SalesforceとZoho Creator間のデータ交換の自動化

お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。

要件

Salesforceの連絡先タブとZoho Creatorを連携させ、顧客データの登録と管理を強化します。

使用例

電子商品を製造している組織が、営業のためにZoho Creatorの順番管理アプリケーションを利用し、CRMにはSalesforceを活用しています。Creatorでは順番の登録や商品在庫の管理を行い、Salesforceでは顧客リターゲティングの実施や購入傾向の分析を行っています。顧客が商品を購入したい場合は営業担当者に連絡し、営業担当者が順番管理Creatorアプリケーションの新規順番フォームで順番を登録します。顧客には新規顧客と既存顧客の2種類があります。

新しい顧客が順番を登録する場合、Salesforce連携フォームを利用して必要な顧客情報を収集します。このデータは自動的にSalesforceの連絡先タブへ移行され、その後で順番が登録されます。

既存顧客の場合は、入力された顧客のメールアドレスをSalesforceの連絡先タブに保存されているデータと自動で照合します。これにより、顧客に関連する項目（氏名、電話番号、住所など）が新規順番フォームに自動入力され、Salesforceから必要な情報を取得して順番を登録できます。

動作方法を見る

前提条件

Salesforceアカウント（顧客情報を連絡先タブで保存・取得するため）

手順

情報：データソースおよびコネクションは、連携用フォームや連携項目の作成に必要です。すでに作成済みの場合は、必要なデータソースまたはコネクションを選択できますが、以下の手順では新規でデータソースとコネクションを作成しながら連携フォームを作成します。

連携フォームを作成し、顧客の詳細をSalesforceへ追加します。名前は顧客の詳細とし、追加するデータソースをクリックします。
ポップアップで追加するConnectionをクリックし、Salesforceコネクションを作成します。
下記の詳細を入力し、作成および認証をクリックします。

追加するデータソースページへ遷移します。
下の画像のように詳細を入力し、作成をクリックします。

正常に作成されると、新規連携された顧客の詳細 Salesforce フォームのフォームビルダーが開きます。
フォームビルダーの左ペインから、以下の Salesforce の連絡先タブ項目をフォームへドラッグ＆ドロップしてください。また、必要に応じて Salesforce 連絡先タブから他の項目も追加できます。
この使用例は、上記の項目のみで実演できます。必要な項目数は自由に含めることが可能です。

フォーム	フォームリンク名	項目リンク名	項目名
顧客の詳細	Customer_Details	firstname	名
		姓	姓
		メール	メール
		電話番号	電話番号
		Mailing 町名・番地	Mailing 町名・番地
		Mailing 市区町村	Mailing 市区町村
		Mailing 国	Mailing 国
		mailingpostalcode	Mailing 郵便番号

フォームを作成し、以下の詳細で顧客から注文送付者の情報を収集します。

フォーム	フォームリンク名	項目種類	項目名	項目リンク名
新規順番	New_Order	連携	メール	メール
		Decision 箱	新しい顧客	New_Customer
		名前	顧客名	Customer_Name
		電話番号	モバイル	モバイル
		住所	住所	住所
		サブフォームシングル折れ線グラフ番号通貨	注文リスト商品数量総費用	注文リスト商品数量合計費用
		通貨	グランド合計	合計金額

メモ: integration 項目を新規注文フォームで作成する際は、下記の詳細を選択してください。同じデータソースも、integration フォーム作成時に選択したものを選択できます。

ワークフローを作成し、新規順番フォームの新しい顧客項目へのユーザー入力時に、以下の詳細で実行します。このワークフローは、新しい顧客の決定ボックスが選択されている場合、顧客の詳細integration フォームをポップアップで開きます。
以下のコードを Deluge エディターに追加してください。

// 新しい顧客の決定ボックスが選択された場合、OpenUrl タスクが顧客の詳細 integration フォームをポップアップで開きます。
if(New_Customer == 真)
{
openUrl('#Form:Customer_Details','popup window','height=700,width=550');
}

別のワークフローを作成し、新規順番フォームのメール項目へのユーザー入力時に、下記の詳細で実行します。このワークフローは、Salesforce から顧客の詳細を取得し、該当項目に自動入力します。
以下のコードを Deluge エディターに追加してください。

// Salesforce の連絡先タブから取得する必要がある必須項目を追加するリストを作成
fieldList = List();
fieldList.追加する('firstname');
fieldList.追加する('lastname');
fieldList.追加する('メール');
fieldList.追加する('電話番号');
fieldList.追加する('mailingstreet');
fieldList.追加する('mailingcity');
fieldList.追加する('mailingstate');
//Salesforce - 取得するデータ統合タスクの応答を保存する変数を作成します。このタスクは、Salesforceの連絡先タブでメール項目のメールアドレスに一致する差出人のデータを取得します。
//メール項目が空でない場合は、Salesforce - 取得するデータ統合タスクの応答で各項目を自動入力します。そうでない場合は、各項目に空文字列を入力します。

Salesforce アカウントでOAuthアクセスをZoho Creatorアプリケーションに許可するための手順

Salesforceアカウントの詳細設定に移動し、PLATFORM TOOLS > 接続済みApps > 接続済みApps OAuth Usageを開きます。
下図のように、Zoho Creatorの行に表示されている処理列からInstallをクリックします。これにより、CreatorアプリケーションへのOAuthアクセスが許可されます。