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1. 見込み客タブは潜在的な顧客の管理に役立ちます。
   
2. 連絡先タブは顧客情報を保存します。
   
3. 商談タブは営業機会を管理します。
   

Zoho CRM のタブの種類

1. 組織タブ（Org タブ）

1. 見込み客
   
2. 連絡先
   
3. 取引先
   
4. 商談
   

2. Team タブ

メモ: Team タブとユーザー管理はすべてCRMウェブ上で行います。

Team タブを利用できるユーザー

なぜTeamタブを使用するのか？

1. チームの業務やプロセスをCRMに集約できる
2. 社内ユーザー間での共同作業が可能になる
3. リクエスター（例：受付や営業）が、タブ全体にアクセスしなくてもリクエストの送信や状況確認が簡単に行える
   
   

シナリオ

Zylker Cakesが注文をどのように処理したか

1. フロントデスクがCRMに注文を入力しました。
   
2. キッチンチームには新規注文がメッセージ、通話、または直接伝えられました。
   
3. キッチンチームは独自のスプレッドシートで、ケーキの調理中、装飾中、または準備完了を管理していました。
   
4. 準備ができたら、フロントデスクへ手動で更新が行われました。
   
5. その後、フロントデスクが順番を配達チームに引き継ぎました。
   
6. 配達チームはフロントデスクからの更新に基づき、タスクを個別に管理していました。
   
   

課題

1. チーム間の連絡が通話やチャット中心で、遅延が頻発していました。
   
2. キッチンと配達チームは注文をCRM外で管理していました。
   
3. フロントデスクはリアルタイムの順番ステータスを確認できませんでした。
   
4. 伝達ミスや注文の見落としがよく発生していました。

解決策

1. Zylkerはキッチンと配達用のチームタブを作成し、非CRMチームもプロセスに含めました。
   
2. フロントデスクは両方のタブにリクエスターとして追加され、確定した注文をリクエストとして割り当てできるようになりました。
   
3. CRM内のリクエスタ―タブで進捗を管理しました。
   

結果

1. 順番の引き継ぎが明確になり、リクエストを使って簡単に追跡できるようになりました。
   
2. フロントデスクは順番ごとのリアルタイム更新を確認できました。
   
3. チームは情報更新のために通話やメッセージを行う必要がなくなりました。
   
4. 誰でも自分の役割を把握でき、注文の完了が早くなりました。
   
5. 重要な詳細情報の見落としがなくなりました。
   
   

iOSアプリでのTeamタブの利用

Teamタブへのアクセス方法

1. アプリを開きます。
   
2. 画面下部のその他アイコンをタップします。
   
3. リストまたはフォルダからTeamタブを選択します。
   

 

メモ:

1. 正しいTeamspaceに切り替えてから、そのTeamspaceに追加されたタブが表示されていることを確認してください。
   
2. Teamタブがナビゲーション棒グラフに追加されている場合は、そこから直接アクセスできます。
   
3. Teamタブは、 のアイコンで示されます。
   

My Requests

 

リクエストを作成するには

1. その他アイコンをタップします。
   
2. My Requestsアイコンをタップします。
   
3. リクエストを送信したいTeamタブを選択します。
   
4. プラスアイコンをタップします。
   
5. 必須の詳細を入力します。
   
6. チェック設定をタップして保存します。