SalesforceとZoho Creator間のデータ連携の自動化

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要件

Salesforce の連絡先タブを Zoho Creator と連携し、顧客データの登録と管理を強化します。

ユースケース

電子製品を製造しているある組織が、営業向けの Zoho Creator 受注管理アプリケーションを利用し、CRM にはSalesforceを使用しているとします。Creator は受注登録と在庫管理に、Salesforce は顧客のリターゲティングや購買傾向の分析に利用しています。顧客が商品を購入したい場合、営業担当者に連絡し、営業担当者は受注管理 Creator アプリケーションの新規受注フォームから受注を登録します。顧客には、新規顧客と既存顧客の 2 種類があります。

新規顧客から受注の依頼があった場合は、Salesforce 連携フォームを使用して、必要な顧客情報を収集します。このデータは自動的に Salesforce の連絡先タブに転送され、その後で受注が登録されます。

既存顧客の場合、システムは入力された顧客のメールアドレスを Salesforce の連絡先タブに保存されているデータとシームレスに照合します。その結果、顧客に関連付けられている氏名、電話番号、住所などの関連フィールドが新規受注フォームに自動入力され、Salesforce から取得したデータを基に受注を登録できます。

動作を確認する

前提条件

顧客情報を Salesforce の連絡先タブに保存および取得するためのSalesforceアカウント。

手順

情報: 連携フォームまたは連携フィールドを作成するには、データソースと接続が必要です。すでに作成済みの場合は、必要なデータソースまたは接続を選択するだけで構いません。ただし、以下の手順では、連携フォームを作成しながら新しいデータソースと接続を作成します。

連携フォームを作成し、名前を顧客詳細としてSalesforceに顧客情報を追加できるようにし、データソースを追加をクリックします。
ポップアップで接続を追加をクリックし、Salesforce接続を作成します。
以下のように詳細を入力し、作成して認証をクリックします。

正常に認証されると、データソースを追加ページに移動します。
下図のように詳細を入力し、作成をクリックします。

正常に作成されると、新しく連携された顧客詳細 Salesforce フォームのフォームビルダーが開きます。
フォームビルダー左ペインから、Salesforce の連絡先タブの次のフィールドをフォームにドラッグ＆ドロップします。必要に応じて、Salesforce の連絡先タブから他のフィールドを追加することもできます。
このユースケースは、上記のフィールドのみで説明できますが、必要に応じて任意の数のフィールドを含めることができます。

フォーム	フォームリンク名	フィールドリンク名	フィールド名
顧客詳細	Customer_Details	firstname	名
		lastname	姓
		メール	メール
		電話番号	電話番号
		mailingstreet	Mailing 町名・番地
		mailingcity	Mailing 市区町村
		mailingcountry	Mailing 国
		mailingpostalcode	Mailing 郵便番号/Postal コード

フォームを作成し、以下の詳細で顧客から受注情報を収集します。

フォーム	フォームリンク名	項目タイプ	項目名	項目リンク名
新規注文	New_Order	連携	メール	メール
		判定ボックス	新規顧客	New_Customer
		名前	顧客名	Customer_Name
		電話番号	モバイル	モバイル
		住所	住所	住所
		サブフォーム単一行数値通貨	注文リスト商品数量合計費用	Orders_List 商品数量 Total_Cost
		通貨	総合計	Grand_Total

メモ: 新規注文フォームで連携項目を作成する際は、以下のように詳細を選択します。また、連携フォームを作成するときに選択したものと同じデータソースを選択することもできます。

ワークフローを作成し、新規注文フォームの新規顧客項目へのユーザー入力時に、以下の詳細で実行されるようにします。このワークフローは、新規顧客判定ボックスが選択されている場合に、ポップアップで顧客詳細連携フォームを開きます。
Deluge エディターに次のコードを追加します。

// 新規顧客判定ボックスが選択されている場合、OpenUrl タスクによってポップアップで顧客詳細連携フォームが開きます。
if(New_Customer == 真)
{
openUrl('#Form:Customer_Details','popup window','height=700,width=550');
}

別のワークフローを作成し、以下の詳細で新規注文フォームのメール項目へのユーザー入力時に実行されるようにします。このワークフローは、Salesforce から顧客詳細を取得し、対応する項目に自動入力します。
Deluge エディターに次のコードを追加します。

// Salesforce の「連絡先」タブから取得する必須項目を追加するためのリストを作成します
fieldList = List();
fieldList。追加する('firstname');
fieldList。追加する('lastname');
fieldList。追加する('メール');
fieldList。追加する('電話番号');
fieldList。追加する('mailingstreet');
fieldList。追加する('mailingcity');
fieldList。追加する('mailingstate');
fieldList。追加する('mailingcountry');
fieldList。追加する('mailingpostalcode');
//Salesforce - データ取得連携タスクの応答を格納する変数を作成します。このタスクは、メール項目のメール ID と一致する Salesforce の「連絡先」タブのデータを取得します。
response = salesforce。営業。getRecords('Salesforce','連絡先','ID=' + ''' + input。メール + ''',fieldList);
//メール項目が空でない場合は、Salesforce - データ取得連携タスクの応答で各項目を自動入力し、空の場合は各項目を空文字で埋めます。
if(メール。isEmpty() == 無効)
{
input。名前。first_name = response。getJSON('データ').getJSON('FirstName');
input。名前。last_name = response。getJSON('データ').getJSON('LastName');
input。Phone_Number = response。getJSON('データ').getJSON('電話番号');
input。住所。address_line_1 = response。getJSON('データ').getJSON('MailingStreet');
input。住所。district_city = response。getJSON('データ').getJSON('MailingCity');
input。住所。state_province = response。getJSON('データ').getJSON('MailingState');
input。住所。国 = response。getJSON('データ').getJSON('MailingCountry');
input。住所。postal_Code = response。getJSON('データ').getJSON('MailingPostalCode');
}
else
{
input。名前。first_name = '';
input。名前。last_name = '';
input。Phone_Number = '';
input。住所。address_line_1 = '';
input。住所。district_city = '';
input。住所。state_province = '';
input。住所。国 = '';
input。住所。postal_Code = '';
}

Zoho Creator アプリケーションへの OAuth アクセスを許可するために、Salesforce アカウントで実行する手順

Salesforce アカウントの詳細設定に移動し、PLATFORM TOOLS > 接続済み Apps > 接続済み Apps OAuth Usage に進みます。
下図のように、Zoho Creator 行の処理列に表示されている Install をクリックします。これにより、Creator アプリケーションへの OAuth アクセスが許可されます。