レポート
レコードテンプレートをメール添付で送信する方法
お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。要件 Deluge のsend mailタスクを使用して、レコードテンプレートを PDF 添付ファイルとしてメール送信します。ユースケース Zoho Creator を使用して POS 業務を管理している組織を想定します。請求書が作成されるたびに、請求書レコードテンプレートが ...
レコードの詳細ビューをPDFでダウンロードする方法
お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。要件登録完了後に、参加者ごとのパーソナライズされた入場パスを自動で生成してダウンロードできるようにし、イベント運営を効率化します。ユースケースある企業が、Zoho Creator ...
カスタムアクションで別フォームのレポートからフォームを更新する方法
お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。要件別のフォームのレポートで設定したカスタム操作を使用してフォームを更新する。ユースケース工学系大学の学生管理アプリケーションでは、学生は学年の途中の任意のタイミングで退学する可能性があります。 ...
レコードの値に応じて色を変更する方法
お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。要件レポートやページで、データの値に応じて異なる色で表示します。ユースケース ...
数値フィールドに基づくレポートの統計値
お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。要件フォーム内の数値項目について、レポートに代表的な統計結果を表示し、傾向の把握と意思決定の支援に役立てます。ユースケースどのような営業中心の企業でも、数値の集計は大きなタスクです。ある受注管理アプリケーションには、2つのフォーム、従業員と順番があります。従業員 ...
特定レコードにアクションボタンを表示する方法
お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。要件レポート内のカスタマイズした操作ボタンを、特定の条件に基づいて一部のデータに対してのみ表示させたい。ユースケース ...
ログインユーザーのレコードのみを表示するフィルター付きレポート
お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。要件アプリケーション内で、ログインしているユーザーに対してのみ、顧客メールに基づく関連データを表示し、他のユーザーのデータのセキュリティとプライバシーを確保します。ユースケースある注文管理アプリケーションには、顧客が購入した注文の ...
親フォームのレポートにサブフォームのレポートを表示する方法
お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。要件ユーザーがサブフォームを含むレポートで特定のレコードを表示したときに、対応するレコード内の値もあわせて表示されるようにします。ユースケースある注文管理アプリケーションには、2 つのフォームがあります: 顧客フォームと注文フォームです。顧客フォーム ...
アクションアイテムをn回後に無効化する方法
お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。要件レポート上のアクション項目を使用して作成したカスタムアクションは、3回実行された後に無効化される必要があります。ユースケース顧客の請求書を管理するアプリがあります。請求書が作成された後、スタッフはボタンをクリックするだけで請求書を顧客にメール送信できます。 ...
レポートをPDFで添付した月次メールのスケジュール設定
お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。要件月次売上レポートを PDF 形式でスケジュール配信し、当月の売上実績と目標の比較統計を営業マネージャーに送信します。ユースケース営業管理アプリは、営業活動や数値データを記録し、営業チームおよび法人全体のパフォーマンスを把握します。営業マネージャーは、PDF ...