顧客とのコミュニケーション
通話の発信（架電）
顧客に発信するには、通話する連絡先のデータを選択してください。後から参照できるよう、通話情報を記録することもできます。
通話を発信するには
- タブ（見込み客、取引先、連絡先など）に移動します。
- 発信対象のデータをタップします。
- 連絡先データの詳細ページで、
（通話）アイコンをタップします。 - 電話番号をタップして発信します。
- 通話が終了すると、通話情報を記録できます。記録した内容は［通話］タブで使用できます。
通話の記録
見込み客や連絡先との会話を記録することは大切です。そこで便利なのが通話の記録です。通話を記録すると、その通話の履歴が作成され、後から参照するのに役立ちます。
Zoho CRMアプリケーションでは、着信と発信の両方の通話を記録できます。
通話を記録するには、Zoho CRMアプリの設定で機能を有効にする必要があります。
- Zoho CRMアプリに移動して、［設定］をタップします。［通話］セクションには、以下の項目があります。
- 通話の記録 - この設定を有効にすると、通話を記録できます。
- 通話の自動記録 - この設定を有効にすると、通話を自動的に記録できます。
- 記録の確認 - この設定を有効にすると、通話終了後に通話を記録するかどうかのメッセージが表示されます。
発信通話を記録するには
- 発信します。
- 通話が終わると、その通話を記録できます。
- 通話を記録するには、［はい］をタップします。
- ［通話の情報］のページで、通話の詳細を入力して、チェックマークのアイコンをタップします。
着信通話を記録するには
- 着信した通話に応答します。通話が終わると、その通話を記録できます。ただし、電話をかけてきた人の番号がZoho CRMに登録されている必要があります。
- 通話を記録するには、チェックマークのアイコンをタップします。
- 通話情報のページで、通話の詳細を入力して、チェックマークのアイコンをタップします。
通話を予約するには
- タブ（見込み客、取引先、連絡先など）に移動します。または、［通話］のタブへ移動して通話の詳細を追加することもできます。通話の詳細が、選択したデータに関連付けられます。
- 通話を予約するデータを選択します。
- データの［関連］セクションで、通話の［+］アイコンをタップします。
- 通話情報のページで、［種類］→［通話の予定］をタップします。
- その他必要な情報を入力し、チェックマークのアイコンをタップします。
SMSの送信
- 電話番号が登録されている見込み客、取引先、連絡先には、SMSを送信できます。
- SMSを送信するには
- 見込み客、取引先、連絡先のいずれかのタブに移動します。
- SMSを送信するデータを選択します。
- データの詳細ページで、
（詳細）アイコンをタップします。 - ［テキストメッセージの送信］をタップして、作成と送信を行います。
メールの送信
メールを送信するには
- 見込み客、連絡先、問い合わせ、カスタムタブのいずれかのタブに移動します。対象のデータにメールアドレスが登録されている場合、メールの送信が可能です。
- メールを送信する対象のデータをタップします。
- データの詳細のページで、メールのアイコンをタップします。
- メールの送信に使用するアプリケーションを選択します。
- メールを作成して送信します。
メモ：
［メール］タブは現在、モバイルCRMアプリではサポートされていません。
Android端末でのメールマグネットの利用
Zoho CRMでZoho Mailオプションを設定すると、見込み客や連絡先からのメールを、該当の送信者に対応するデータと関連付けて表示することができます。お客さまからのメールには適切なタイミングですばやく返信することが重要であり、そのためには通知が重要です。メールマグネットの機能を活用すると、通知をすぐに確認できます。
外出先でもメールマグネットを利用すれば、メールをすべて確認しなくても見込み客や連絡先からの重要なメールにすぐに気づくことができ、対応スピードを上げられます。CRMの見込み客や顧客からのメールが受信トレイに届いたときに、メールマグネットを通じて通知を受け取ることができます。
メールマグネット機能は、Zoho Mailオプションが有効で、Zoho CRMのメールアカウントがPOP3で設定されている場合のみ、利用可能です（詳細は、Zoho Mailアドオンをご参照ください）。
メモ：
- 見込み客や連絡先からメールを受信すると、メールマグネットの欄に表示されます。自分から送信したメールは、メールマグネットに表示されません。
- 受信者が自分である（メールの宛先やCCに自分のメールアドレスがある）場合にのみ、メールマグネットに表示されます。
- info@zillum.com、sales@zillum.comのようなグループメールもメールマグネットには表示されません。
- メールマグネットでは、3分おきにメールが取得されます。
- 表示できるメールの件数は100件までです。
メールに返信するには
- Zoho CRMアプリにおいて［メッセージ］のメニューをタップします。
- 見込み客と連絡先から受信したメールの一覧が表示されます。
- メールをタップして開きます。
- ［返信］アイコンをタップし、メールを作成します。必要に応じて［全員に返信］のメニューを使用することもできます。
- ［送信］をタップします。メールを送信する際、今後のタスクやメモも追加できます。
今後のタスクやメモを追加するには
- Zoho CRMアプリの［メッセージ］のメニューをタップします。見込み客と連絡先から受信したメールの一覧が表示されます。
- メールをタップして開きます。
- 詳細アイコンをタップします。
- 必要に応じて、［タスク］か［メモ］を選択します。
- ［タスクの追加］画面で、タスクの詳細を入力してチェックマークのアイコンをタップします。
- メモを選択した場合、メモを入力して保存します。
Zoho CRM 管理者向けトレーニング
「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。
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