タブのビューの管理
新しいキャンバス機能によるデータ一覧のカスタマイズ
キャンバス機能とは、Zoho CRMのデータ一覧や詳細ページのデザインをより見やすく使いやすいようにカスタマイズするための機能です。この記事では、この度リニューアルしたキャンバス機能を利用して、データ一覧をカスタマイズする方法についてご紹介します。新しいキャンバス機能では、データ一覧用のテンプレートに、データの項目、画像、アイコン、図形、テキストなどを柔軟に配置できるだけでなく、各要素のスタイル（色やサイズ）などもより詳細に指定できます。なお、Zoho ...
Zoho Sheet表示の利用
Zoho Sheetとは、オンライン上で利用できる、Zohoの表計算シートです。Zoho CRMでZoho Sheet表示を利用すると、各タブのデータを表計算シート上に表示できます。これにより、シート上で複数の項目値をまとめて変更することが可能です。機能の概要営業担当者であれば、1日中、多くの顧客と電話、メール、チャットなどで連絡しながら、Zoho CRMでさまざまなデータを何度も更新するでしょう。このような更新作業は、ときに煩雑で面倒なものです。そこで役に立つのがZoho ...
［活動］タブのかんばん表示
営業担当者は、日々の業務でさまざまな活動を行います（例：Webサイトからの問い合わせへの返信、見込み客の検討状況伺いの電話、顧客訪問）。タスクや予定などの活動の種類や重要度はさまざまですが、細々とした活動に時間をとられて、より重要な活動にあまり時間をかけられなくなってしまうこともよくあります。タスクの種類と優先度を整理することで、営業担当者は効果的に時間を管理して、最も重要なことに集中できるようになります。これには、Zoho CRMの［活動］タブのかんばん表示が役に立ちます。 Zoho ...
タブのデータの一覧（ビュー）の概要
はじめに今日の企業においては、業務においてさまざまなデータが扱われます。顧客、商品、決済などに関するデータから、メールやチャットなどのデータに至るまで、ありとあらゆる種類のデータが日々増え続けていきます。膨大なデータを適切に管理することは、業務効率化やデータの活用に欠かせません。データを管理、活用しやすい状態とは：必要なときに必要なデータにすぐにアクセスできる目的や用途に応じて最適な形式でデータを表示できる各データの情報が読み取りやすいデータの並べ替え、抽出、分類が可能 ...
ビューの管理
ビューとは、設定した条件に基づいて抽出されたデータの一覧のことです。Zoho CRMでは、複数のビュー（一覧）を作成しておいて、必要に応じて切り替えることが可能です。たとえば、先週作成された見込み客のフォローアップ、期限を超過したタスクの確認、重要商談の進捗確認など、それぞれの目的に沿ったデータを抽出できます。必要なデータの一覧をすぐに参照でき、他のユーザーに簡単に共有することも可能です。また、ビューで抽出したデータに対して、担当者の変更、削除、メールの送信などの一括処理も実行できます。 ...
かんばん表示の作成
かんばん表示では、データをかんばん（カード）形式で整理して見やすく表示できます。これにより、データの概要や進捗状況を簡単に確認できます。たとえば、見込み客をステータスごとに分けて表示したり、商談をステージごとに分けて表示したりできます。どこにボトルネックがあるのかを、視覚的に把握するのにも役立ちます。次の例では、見込み客のデータが現在のステータスに基づいて分類され、売上見込み金額とともに表示されています。一覧表示（ビュー）とかんばん表示の2つの表示方法を比較して見てみましょう。 ...