タブ

項目

データ

1. テレサ・ブラウンさんは見込み客です。彼女のデータは、［見込み客］タブに保存されています。 
   
2. ジルカー社はビジネス上の取引相手です。この企業のデータは、［取引先］タブに保存されています。 
   
3. ジルカー社とは10万ドルの商談が進められています。この商談のデータは、［商談］タブに保存されています。

メモ

データには、メモ欄が用意されています。メモ欄には、どの項目にも当てはまらない情報を自由な形式で入力できます。また、各データにはタグを付けられます。タグを付けておくと、後でデータを分類したり検索したりするときに便利です。

標準タブ

標準タブの使用

営業プロセスにおいて、標準タブがどのように使用されるのかを以下に説明します。

1. 見込み客をZoho CRMに登録します。登録した見込み客は、マーケティングで実施するキャンペーンの対象に含めることができます。また、キャンペーン後のフォローアップや、有望性の評価も実施できます。
   
2. 有望だと判断した見込み客を、連絡先、取引先、商談に変換します。
   
3. 商談を開始し、パイプラインに沿って各段階を進めていきます。
   
4. 適切な段階で見積書を顧客に送ります。見積書には、販売する商品の一覧と、価格表から取得した正確な価格を記載します。作成した見積書は［見積書］タブに保管し、商談がまとまるまで管理します。
   
5. 顧客から注文確定の連絡を受けたら、見積書を変換して受注書を作成し、注文への対応を開始します。
   
6. 商品の仕入れが必要な場合は、発注書を作成して仕入れ先に発注を行います。この発注書は［発注書］タブで管理します。発注した商品を受領すると、仕入れによって増えた商品の数量が更新されます。
   
7. 顧客への納品が完了したら、請求書を送ります。
   
8. 納品後に顧客から問い合わせがあった場合は、［問い合わせ］タブにその情報を記録します。顧客からの質問に効率良く答えるためには、［ソリューション］タブで回答を検索します。
   
9. 上記のプロセス全体で、［タスク］、［予定］、［通話］のタブを使って個々の活動を管理できます。
   

メモ

チームタブは、各チームが自分たちのデータやプロセスに合わせて作成できる特殊なタブです。組織の管理者に依頼をしなくても、チーム内でタブを作成して管理できます。チームタブの詳細については、こちらのヘルプ記事をご参照ください。

画面の構成

サイドバー上のアイコンをクリックすると、その内容が中央のメイン画面に表示されます。なお、初めてサインインしたときは、サイドバーは［ホーム］タブが選択された状態で表示され、メイン画面にはあなた用のホーム画面が表示されます。

チームスペース

［ホーム］タブ

データの一覧ページ

1. 一覧表示
   
   
2. かんばん表示
   
   
3. グリッド表示（まもなく公開予定）
   
   
4. グラフ表示
   
   
5. スケジュール表示
   
   
6. 分割表示（まもなく公開予定）
   
   
7. キャンバス表示
   

1. 一覧表示
   
   
2. タイル表示
   
   
3. 表形式表示
   

データの詳細ページ

データの詳細ページは、キャンバスを使用してカスタマイズできます。

設定画面

サイドバー上の （設定）アイコンをクリックすると、Zoho CRMアカウントの設定を行えます。最初に、［設定］→［一般］に移動し、個人の設定と組織の設定を行ってください。

表示設定の変更

1. Zoho CRM画面の操作方法を確認します。
   
2. プランごとの利用制限やシステム要件など、Zoho CRMの仕様を確認します。
   
3. 管理者向けスタートガイドを参照して、自社の環境に合わせたセットアップを行います。
   
4. 開発者向けドキュメントを参照して、APIやSDKを使用した拡張を検討します。