ダッシュボード

ダッシュボード

お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。

Zoho Biginのダッシュボードとは

ダッシュボードは、グラフ、KPI、目標メーターで構成される視覚的な操作画面です。さまざまなタブのデータを使用して、ビジネスの実績を一目で確認できます。

新しいダッシュボードを作成するには
  1. Biginの［ダッシュボード］タブに移動します。
  2. ［ダッシュボードの表示］ドロップダウンで、［+ 新しいダッシュボード］をクリックします。
  3. グラフ、KPI、目標メーターを追加するには、［+ 要素］をクリックします。
  4. ダッシュボードビルダーで、以下を設定します。
    • ダッシュボード名を入力します
    • 表示設定として、［自分のみ］、［すべてのユーザー］、または［カスタム］（特定のユーザーを選択/roles/groups)
  5. ダッシュボードを作成するには、［保存］をクリックします。
追加できる要素の種類

次の3種類の分析要素を追加できます。
  • グラフ（縦棒、横棒、折れ線、ドーナツ、円、ファネル、表、面、ヒートマップ）
  • KPI（標準、成長指数、基本、スコアカード、ランキング）
  • 目標メーター（ダイヤルゲージ、信号、単一バー、複数バー）

対応しているグラフの種類

縦棒、横棒、折れ線、円、ドーナツ、ファネル、表、面、ヒートマップの各グラフから選択できます。
 
グラフ要素を設定するには
  1. ［+要素］→［グラフ］をクリックします。
  2. グラフの種類を選択します。
  3. 要素名を入力します。
  4. タブと関連タブを選択します。
  5. 測定値（Y軸）とグループ化を指定します。
必要に応じて、フィルター、並べ替えオプション、グループ化の上限、ベンチマークを追加します。

KPIとは？設定するには

KPIでは、売上や成長率などの指標を、スコアカードやランキングなどの形式で集約して表示します。
KPIを設定するには、次の手順を実行します。
  1. ［+要素］→［KPI］からKPIを追加します。
  2. KPIの形式（スコアカード、ランキングなど）を選択します。
  3. 要素名を入力し、KPI指標とタブを選択します。
  4. 必要に応じて、フィルターと期間を設定します。
  5. 比較指標を設定し、必要に応じてランキングを設定します。
  6. ［保存］をクリックします。
     
目標メーターとは？設定するには

目標メーターでは、ダイヤルゲージ、信号、バーメーターを使用して、目標に対する実績を視覚的に表示します。
  1. 次の順に選択して追加します：［+コンポーネント］→［目標メーター］。
  2. 種類（ダイヤル、信号、単一バー、複数バー）を選択します
  3. コンポーネント名を入力します
  4. ［目標の設定対象］（ユーザー、役職、選択リストの値など）を指定します。
  5. フィルターを適用し、期間を選択して、目標値を設定します。
  6. ［保存］し、必要に応じてレイアウトの順序を変更します。
既存のダッシュボードとコンポーネントを管理するには

ダッシュボードまたは個々のコンポーネントにある［その他］（⋯）アイコンから、次の操作を実行できます。
  • ［編集］
  • ［削除］
  • ［複製］
  • ［印刷］
ダッシュボード名の横にある［編集］から、各ダッシュボードへのアクセス権限も管理できます。

コンポーネントのサイズ変更と並べ替えはできますか？

はい。ダッシュボードビルダー内でコンポーネントのサイズやレイアウトを調整し、重要な指標を目立たせたり、スペースを有効活用したりできます。
［ダッシュボード］セクションに移動し、ダッシュボード名の横にある［編集］をクリックします。ダッシュボードのコンポーネントを選択し、カーソルでサイズを調整してから、ドラッグして位置を変更します。
 
 

あらかじめ用意されたダッシュボードはありますか？

はい。Biginには、通話分析、メール分析、商談、パイプラインなどの標準ダッシュボードが用意されており、表示またはカスタマイズできます。

Biginのダッシュボードのドリルダウンとは

ドリルダウン機能では、ダッシュボード内のグラフ、KPI、目標メーターのコンポーネントをクリックすると、その基になるデータを個々のデータまで確認できます。

これにより、わずか数回のクリックで概要から詳細な分析情報へ移動できます。
 
ダッシュボードのドリルダウンの仕組み

視覚的なコンポーネント（棒グラフの棒やKPIスコアなど）をクリックすると、次のように動作します。
  1. そのデータポイントを構成するデータ（商談、連絡先、活動など）の一覧が、ポップアップ画面に表示されます。
  2. ドリルダウン画面から、これらのデータを直接表示、絞り込み、編集できます。
  3. 表示されるデータには、役職に基づくアクセス権限が適用されます。アクセスが許可されているデータのみ表示されます。

ダッシュボードを共有できるユーザー

ダッシュボードを作成する権限を持つユーザー（通常は管理者、または有料プランで特定の役職を持つユーザー）のみ、ダッシュボードの共有設定を行えます。
 
ダッシュボードを共有するには

ダッシュボードを［作成］または［編集］する際に、次のいずれかの共有オプションを選択できます。
  1. ［自分のみ］
    • ダッシュボードは自分専用の非公開ダッシュボードになります。
    • 他のユーザーは表示またはアクセスできません。
  2. ［すべてのユーザー］
    • ダッシュボードは、Bigin組織内の全員と共有されます。
    • すべてのユーザーのダッシュボード一覧に表示されます。
  3. ［カスタム］
    • ダッシュボードを特定のユーザーと共有できます。

Biginのダッシュボードにおけるグループ化とは何ですか？また、どのように役立ちますか？

Biginのダッシュボードにおけるグループ化とは、ステージ、担当者、パイプラインなどの特定の項目に基づいてデータを整理することです。これにより、その項目の各値にデータがどのように分布しているかを確認できます。たとえば、ステージごとの商談数を確認できます。

大量のデータを意味のあるカテゴリーに分類できるため、ダッシュボード上でデータをより詳しく分析し、傾向を把握して、意思決定に役立てることができます。

Biginのダッシュボードのグラフで使用できるグループ数の上限はいくつですか？

Biginでは、ダッシュボードのコンポーネントごとに最大75グループまで使用できます。特定の項目でデータをグループ化すると、最初の75件の一意の値（グループ）のみが表示されます。並べ替えが設定されている場合は、その順序に基づく最初の75件の一意の値（グループ）が表示されます。

グループ数が75件を超えるとどうなりますか？

グループ化した項目に一意の値が75件を超えて含まれている場合、最初の75件のみが表示されます。パフォーマンスと見やすさを維持するため、残りのグループはコンポーネントから除外されます。正確な結果を得るには、グループ化する前にフィルターを適用して、グループの値の数を減らしてください。
 
既存のグラフコンポーネントにグループ化を追加するには

既存のダッシュボードのグラフでグループ化を変更するには、次の手順を実行します。
  1. ［ダッシュボード］タブに移動します。
  2. ［その他］アイコン（⋯）をグラフコンポーネント上でクリックします。
  3. ［編集］を選択します。
  4. 編集画面で、［グループ化］のドロップダウンから目的の項目を選択します。
  5. 変更内容を保存します。グラフが自動的に更新されます。
ダッシュボードごとに追加できるコンポーネント数はいくつですか？

各ダッシュボードには最大10個のコンポーネントを追加できます。

ダッシュボードの機能は料金プランによって制限されますか？

はい。カスタムダッシュボードと高度なコンポーネントは、有料プランでのみ利用できます。
  • Express：10件のダッシュボード
  • Premier：20件のダッシュボード
  • Bigin 360／Zoho One：50件のダッシュボード
メモ。
  1. カスタムダッシュボードは、試用版および有料プランでのみ利用できます。