Zoho Deskとの連携

Zoho Deskとの連携

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Zoho Deskとは

Zoho Deskは、顧客が抱える問題の解決を支援する、ビジネス向けのヘルプデスク管理ソフトウェアです。メール、電話、Webフォーム、ソーシャルメディアなど、さまざまなチャネルから寄せられるサポートの問い合わせを管理できます。また、各種の自動化処理ツールを利用して、問題解決を効率化できます。

Zoho DeskとBiginを連携するメリット
Zoho Deskと連携すると、顧客から寄せられたサポートの問い合わせをBiginから直接管理できます。

利用条件
  1. すべてのエディションで利用できます。

Zoho DeskとBiginの連携

Zoho DeskとBiginを連携する際は、2種類のデータ同期方法から選択できます。これにより、Biginの連絡先と組織を、Zoho Deskの連絡先と組織（アカウント）と同期した状態に保てます。また、サポートの問い合わせがある場合は、該当するデータに関連付けられ、データの詳細ページから表示できます。
  1. 双方向同期
    Biginで作成した連絡先や組織がZoho Deskに同期され、Zoho Deskで作成した連絡先や組織もBiginに同期されます。同期後は、連絡先や組織への更新も反映されます。
  2. 一方向同期
    Biginで作成した連絡先や組織がZoho Deskに送信されますが、Zoho DeskからBiginには送信されません。また、連絡先や組織への更新も反映されます。
  3. 同期なし
    Biginから作成した連絡先や組織は、Zoho Deskと同期されません。ただし、同じ連絡先や組織が両方のサービス（BiginとZoho Desk）に存在し、サポートの問い合わせが寄せられている場合は、その問い合わせをデータの詳細ページに表示できます。
いずれかの同期方法を有効にする場合は、Biginの項目とZoho Deskの項目を関連付ける必要があります。これにより、両方のサービス間で該当するデータを取得できます。
 
Zoho Deskと連携するには
Zoho Deskで自分が所属するポータルを選択するか、別のユーザーのポータルを設定することで連携できます。

Deskであなたのポータルを設定するには
  1. 設定（ ）→［連携／拡張機能］→［Zoho Desk］→［今すぐ設定］に移動します。
  2. Deskのアカウントの情報には、自分のメールがあらかじめ入力されています。
  3. ［ポータル］のドロップダウンリストから、あなたのポータルを選択します。

  4. ［次へ］をクリックします。
  5. 利用できる同期設定のいずれかを選択します。
    次の選択肢があります：
    1. ［双方向同期］。
    2. ［一方向同期］
    3. ［同期なし］。

  6. ［項目の関連付けの管理］を項目の関連付けセクションでクリックします。

  7. Zoho Deskの項目とBiginの項目を関連付けます。

  8. ［完了］をクリックします。
  9. すべての設定が完了したら、［有効にする］をクリックします。
メモ
メモ
  1. Zoho Deskにポータルがない場合は、Zoho Deskでポータルを作成し、連携先として選択してください。

問い合わせの作成

連携を有効にすると、［連絡先］、［組織］、［パイプライン］の各タブのデータの詳細ページに［問い合わせ］タブが表示されます。データの詳細ページから直接、そのデータの問い合わせを作成、管理できます。
メモ
メモ
  1. Biginから問い合わせを作成できるのは、ポータルの管理者、またはZoho Deskで問い合わせの作成権限を持つユーザーのみです。
 
問い合わせを作成するには
  1. ［連絡先/Companies/Pipelines ］タブに移動します。
  2. 問い合わせを追加するデータを選択します。
  3. ［問い合わせ］タブをクリックします。
    選択したデータに関連するすべての問い合わせが一覧表示されます。
  4. ［＋問い合わせ］をクリックして、新しい問い合わせを作成します。
  5. 問い合わせの情報を入力し、［送信する］をクリックします。
メモ
メモ
  1. ［＋問い合わせ］の選択肢は、次の場合に表示されます：
  2. ［連絡先］タブで、連絡先に有効なメールアドレスが登録されている場合。
  3. ［パイプライン］タブで、パイプラインのデータに、有効なメールアドレスを持つ連絡先が関連付けられている場合。

問い合わせへの対応

Biginから直接、サポートの問い合わせに対応できます。
  1. ［返信する］ - 課題の当事者のみに返信する場合に選択します。
  2. ［全員に返信］ - CCに指定されたメールを含め、問い合わせに関わる全員に返信します。
  3. ［転送］ - サポートの問い合わせを任意の相手に転送できます。
メモ
メモ
  1. 問い合わせに対応できるのは、ポータルの管理者、またはZoho Deskで問い合わせの作成権限を持つユーザーのみです。その他のユーザーは、会話を表示できます。
問い合わせに対応するには
  1. データを開き、［問い合わせ］タブから対応する問い合わせを選択します。
  2. ［返信する］、［全員に返信］、または［転送］のアイコンをクリックし、内容を入力して［送信する］をクリックします。

問い合わせのステータス

問い合わせのステータス項目で、解決済みの問い合わせと未完了の問い合わせの件数を確認できます。
 
問い合わせのステータスを変更するには
  1. データを開き、ステータスを変更する問い合わせを選択します。
  2. ドロップダウンリストから、問い合わせの［ステータス］を選択します。
    問い合わせのステータスの追加方法の詳細は、こちらをクリックしてください。

シグナル通知の有効化

Biginのシグナルは、データの問い合わせに関連する特定の処理が実行されると、常に通知します。次の内容について通知を受け取るよう設定できます：
  1. 新しい問い合わせ
  2. 新しいコメント
  3. 新しい返信
  4. 遅延している問い合わせ
  5. エスカレーションされた問い合わせ
  6. 新しい評価
  7. メンション
シグナル通知を有効にするには
  1. 設定（ ）→［シグナル］に移動します。
  2. Deskチャネルで必要なシグナルを有効にし、［保存する］をクリックします。

連携の無効化

この連携を無効にすると、データの詳細ページから問い合わせを作成、表示できなくなります。ただし、以前に作成した問い合わせはZoho Deskにそのまま残ります。同じポータルを再設定すると、該当するデータに関連する問い合わせが同期され、データの詳細ページから表示できるようになります。

連携を無効にするには
  1. 設定（ ）→［連携／拡張機能］→［Zoho Desk］→［管理］に移動します。
  2. ［無効にする］をクリックし、ポップアップで確認します。