連携フィールドの表示項目をカスタマイズする

連携フィールドの表示項目をカスタマイズする

お知らせ:当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。

連携フィールドの表示フィールドをカスタマイズする

連携フィールドに表示されるデータをカスタマイズできます。次のことが可能です:
  • 連携フィールドがデータを表示する対象タブ(連携フィールドがデータを取得するタブ)から、最大3つまでのフィールドを選択できます。連携フィールドには、複数行テキスト、URL、メディア(画像、ファイルなど)、およびドロップダウン、ラジオボタン、チェックボックスで選択肢を表示するフィールド以外の、あらゆる種類のフィールドのデータを表示できます。
  • フィールドセパレーター(最大10文字までの任意のテキスト)を設定し、選択したフィールドに保存されている値を視覚的に区切ることができます。
  • ユーザーがアクセスしたときに、連携フィールドにどのような形式でデータが表示されるかをプレビューできます。

連携フィールドの表示フィールドをカスタマイズする手順

  1. フォームビルダーを開きます。
  2. 対象の連携フィールドを選択します。
  3. 右側のフィールドのプロパティ > 表示フィールドセクションに移動します。ここに、連携フィールドがデータを表示しているフィールドが表示されます。


    画像は、Zoho CRM の見込み客タブにあるフィールドに保存されたデータを表示するように設定された連携フィールドの表示フィールドセクションを示しています。

  4. ドロップダウンをクリックし、選択済みタブ(この例では見込み客)から必要なフィールドを選択します。
  5. + アイコンをクリックしてフィールドを追加し、表示されるドロップダウンから必要なフィールドを選択します。
  6. 必要に応じてフィールドセパレーターを設定します。フィールドセパレーターには最大10文字まで入力できます。

  7. フィールドの横にある ― アイコンをクリックして、そのフィールドを削除します。
  8. フィールドの横にあるドラッグ&ドロップアイコンを使用して、フィールドを上下に移動し、任意の位置に並べ替えます。

    Zoho CRM 管理者向けトレーニング

    「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。

    日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。

    Zoho CRM Training



              Zoho Campaigns Resources

                Zoho WorkDrive Resources




                  • Desk Community Learning Series


                  • Digest


                  • Functions


                  • Meetups


                  • Kbase


                  • Resources


                  • Glossary


                  • Desk Marketplace


                  • MVP Corner


                  • Word of the Day


                  • Ask the Experts









                                  Resources

                                  Videos

                                  Watch comprehensive videos on features and other important topics that will help you master Zoho CRM.



                                  eBooks

                                  Download free eBooks and access a range of topics to get deeper insight on successfully using Zoho CRM.



                                  Webinars

                                  Sign up for our webinars and learn the Zoho CRM basics, from customization to sales force automation and more.



                                  CRM Tips

                                  Make the most of Zoho CRM with these useful tips.