理者や支払い済みエディションで特定のロールを持つユーザー）が、ダッシュボードの共有設定を行うことができます。
 
ダッシュボードを共有する方法

ダッシュボードを新規作成または編集する際、以下のいずれかの共有設定を選択できます。
  1. 自分のみ
    • ダッシュボードは非公開となり、自分だけが利用できます。
    • 他のユーザーは表示やアクセスができません。
  2. すべて ユーザー
    • ダッシュボードは、Bigin組織内の誰でも利用できるよう共有されます。
    • すべてのユーザーのダッシュボード一覧に表示されます。
  3. カスタム
    • ダッシュボードを特定のユーザー、役割、またはグループと共有することができます。
    • これにより、さらに細かい役割ベースのアクセス制御が可能です。

Biginダッシュボードのグループ化とは？その活用方法

Biginダッシュボードのグループ化とは、Stageや担当者、パイプラインなど特定の項目を基準にデータを整理することを指します。これにより、その項目内でデータがどのように分布しているかを可視化できます。例えば、各ステージごとの商談件数などです。

大量のデータセットを意味のあるカテゴリに分類でき、分析や傾向の把握、意思決定をダッシュボード上で効率的に行うことができます。

Biginチャートダッシュボードで許可されているグループの最大番号は？

Biginでは、各ダッシュボードコンポーネントごとに最大75グループまで表示可能です。特定の項目でデータをグループ化する場合、最初の75個のユニーク値（グループ）のみが表示されます。または、ソート順に基づき、最初の75個のユニーク値（グループ）が表示されます。

グループの番号が75を超える場合はどうなりますか？

グループ化した項目に75を超えるユニーク値が含まれている場合、最初の75件のみ表示されます。残りのグループは、パフォーマンスと可読性を維持するためにコンポーネントから除外されます。正確性を保つために、グループ化前にフィルターを適用してグループ値の数を減らすことを検討してください。
 
既存チャートコンポーネントのグループ化を追加する方法

既存のダッシュボードチャートでグループ化を変更するには：
  1. 「Dashboards」タブへ移動します。
  2. チャートコンポーネント内のその他アイコン（⋯）をクリックします。
  3. 「編集」を選択します。
  4. 編集画面で、「Grouping」ドロップダウンを標準項目に合わせて調整します。
  5. 変更内容を保存すると、チャートは自動的に更新されます。
1つのダッシュボードに追加できるコンポーネント数はいくつですか？

Dashboardsでは、それぞれ最大10個のコンポーネントをサポートしています。

ダッシュボード機能は料金プランによって制限されますか？

はい。カスタムダッシュボードや詳細コンポーネントは、有料エディションのみでご利用いただけます。
  • Express：ダッシュボード 10 件
  • Premier：ダッシュボード 20 件
  • Bigin 360/ Zoho One：ダッシュボード 50 件
メモ：
  1. カスタムダッシュボードは、試用版および有料プランでのみ利用できます。