管理者の役割

管理者の役割

管理者の役割

Zoho CRMの管理者は、組織の従業員が日々の業務にCRMシステムを安心して利用できるように、Zoho CRMに適切な設定とカスタマイズを施す役割を担います。契約しているプランで利用できる機能を最大限に有効活用することを目指し、新機能がリリースされた場合にはその活用も検討する必要があります。管理者は、主に以下を行います。
  1. 従業員にZoho CRMの理解と適切な利用を促す。
  2. 自社の業務や要件に合わせて、Zoho CRMをカスタマイズする。
  3. Zoho CRMに登録されるデータが、関係するすべての人にとって信頼性の高い正確なデータであるようにする。
  4. 定型業務を自動化することによって、従業員が作業を効率化して、より重要な仕事に集中できるようにする。
  5. 従業員が顧客と常にやりとりできるように、複数のコミュニケーション方法を用意する。
  6. マネージャー向けにレポートやダッシュボードを作成し、業績指標の効率的な分析と、その分析結果に基づく適切な意思決定を可能にする。
Zoho CRMを導入するにあたっては、最初に以下のヘルプ記事を参考にしてください。
  1. 組織アカウントの設定
  2. Zoho CRMアカウントのセキュリティ設定
  3. ユーザー、役職、権限の管理
  4. アカウントのカスタマイズ
  5. 業務プロセスの自動化
  6. CRMデータの管理
  7. 契約プランの管理
Zoho CRMアカウントの設定方法については、こちらのステップバイステップガイド（英語）もご参照ください。

Zoho CRMシステムの管理作業を、組織の管理者とその他の管理者で分担する場合は、Zoho CRM内の管理者の階層についてのヘルプ記事と、管理者向けの利用ガイドをご参照ください。

また、お客さまとZohoの間での役割分担や共同責任については、こちらのページをご参照ください。

関連のヘルプ
  1. Zoho CRMのデータ構造と画面構成：Zoho CRMの基本的な概念と画面構成を説明します。
  2. Zoho CRMの仕様：プランごとの利用制限、Zoho CRMの利用に必要な環境など、Zoho CRMの仕様を記載しています。
  3. 開発者向けドキュメント：APIやSDKなど、Zoho CRMの拡張に役立つ機能を説明します。
その他の関連資料
  1. リリースノート：新機能やアップデートなどの最新情報を確認できます。
  2. Zohoサービスの稼働状況：Zoho CRMを含むZohoサービス全体の稼働状況を確認できます。
  3. 認証：Zohoが取得している認証の一覧です。
  4. セキュリティホワイトペーパー：Zohoがお客さまに対してどのようにセキュリティを確保しているのかを説明しています。
  5. プライバシーへの取り組み：プライバシーに関するZohoの方針を説明しています。
  6. The Long Game（英語）：長期的な視点でビジネスの成長を目指すZohoの考え方を紹介します。
  7. eBook：CRMに関するさまざまな資料をダウンロードできます。
  8. 用語集（英語）：Zoho CRMで使われている用語の解説です。
サポート
  1. 問い合わせの送信：Zohoのサポートチームに問い合わせできます。
  2. Zohoコミュニティ：さまざまなユーザーとの情報交換の場として活用できます。
  3. 各種サポートの紹介：Zohoが提供している各種サポートの内容を確認できます。
  4. Zoho Spark（英語）：Zoho製品のトレーニングと認定資格を紹介します。
  5. セミナーおよびイベント：オンライン形式と対面形式の両方でさまざまなセミナーやイベントを開催しています。
  6. ヘルプ記事：さまざまなヘルプ記事をご参照ください。
  7. コンシェルジュサービス（英語）：Zoho CRMを含むZohoサービス全般についてのご相談を無料で承ります。