Zoho Deskとの統合

Zoho Deskとの統合

お知らせ:当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。

Zoho Deskとは?

Zoho Deskは、企業向けのサポート管理ソフトウェアであり、お客様が直面する課題の解決をサポートします。e-メール、電話、ウェブフォーム、SNSなど、さまざまなチャネルからのサポートチケットを管理できます。また、解決プロセスを効率化するための自動化ツールも充実しています。

Zoho DeskをBiginと連携する理由

Zoho Deskを連携することで、お客様が作成したサポートチケットをBigin上で直接管理できます



Info

利用可能状況

Zoho DeskおよびBiginにアクセスできるすべてのユーザーが利用可能です。

同期の仕組み

BiginとZoho Desk間の同期を設定する際は、以下のオプションから選択できます。

  • 双方向同期
    Biginで作成された連絡先や会社情報はZoho Deskと同期され、逆も同様です。同期後に行われた変更も更新されます。

  • 単方向同期
    Biginで作成された連絡先および会社情報のみがZoho Deskへ送信されます。今後の変更も反映されますが、逆方向の同期は行われません。

  • 同期なし
    連絡先や会社情報は両システム間で同期されません。ただし、両方のシステムに同じ連絡先が存在し、チケットが関連付けられている場合、Biginのレコード詳細ページに表示されます。

同期タイプを選択する際は、Biginの項目とZoho Deskの項目をマッピングする必要があります。


Zoho DeskをBiginに連携する方法

自身のZoho Deskポータルを設定するには:

  1. 設定 > 連携/トッピング > Zoho Desk > 今すぐ設定]へ進みます。

  2. アカウントDeskの情報では、e-メールが自動で入力されます。

  3. ドロップダウンリストからご利用のポータルを選択してください。

  4. 次へをクリックします。

  5. 同期タイプ(双方向、単方向、またはなし)を選択してください。

  6. 項目マッピングの管理をクリックします。

  7. Zoho Deskの項目とBiginの項目をマッピングします。

  8. 「完了」をクリックし、その後「有効化」をクリックします。

ポータルやZoho Deskをお持ちでない場合は、連携を開始する前に作成する必要があります。

他のユーザーのポータルを設定するには:

ポータル管理者のe-メールアドレスとZSCキーが必要です。

ZSCキーの取得方法:

  1. 管理者としてZoho Deskにアクセスします。

  2. 「設定」>「開発者向け情報」>「API」に進みます。

  3. ZSCキーをコピーします。

設定方法:

  1. [設定] > [連携/Toppings] > [Zoho Desk] > [今すぐ設定] に進みます。

  2. [他のユーザーのポータルを設定] をクリックします。

  3. ポータル管理者のe-メールとZSCキーを入力します。

  4. [次へ] をクリックし、同期と項目のマッピングを設定します。

  5. [有効化] をクリックします。

チケットの作成

連携が有効になると、チケットタブがContatosEmpresasおよびPipelinesの詳細ページで利用可能になります。

チケットを作成するには:

  1. 対象のモジュール(Contatos、Empresas、またはPipelines)にアクセスします。

  2. レコードを開き、チケットをクリックします。

  3. + チケット」をクリックします。

  4. チケット情報を入力し、「Enviar」をクリックします。

管理者またはZoho Deskでチケット作成権限を持つユーザーのみが、Biginからチケットを作成できます。

チケットへの返信

Biginから直接、以下のオプションで返信できます。

  • 返信—送信者のみに返信

  • 全員に返信—関係者全員(CC含む)に返信

  • 転送—チケットを別の宛先に送信

チケットのステータス

チケットがオープンか、解決済み、またはその他のフェーズにあるかを確認できます。

ステータスを変更するには:

  1. レコードにアクセスし、チケットを選択します。

  2. ステータスのドロップダウンリストを使用して、変更を行います。

Signalsによる通知を有効化する

以下の場合にBiginで通知を受け取ることができます:

  • 新しいチケットが作成されました

  • 新しいコメントが追加されました

  • 新しい返信があります

  • チケットが期限切れです

  • チケットがエスカレーションされました

  • 新しい評価が行われました

  • あなたがメンションされました

有効化するには:

  1. 設定 > Signals に進みます。

  2. Zoho Desk チャンネルで有効にしたいシグナルをオンにし、保存をクリックします。

連携の無効化

連携を無効にしても、作成済みのチケットは削除されませんが、Bigin で表示されなくなります。連携を再度有効化すると、チケットは再び同期されます。

無効化するには:

  1. 設定 > 連携/トッピング > Zoho Desk > 管理に進みます。

  2. 無効化をクリックし、操作を確認してください。





    Zoho CRM 管理者向けトレーニング

    「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。

    日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。

    Zoho CRM Training



            Zoho Campaigns Resources

              Zoho WorkDrive Resources




                • Desk Community Learning Series


                • Digest


                • Functions


                • Meetups


                • Kbase


                • Resources


                • Glossary


                • Desk Marketplace


                • MVP Corner


                • Word of the Day


                • Ask the Experts









                                • Related Articles

                                • Zoho Desk との統合

                                  お知らせ:当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 Zoho Deskとは何ですか? Zoho ...
                                • Bigin-Zoho Projects統合

                                  お知らせ:当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 Bigin-Zoho プロジェクト の統合により、それぞれの pipelines, contacts、およびcompanies を Bigin内で関連付けることで、Zoho プロジェクトの追跡と管理を効率的に行うことができます。 この統合によってできること: プロジェクト作成: ...
                                • Bigin eWidget for Zoho Mail

                                  お知らせ:当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 メールは法人コミュニケーションに欠かせないツールであり、顧客や見込み客とのやり取りに活用されています。Zoho Mailでやり取りを管理し、BiginをCRMとして利用している場合、このeWidget連携により、Zoho ...
                                • Bigin eWidget for Zoho Mail

                                  お知らせ:当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 メールは、顧客や見込み客とのコミュニケーションに欠かせません。Zoho Mail でやり取りを管理し、Bigin をCRMとして利用している場合、eWidget を使った連携により、Zoho Mail 内から直接 Bigin の情報にアクセスできます。もし相手が Bigin ...
                                • Zoho Meetingとの統合

                                  お知らせ:当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 営業には、デモや交渉、打ち合わせなど、連絡先との複数の予定が含まれます。適切な時間や場所を決め、会議室を予約する必要がありますが、これは決して簡単ではなく、多くの時間が予定の調整に費やされがちです。 ...

                                Resources

                                Videos

                                Watch comprehensive videos on features and other important topics that will help you master Zoho CRM.



                                eBooks

                                Download free eBooks and access a range of topics to get deeper insight on successfully using Zoho CRM.



                                Webinars

                                Sign up for our webinars and learn the Zoho CRM basics, from customization to sales force automation and more.



                                CRM Tips

                                Make the most of Zoho CRM with these useful tips.