Zoho Desk との統合

Zoho Desk との統合

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Zoho Deskとは何ですか？

Zoho Deskは、お客様が直面する問題に対する解決策を提供するためのビジネス向けヘルプデスク管理ソフトウェアです。メール、電話、ウェブフォーム、またはソーシャルメディアを通じて、さまざまなチャネルでサポートチケットを管理することができます。さらに、問題解決のプロセスをスピードアップするためのさまざまな自動化ツールも利用できます。 

なぜZoho DeskをBiginと統合するのですか？
Zoho Deskを統合することで、Biginから顧客が提起したサポートチケットを管理することができます。

利用可能性
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Zoho DeskとBiginの統合

Zoho DeskをBiginと統合すると、2つの異なる方法でデータ同期を有効にすることができます。これにより、Biginの連絡先と会社がZoho Deskの連絡先と会社（アカウント）と同期されます。また、サポートチケットがある場合は、適切なレコードに関連付けられ、レコードの詳細ページから表示することができます。
  1. 双方向同期
    Biginで作成された連絡先/会社は、Zoho Deskと相互に同期されます。同期後、連絡先や会社に対して行われた更新はキャプチャされます。
  2. 片方向同期
    Biginで作成された連絡先/会社は、Zoho Deskにプッシュされますが、逆はありません。さらに、連絡先や会社に対して行われた更新はキャプチャされます。
  3. 非同期
    Biginから作成された連絡先や会社は、Zoho Deskと同期されません。ただし、同じ連絡先や会社が両プラットフォーム（BiginとZoho Desk）に存在し、サポートチケットが発行されている場合は、レコード詳細ページで表示できます。
いずれかのタイプの同期が有効になっている場合、BiginのフィールドとZoho Deskのフィールドをマッピングする必要があります。これにより、両者間で関連するデータをキャプチャすることができます。
 
Zoho Deskの統合方法
Zoho Deskで所属しているポータルを選択するか、他のユーザーのポータルを設定することで、統合を行うことができます。

デスクでポータルを設定するには
  1. ［設定］（  ) に移動 > 統合/トッピング > Zoho Desk > 今すぐセットアップ。
  2. Under デスクのアカウント情報では、メールアドレスが自動的に入力されます。
  3. ポータルのドロップダウンリストからポータルを選択してください。

  4. 次をクリックしてください。
  5. 利用可能な同期オプションの中から1つを選択してください。
    選択肢は以下の通りです：
    1. 双方向同期。
    2. 片方向同期。
    3. 同期なし。

  6. フィールドマッピングの管理をクリックします。 フィールドのマッピングセクションから。

  7. Zoho DeskのフィールドをBiginのフィールドとマッピングします。

  8. クリックしてください 完了。
  9. すべての設定が完了したら、アクティベートをクリックしてください。
注意
  1. Zoho Deskにポータルがない場合は、Zoho Deskでポータルを作成し、統合に選択してください。

他のユーザーのポータルを設定する

特定のポータル管理者のメールアドレスとZSCキーが必要な場合、他のユーザーのポータルを設定する際には、次の手順を実行します。
 
ZSCキーを取得するには
  1. 管理者権限でZoho Deskにログインしてください。
  2. ［設定］→［開発者スペース］→［API］に移動してください。
  3. ［Zohoサービス通信（ZSC）キー］セクションのZSCキーをコピーしてください。
    新しいZSCキーを取得するには、［キーの再生成］をクリックすることもできます。

他のユーザーのポータルを設定するには
  1. ［設定］→［統合/トッピング］→［Zoho Desk］→［今すぐセットアップ］に移動してください。
  2. ［他のユーザーポータルの設定］をクリックしてください。

  3. ［ポータル管理者のメールアドレス］を入力してください。
  4. ［ZSCキー］を入力してください。
  5. ［次へ］をクリックしてください。

  6. ［同期オプション］と［フィールドマッピングの管理］を指定してください。
  7. すべての設定が完了したら、［アクティベート］をクリックしてください。

チケットの作成

インテグレーションが有効になると、連絡先、会社、パイプラインモジュールのレコード詳細ページには「チケット」タブが表示されます。レコード詳細ページから、任意のレコードのチケットを作成および管理することができます。
注意
  1. Biginからチケットを作成するには、Zoho Deskのポータル管理者またはチケット作成権限を持つユーザーのみが可能です。
 
チケットを作成するには
  1. ［連絡先/会社/パイプライン］モジュールに移動してください。
  2. チケットを追加したいレコードを選択してください。
  3. ［チケット］タブをクリックしてください。
    選択したレコードに関連するすべてのチケットが表示されます。
  4. 新しいチケットを作成するには、［+ チケット］をクリックしてください。
  5. ［チケット情報］を入力し、［送信］をクリックしてください。
注意
  1. 以下の場合に+チケットオプションが利用可能です：
  2. 連絡先モジュールで、連絡先に有効なメールアドレスがある場合。
  3. パイプラインモジュールで、パイプラインレコードに有効なメールアドレスを持つ関連する連絡先がある場合。

チケットへの対応

Biginからサポートチケットに直接返信することができます。 
  1. 返信 - 関連する問題に対してのみ返信する場合は、返信を選択できます。
  2. 全員に返信 - 全員に返信すると、CCで指定されたメールアドレスに関与するすべての人に返信が送信されます。
  3. 転送 - サポートチケットを任意の相手に転送することができます。
注意事項
  1. Zoho Deskのポータル管理者またはチケット作成権限を持つユーザーのみがチケットに返信できます。他のユーザーは会話を表示することができます。 
返信するために 
  1. レコードに移動し、返信したいチケットをチケットタブから選択してください。
  2. 返信、全員に返信、または転送アイコンをクリックし、内容を入力してから送信をクリックしてください。

チケットの状態

チケットステータスフィールドは、解決済みのチケット数と未解決のチケット数を確認するのに役立ちます。
 
チケットのステータスを変更するには
  1. レコードに移動し、変更したいステータスのチケットを選択してください。
  2. ドロップダウンリストからチケットのステータスを選択してください。
    こちらをクリックして、チケットステータスの追加について詳しく読むことができます。

シグナル通知を有効にする

Biginのシグナルは、チケットに関連する特定のアクションが記録されるたびに通知を行います。以下の項目に関して通知を受けるかどうかを選択することができます：
  1. 新しいチケット
  2. 新しいコメント
  3. 新しい返信
  4. 期限切れのチケット
  5. エスカレーションされたチケット
  6. 新しい評価
  7. メンション
シグナル通知を有効にするには
  1. ［設定］に移動します（  ) > シグナルに移動します。
  2. 適切な デスク チャネルのシグナルを有効にし、保存をクリックします。

統合の無効化

この統合を無効にすると、レコードの詳細ページからチケットを作成または表示することができなくなります。ただし、以前に作成したチケットはZoho Deskでそのまま保持されます。同じポータルを再度構成すると、関連するレコードに関連するチケットが同期され、レコードの詳細ページから表示することができます。

統合を非アクティブ化するには
  1. ［設定］（  )に移動します > 統合/トッピング > Zoho Desk > 管理。
  2. ［無効化］をクリックし、ポップアップで確認を行います。