Zoho BookingsとZoho Assistの連携

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1. 要点

Zoho Assist を Zoho Bookings と連携することで、ビジネスはお客様向けに画面共有セッションやリモートサポートセッションを実施できます。予約が確定すると、Zoho Assist のリンクが自動的に生成され、通知を通じて送信されます。

2. 機能の提供状況

対象プラン：プレミアムプランのみ。
ロール

スーパー管理者と管理者が、この連携を設定できます。
その他のユーザーは連携を設定できませんが、自身の予約に対する Assist リンクは受け取ります。

3. 概要

Zoho Bookings は、Zoho Assistとの連携により、サポート、営業、その他のカスタマー対応チームが、予約を通じてリモートコンサルティングを提供できるようにします。Zoho Assist は、当社が提供するクラウドベースのリモート支援ソフトウェアで、IT 担当者が技術サポートを提供し、デバイスをリモートで管理できるようにします。

この連携の主なメリット

予約がスケジュールされると、リモートサポートおよび画面共有用のセッションリンクを自動で作成します。
作成されたリンクを、通知内で顧客およびユーザーに送信します。
セッションリンクの詳細を予約概要に追加します。

4. Zoho Assist を連携する手順

前提条件

この連携を利用するには、Zoho Assist でリモートサポートおよび画面共有セッションをスケジュールできる適切なプランに加入している必要があります。

4.1 Zoho Assist を接続する

Zoho Bookings 画面右上の 管理センター（Admin Center） アイコンをクリックします。
左側の Integrations（連携） セクションで、Most Popular を選択します。
左ペインで Support をクリックし、Zoho Assist のカードを選択してから、Connect をクリックします。
表示される権限内容を確認し、Accept をクリックします。Zoho Bookings アカウントと Zoho Assist アカウントが接続されます。

4.2 イベントタイプで Assist セッションを選択する

Zoho Assist が必要なイベントタイプでは、Zoho Assist のセッション種別を選択する必要があります。

画面左上の Bookings の下に表示されているワークスペース名をクリックし、目的のワークスペースに切り替えます。
左側のサイドバーで Event Types をクリックし、対象のイベントタイプを選択します。
Event Details タブで Edit をクリックします。次に、Screen Sharing または Remote Session のいずれかを、Zoho Assist セクション で選択します。Save をクリックします。

上記の手順を、Zoho Assist が必要なすべてのイベントタイプに対して実行してください。

4.3 Zoho Assist にユーザーを追加する

予約に Zoho Assist を利用する必要がある Bookings のユーザーは、予約用の Assist セッションリンクを生成できるよう、Zoho Assist 側にもユーザーとして追加しておく必要があります。Zoho Assist でユーザーを追加する方法については、こちらのヘルプページを参照してください。