通話の発信と記録

1. Zoho CRMアプリの設定  に移動します。
   
2. ［通話］セクションで、［通話の記録］  ボタンをオンに切り替えます。
   
3. また、以下の項目も設定できます：
   
1. ［次で発信］：通話の発信に使用するアプリを選択します。
   
2. ［通話の自動記録］：この設定ボタンをオンにすると、発信通話が自動的に記録されます。
   
3. ［記録の確認］：この設定ボタンをオンにすると、通話の終了時に毎回、通話を記録するかどうかの確認が求められます。
   

1. 対象のタブに移動して、通話対象のデータを選択します。
   
2. 通話  ボタンをタップして、データの詳細ビューから電話番号を選択します。
   
3. 通話が終了すると、通話が記録されます。通話の記録は、［通話］タブからアクセスできます。
   
   

メールの送信

1. 対象のタブに移動して、メール送信対象のデータを選択します。
   
2. データの詳細ビューから、メール  アイコンをタップします。
   
3. メールテンプレート  アイコンをタップして、メールテンプレートを選択することもできます。
   
4. 添付  ボタンをタップして、メールに添付ファイルを追加します。
   
5. ［保存］をタップします。
   
   

［メール］関連リストの表示

1. 対象のタブに移動して、データを選択します。
   
2. ［メール］タブをタップします。
   
   送受信したすべてのメールが表示されます。
3. 対象のメールを開き、返信  アイコンをタップすると、返信を送信できます。
   
   また、メール内のすべてのユーザーに返信したり、転送したりすることもできます。
   
4. フィルター  アイコンをタップすると、Zoho CRMから、すべてのユーザー、CRMアカウントから選択したユーザーから送信したメールを確認できます。
   
   

SMSの送信

1. 対象のタブに移動して、SMS送信対象のデータを選択します。
   
2. その他の操作 アイコン > ［ テキストメッセージの送信］をタップします。